Перейти к основному содержанию
7 Февраля 2019  67

В фокусе внимания

Количество банков второго уровня в Казахстане за минувший год сократилось на 4 до 28, при этом два из оставшихся на начало наступившего года числились нарушителями пруденциальных нормативов.  

Примечательно, что не выполнили эти нормативы крупные участники рынка, занимавшие на 1 января второе и четвертое места по размеру активов, – соответственно дочерний Сбербанк России и Цеснабанк. И, естественно, все внимание сейчас сфокусировано на последнем из них, поскольку ему оказывается огромная финансовая помощь со стороны государства. Как выясняется из данных регулятора, у Цеснабанка на 1 января не было исполнено требование по валютной позиции. Значение коэффициента срочной валютной ликвидности (k4-4) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А», и по евро составляло у этого банка 0,247, k4-5 – 0,675, k4-6 – 0,785. Для сравнения: у лидирующего на рынке по размеру активов Народного банка Казахстана было соответственно 8,219, 2,840 и 1,997, а у дочернего Сбербанка России – 9,924, 4,759 и 2,941. 

Отметим также, что и в начале прошлого года Цеснабанк, получивший к тому моменту значительную поддержку Нацбанка, значительно уступал ближайшим конкурентам по этим показателям. Напомним, что в октябре 2017 года в рамках программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Цеснабанк привлек от регулятора через Казахстанскую фондовую биржу 100 млрд тенге, разместив там 15-летние облигации. 

Впрочем, не лучшим образом обстоят дела у Цеснабанка и по тенговой ликвидности. Значение коэффициента срочной ликвидности k4-1 к началу этого года было у него на уровне в 0,916, k4-2 – 1,643, k4-3 – 1,310, что гораздо ниже по сравнению с данными по Народному банку Казахстана (5,661, 3,314 и 2,433) и дочернему Сбербанку России (8,004, 4,275 и 2,105). Исключение составил лишь коэффициент текущей ликвидности k4 – здесь Цеснабанк опережает ближайших конкурентов с 2,313 против 1,564 у Народного и 1,041 у «дочки» Сбербанка. 

1

Между тем в августе прошлого года Цеснабанк привлек краткосрочный заем у Нацбанка объемом в 150 млрд тенге для обеспечения дополнительного запаса ликвидности. По информации Цеснабанка в начале сентября этот заем был частично погашен на сумму в 100 млрд тенге за счет собственных средств. Оставшуюся же его часть и вознаграждение по нему в Цеснабанке пообещали погасить в ближайшее время, но пока соответствующая информация не публиковалась. Добавим также, что Цеснабанк привлекал в прошлом году тенговую ликвидность и через размещение своих долгосрочных облигаций на внутреннем рынке, общий объем которых к концу ноября по его данным перевалил за 70 млрд тенге. А его акционеры произвели докапитализацию банка на сумму порядка 40 млрд тенге. Но гораздо большая сумма в 450 млрд тенге поступила в этот банк по завершении сделки по продаже портфеля аграрных кредитов АО «Фонд проблемных кредитов». По этому поводу в сентябре прошлого года было принято даже совместное заявление правительства и Нацбанка по новым мерам дополнительной поддержки аграрного сектора. Сделка же была закрыта в конце ноября, о чем и уведомили в Цеснабанке. 

Как видно из данных регулятора, в наибольшей степени за минувший год у Цеснабанка снизилось значение коэффициента срочной ликвидности k4-1, при этом уменьшились также значения k4-2 и k4-3. Улучшение же произошло по коэффициенту текущей ликвидности k4. 

1

Судя по данным оперативной отчетности регулятора, активы Цеснабанка продолжили свое снижение и в декабре, в результате чего он потерял еще 3,4% до 1 трлн 711,9 млрд тенге, в абсолютном выражении – 59,3 млрд тенге. В итоге за последний месяц ушедшего года Цеснабанк опустился с третьей на четвертую позицию, пропустив вперед ForteBank, прибавивший в декабре по активам 11,4% до 1 трлн 776,7 млрд тенге. Лидирующий же по этому показателю Народный банк Казахстана завершил год снижением активов на 2,9% до 8 трлн 667 млрд тенге, тогда как идущий вторым дочерний Сбербанк России показал прирост на 1,4% до 1 трлн 891,9 млрд тенге. 

Вплотную за Цеснабанком идет теперь Kaspi Bank (1,6% до 1 трлн 701,3 млрд тенге). Замкнули же первую десятку банковского сектора по размеру активов Банк ЦентрКредит (0,4% до 1 трлн 516,5 млрд тенге), АТФБанк (0,9% до 1 трлн 346,4 млрд тенге), Евразийский банк (4,6% до 1 трлн 116,0 млрд тенге), Жилстройсбербанк Казахстана (12,4% до 998,4 млрд тенге), имеющий все шансы скоро войти в группу «триллионеров», и дочерний Ситибанк Казахстан (9,0% до 736,0 млрд тенге). Совокупные же активы банковского сектора увеличились за декабрь на 1,5% до 25 трлн 240,9 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 364,1 млрд тенге, тогда как при сравнении с их объемом на начало прошлого года прирост составил 4,2%. 

