В финансах чреваты рисками и игра в поддавки, и закручивание гаек.
В нашей стране модно ругать финансовый сектор. Депутаты, общественные деятели и политики всегда с удовольствием обсуждают «закредитованность» казахстанцев и алчность финансистов. При этом, никто не говорит о низких доходах населения, маленьких пенсиях и высоких ценах на товары первой необходимости. Далее расскажем, как «заигрывания» с общественным мнением могут отразиться на отдельном сегменте финансового рынка и на обычных людях.
В конце октября председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявила в Парламенте, что кредиты «до зарплаты» – на срок до 45 дней и до 50 месячных расчетных показателей (172 500 тенге до конца 2023 года) теперь будут выдаваться на основании общих требований к займам. По ее словам, ограничение чрезмерного роста онлайн-микрокредитования является одним из ключевых направлений работы АРРФР.
Рынок отозвался на ужесточение среды. Так, Казахстанская ассоциация ФинТех обратилась в Администрацию Президента:
«Информация о том, что якобы население Казахстана закредитовано исключительно онлайн-микрофинансовыми организациями, противоречит официальной статистике Национального банка Республики Казахстан. По состоянию на 1 сентября 2023 года общий объем потребительских кредитов достиг 9,364 трлн тенге, в то время как доля онлайн-МФО составила всего 138 млрд тенге, что составляет менее 1% от всех кредитных обязательств физических лиц и не несет системного влияния на закредитованность населения. Большую часть долгов населения составляют потребительские кредиты, взятые в коммерческих банках. Таким образом уводится внимание от реальной картины».
В личной беседе финансисты недоумевают, ограничение ставок на займы всего 1% кредитного портфеля физических лиц должно изменить ситуацию с закредитованностью в стране?!
«Изменится ситуация в стране? Конечно, нет! Просто будет много шума и разговоров. Количество заемщиков не уменьшится, и люди не станут богаче», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В кулуарах XI Конгресса финансистов Казахстана глава АРРФР прокомментировала эту информацию.
Gov
«У банков порядка 500 тысяч проблемных заемщиков. Это те, что числятся на балансе у банков. Но у банков есть проблемные заемщики, которые числятся вне баланса. Их банки провизируют, списывают за баланс и передают их на взыскание коллекторам. Их порядка 400-500 тысяч человек. Если смотреть в процентном соотношении, у банков 5% проблемных займов от потребительских кредитов. У онлайн-МФО (мы им поставили 20%) сегодня достигнуто предельное значение. Доля портфеля онлайн-компаний небольшая, и она не несет какого-то системного риска для сектора МФО. Из 242 МФО только 50 компаний занимаются выдачей кредитов по высоким ставкам. Для них в законе об МФО есть отдельные положения по ставкам. Они сейчас составляют от 15 до 20% в номинальном выражении. Если переводить в эффективную годовую ставку, то это будет несколько сот процентов. Это очень дорогие кредиты» Мадина Абылкасымова
Заемщики
«Официальные данные и статистика МФО демонстрируют, что более половины микрокредитов берут самозанятые лица, кто делает первые шаги в предпринимательстве или ведет микробизнес. Кредиты онлайн-МФО востребованы среди таксистов, владельцев малых магазинов (например, овощных лавок), ремесленников и работников сферы услуг, которым необходимы средства для неотложных расходов, таких как покупка материалов или ремонт оборудования. Большинство микрозаймов составляет около 70 тысяч тенге и предназначено для поддержки денежного оборота в этих малых бизнесах, что говорит о взвешенном подходе к займам» Говорится в обращении Казахстанской ассоциации ФинТех
Ограничение доступа к микрокредитам может ухудшить экономическое положение самозанятых граждан и сократить доступность товаров и услуг на рынке, учитывая, что многие из них не могут обратиться за традиционными банковскими кредитами из-за жестких требований.
«АРРФР также проводится работа по ужесточению требований к уставному капиталу МФО – его размеры постепенно увеличиваются и с 1 января 2024 года должны будут составить минимум 200 млн тенге. В то же время МФО – это не депозитарные институты, к которым обычно применяются пруденциальные нормативы для защиты денег вкладчиков. То есть кредиты, выдаваемые МФО, не фондируются депозитами, как в банках. Поэтому ужесточение требований к капиталу МФО, на наш взгляд, выглядит как ненужная регулятивная нагрузка, которая может препятствовать развитию рынка микрокредитования. Регулирование МФО должно фокусироваться только в части защиты прав потребителей (заемщиков). На заемщиков, получающих потребительские кредиты, никак не влияет размер капитала МФО» Говорится в аналитической записке Halyk Finance
На Парламентских слушаниях также прозвучали предложения по введению ограничений в отношении займов онлайн-кредиторов.
«Онлайн-кредиторы – это финтех-компании, которые занимаются потребительским кредитованием. Все отношения между заемщиком и кредитором в этом случае происходят через интернет. Онлайн-кредиторы оказывают значительное влияние на способы предоставления финансовых услуг, и, соответственно, по нашему мнению, они должны иметь отдельную нормативно-правовую базу и не рассматриваться в качестве МФО, основное внимание которых должно быть сосредоточено на кредитовании микро- и малого бизнеса» Подчеркивают аналитики Halyk Finance
Низкие и нестабильные доходы исключают огромную группу казахстанцев из периметра банковских услуг. Дело в том, что банки аккумулируют депозиты, и согласно законодательству, они не имеют права кредитовать людей с нестабильными доходами.