Цеснабанк также нес потери в декабре и по собственному капиталу, который уменьшился у него на 6,5% до 214,7 млрд тенге, что, впрочем, позволяет ему пока держаться на втором месте по этому показателю. Первым же здесь идет Народный банк Казахстана с 1 трлн 24,3 млрд тенге на начало наступившего года и декабрьской прибавкой в 3,3%. На третье место с пятого переместился за этот месяц Жилстройсбербанк Казахстана с приростом на 5,5% до 199,7 млрд тенге, а за ним расположился«Kaspi Bank (4,2% до 198,4 млрд тенге), оттеснивший на ступеньку ниже ForteBank (0,5% до 194,6 млрд тенге). Далее следуют дочерние Сбербанк России (1,1% до 174,4 млрд тенге) и Ситибанк Казахстан, у которого собственный капитал уменьшился в декабре на 3,0% до 137,6 млрд тенге, Банк ЦентрКредит, прибавивший в «весе» 1,0% до 107,5 млрд тенге, АТФБанк (0,04% до 103,8 млрд тенге) и замкнувший первую десятку по этому показателю Евразийский банк (4,3% до 94,5 млрд тенге). Совокупный собственный капитал банковского сектора вырос за декабрь на 1,2% до 3 трлн 17,5 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 37 млрд тенге. Но если обратиться к данным регулятора на начало прошлого года, когда было 3 трлн 91,0 млрд тенге, то получается снижение на 2,4%. 

Потери несла в прошлом году и депозитная база банковского сектора в части вкладов юридических лиц. В декабре их совокупный объем сократился на 2,7% до 8 трлн 272 млрд тенге, а за весь минувший год – на 2,2% (в абсолютном выражении – соответственно на 228,2 млрд тенге и 181,6 млрд тенге). О причине этого негатива говорилось не раз – из-за крайне низких ставок по инвалютным депозитам корпоративные клиенты отечественных банков предпочитают держать эти средства за рубежом. К примеру, в лидирующем по размеру депозитов юридических лиц Народном банке Казахстана их декабрьский отток составил 10,6% до 3 трлн 198,7 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 378,5 млрд тенге, то есть почти $1 млрд! Потери понесли и занимающий здесь второе место дочерний Сбербанк России – на 3,4% до 659,0 млрд тенге и идущий третьим АТФБанк (2,3% до 545,9 млрд тенге). Но были и исключения из этого негатива. Так, в ForteBank объем депозитов корпоративных клиентов подпрыгнул за декабрь на 14,8% до 539,1 млрд тенге, а в дочернем Ситибанк Казахстан – на 10,5% до 538,7 млрд тенге. В конце первой десятки по этому показателю расположились Банк ЦентрКредит с оттоком таких депозитов на 9,3% до 456,9 млрд тенге, Евразийский банк с впечатляющим приростом почти на четверть до 348,9 млрд тенге, Цеснабанк с драматическим снижением на 26,6% до 320,2 млрд тенге, и две «дочки» китайских гигантов – Банк Китая в Казахстане, прибавивший 4,5% до 287,6 млрд тенге, и Altyn Bank (19,7% до 247,5 млрд тенге). 

1

Динамика другой составляющей депозитной базы банковского сектора – вкладов населения – сложилась вполне позитивной. Их совокупный объем увеличился за декабрь на 3,7% до 8 трлн 771 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 315,5 млрд тенге, за весь минувший год – соответственно на 6,6% и 544,1 млрд тенге. С другой стороны, в том, что теперь вклады населения превышают депозиты юридических лиц, для банковского сектора нет ничего хорошего, поскольку они в основной массе «короткие». Кроме того, массовый вкладчик в большей степени подвержен паническим настроениям, которые возникают периодически по мере скачков обменного курса тенге к доллару. 

Лидирует и по этому показателю Народный банк Казахстана с объемом вкладов населения на 1 января начавшегося года в 3 трлн 320 млрд тенге и декабрьским их приростом на 2,6%. Вторым «триллионером» здесь выступает Kaspi Bank, прибавивший 7,3% до 1 трлн 135,7 млрд тенге. Другим участникам рынка далеко до триллионной планки. Занимающий третье место дочерний Сбербанк России к началу года привлек таких вкладов на 764,4 млрд тенге с декабрьским притоком на 3,8%. За ним следуют Жилстройсбербанк Казахстана (6,9% до 637,6 млрд тенге), Банк ЦентрКредит (4,6% до 593,9 млрд тенге), ForteBank (5,7% до 520,0 млрд тенге), Евразийский банк (3,4% до 398,0 млрд тенге), Цеснабанк 380 млрд тенге с оттоком на 4,3%, АТФБанк, прибавивший в декабре 0,7% до 361,5 млрд тенге, и замкнувший первую десятку по этому показателю Bank RBK (5,5% до 146,0 млрд тенге). 

В заключение – о заработанной банками прибыли для своих акционеров. Ее совокупный объем (точнее, превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога) увеличился за декабрь на 5,8% до 638,4 млрд тенге, тогда как по итогам 2017 года сложился убыток в минус 18,7 млрд тенге по причине колоссальных финансовых потерь Казкоммерцбанка и Bank RBK. Доминирует на рынке по размеру прибыли Народный банк Казахстана, заработавший в прошлом году 284,7 млрд тенге с приростом за декабрь на 11,1%. Вторым и здесь идет Kaspi Bank (6,7% до 98,8 млрд тенге), а 20-миллиардную планку сумели пересечь также дочерние Сбербанк России (2,6% до 43,7 млрд тенге), Ситибанк Казахстан (11,5% до 31,0 млрд тенге), Жилстройсбербанк Казахстана (1,5% до 26,5 млрд тенге), ForteBank (0,4% до 25,1 млрд тенге), и дочерний Банк Хоум Кредит (6,2% до 24 млрд тенге). В убытках же завершили ушедший год AsiaCredit Bank (почти минус 2 млрд тенге) и дочерний Национальный банк Пакистана в Казахстане (минус 0,07 млрд тенге).

 

Тулеген АСКАРОВ