«В случае существенного ограничения предоставления микрокредитов или ужесточения регуляторной политики отсутствие доступных микрозаймов для самозанятых граждан может привести к серьезным негативным последствиям на уровне национальной экономики уже в кратчайшие сроки. Поскольку они будут вынуждены искать альтернативные источники финансирования. В большинстве случаев обращение в банки оказывается недоступным или слишком медленным процессом, особенно для мелких предпринимателей» Прокомментировали в Казахстанской ассоциации ФинТех
Эта категория граждан будет вынуждена искать деньги в серой зоне, порой прибегая к услугам лиц, оказывающих такого рода услуги незаконно. И более того, если МФО для возврата заемных средств ограничены исключительно законодательством нашей страны, то преступники будут прибегать к другим методам. И это понимает регулятор.
«Конечно, должен быть определенный баланс, чтобы наши граждане имели возможность получать такие кредиты. Но, с другой стороны, мы не должны самозанятых вгонять в кредиты по очень высоким процентным ставкам. Для нас необходимо найти баланс, поэтому мы будем продолжать обсуждение регуляторных норм с компаниями онлайн-кредитования. Мы будем предлагать им поэтапный подход, для того чтобы этот сегмент не перешел в теневой сектор экономики, как было раньше. У нас нет задачи исключить онлайн-кредитование. Такие займы должны быть, и наши граждане могут иметь право на такие кредиты. Мы говорим, что должна быть единая эффективная ставка кредитования. Крайне неверно, когда есть конкурентное преимущество для каких-то компаний. Номинал 15-20%, но реально это несколько сот процентов. А другие банки и классические МФО работают с предельным ограничением 56% годовых» Мадина Абылкасымова
В Ассоциации ФинТех говорят, что высокие ставки обусловлены экономической моделью такого вида кредитования. Сверхмалые суммы займов и короткие сроки вкупе с высокой фиксированной себестоимостью выдачи не совместимы с ГЭСВ 56% годовых. Так, по информации КазФинТех, в среднем на привлечение, оценку рисков, идентификацию заемщика, выдачу кредита и прочие операционные расходы уходит 10-15 тыс. тенге, или 5-10% от суммы кредита. К примеру, если сумма составит 100 тыс., а срок 15 дней, то при ставке 56% годовых валовый доход составит 2330 тенге. Таким образом, МФО не смогут зарабатывать, следовательно, никто не будет предлагать населению кредитный продукт, расходы на который превышают доходы.
Регулирование
«АРРФР в настоящее время принимает решения в области регулирования без оценки последствия регуляторного воздействия. Только за последние два года в законодательство, регулирующее деятельность МФО, было внесено более пятидесяти поправок. Так, с первого октября этого года начали действовать новые ограничения на ставку вознаграждения, не дождавшись эффекта от предыдущих изменений, регулятор безосновательно вносит новые. Напомним, национальное законодательство РК жестко ограничивает онлайн-МФО: нельзя выдать микрокредит на сумму больше, чем 50 МРП (около 170 тысяч тенге), и на срок более 45 дней. Казахстанские МФО не берут в залог какое-либо имущество заемщиков, тогда как банки требуют залоговое обеспечение. Отечественные банки на просроченные кредиты могут начислять проценты и штрафы бесконечно долго, существенно увеличивая сумму возвращаемого кредита. Тогда как МФО по законодательству имеют право лишь на требование в качестве вознаграждения и штрафов за просрочку не более 50% от суммы займа, вне зависимости от срока задолженности» Казахстанская ассоциация ФинТех
К примеру, заемщик, который взял микрокредит в 100 тысяч тенге, даже при длительной просрочке (например, свыше 2-3 лет), обязан вернуть, включая проценты и штрафы за просрочку по займу, всего лишь 50 000 тенге сверху.
«Мы видим, что у этих компаний на сегодняшний момент нет адекватной процедуры оценки платежеспособности клиентов и они закладывают высокие процентные ставки. За два с небольшим года мы увидели взрывной рост проблемных заемщиков в этом сегменте. Мы будем принимать меры для того, чтобы охладить риски, защитить права наших заемщиков, но в то же время важно найти баланс, чтобы они не ушли в тень» Мадина Абылкасымова
Процесс оценки платежеспособности прокомментировали в Ассоциации Казфинтех.
«Каждый заявитель проходит проверку кредитоспособности и платежеспособности, идентификации личности и уровня доходов. Это делается автоматически при помощи алгоритмов кредитного скоринга, которые обучаются на больших объемах данных. Мы не понимаем, как можно кредитовать заемщиков, которые заведомо не вернут долг. Мы кредитуем своими деньгами и терять их не хотим. Взыскание просроченных кредитов до 100 тыс. тенге через судебное производство экономически не выгодно, так же, как и продажа просроченных портфелей коллекторским агентствам, которые выкупают их с большим дисконтом. Для любой кредитной организации, не важно это банк или МФО, выдавать кредиты без оценки рисков нет экономического смысла, кроме теневых кредиторов, которые могут заниматься хищническим взысканием и не имеют никаких технологий для управления рисками. Чтобы было понятно, уровень одобрения у онлайн-МФО – от 20 до 30%. Т.е., из 10 желающих получает кредит только каждый пятый, а в лучшем случае каждый третий заявитель» Казахстанская ассоциация ФинТех
Конечно, здорово прислушиваться к депутатам и политикам, но если бесконечно закручивать гайки, то можно разрушить даже самый сильный и стабильный рынок. Такой, как рынок микрокредитования, который стоит на кону макроэкономического эксперимента.
Ирина ЛЕДОВСКИХ
