После весьма неоднозначной динамики ключевых показателей в апреле к началу лета банковский сектор вышел в «плюс» по всем из них, за исключением депозитов юридических лиц.
Население банкам доверяет, «корпораты» – не очень
Напомним, что за второй месяц весны совокупный объем таких депозитов снизился на 0,8%, или 60,5 млрд тенге, после мартовского падения соответственно на 3,6% и 305,5 млрд тенге. Майские потери составили 2,2% до 7 трлн 872,4 млрд тенге, а в абсолютном выражении 175 млрд тенге. Таким образом, в целом за минувшую весну вклады корпоративных клиентов в банках второго уровня сократились на впечатляющие 541 млрд тенге, или порядка $1,4 млрд!
Негативный тон, как и месяцем ранее, вновь задавал Народный банк Казахстана со значительным оттоком депозитов юридических лиц в 3,7%, или 116,2 млрд тенге, до 3 трлн 2,4 млрд тенге к началу лета. Однако и после таких потерь позициям лидера никто не угрожает, поскольку занимающий второе место дочерний Сбербанк России располагал такими депозитами на общую сумму в 678,9 млрд тенге, прибавив за май 4,3%. Вслед за ним шел ForteBank с более впечатляющим приростом на 9,5% до 643,8 млрд тенге. Далее с большим отрывом от этого тандема следовали Ситибанк Казахстан с оттоком на 6,9% до 510,0 млрд тенге и АТФ Банк с прибавкой на 1,1% до 504,3 млрд тенге. Замкнули же первую десятку по этому показателю Евразийский банк, потерявший 5,4% вкладов корпоративных клиентов до 385,5 млрд тенге, Банк ЦентрКредит (7,7% до 377,0 млрд тенге), дочерний Банк Китая в Казахстане (10,9% до 243,1 млрд тенге), Altyn Bank (8,7% до 231,7 млрд тенге) и дочерний Альфа-Банк с приростом на 7,6% до 199,4 млрд тенге.
Перейдем теперь к статистическому позитиву от банковского сектора. После затяжного спада в марте и апреле, наконец-то, пошли в рост его совокупные активы, увеличившиеся за последний месяц весны на 1,5% до 24 трлн 921,4 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 369,6 млрд тенге. Значительная часть этой прибавки пришлась на Народный банк Казахстана, активы которого выросли на 1,8%, или 156,9 млрд тенге, до 8 трлн 628,1 млрд тенге. За второе место здесь идет упорная борьба, в результате которой на эту ступеньку сумел подняться ForteBank за счет мощного рывка на 7,2% до 1 трлн 896,6 млрд тенге. Это позволило ему обойти Kaspi Bank (1,5% до 1 трлн 895,0 млрд тенге) и дочерний Сбербанк России (1,6% почти до 1 трлн 895 млрд тенге). Далее расположились Банк ЦентрКредит со снижением на 1,3% до 1 трлн 460,8 млрд тенге, АТФБанк (3,2% до 1 трлн 312,7 млрд тенге), First Heartland Jýsan Bank, выделившийся значительным приростом на 12,4% почти до 1 трлн 165 млрд тенге, что позволило ему подняться за май с 9-го на 7-е место. В конце первой десятки оказались Жилстройсбербанк Казахстана (1,9% до 1 трлн 141,2 млрд тенге), Евразийский банк, у которого активы сократились на 3,5% до 1 трлн 66,7 млрд тенге, и Ситибанк Казахстан, потерявший еще больше – 6,2% до 709,4 млрд тенге.
Вполне устойчивая позитивная динамика держалась всю весну по вкладам населения. После увеличения за март и апрель соответственно на 0,1% и 0,4% в мае их совокупный объем вырос еще на 0,5% до 8 трлн 28,8 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 47,0 млрд тенге. Доминирует на рынке и здесь Народный банк Казахстана с 3 трлн 101,9 млрд тенге, но у него за последний месяц весны произошел отток депозитов на 0,9%. Зато прирост сложился у второго члена группы «триллионеров» – Kaspi Bank – на 2,6% до 1 трлн 301,2 млрд тенге. На третье место здесь выдвинулся контролируемый государством Жилстройсбербанк Казахстана (1,8% до 702,4 млрд тенге), сумевший опередить дочерний Сбербанк России, у которого объем вкладов населения уменьшился на 0,2% до 694,2 млрд тенге. Передвинулся на ступеньку выше и ForteBank благодаря вполне приличному их приросту на 8,2% до 566,8 млрд тенге, что позволило ему обойти Банк ЦентрКредит (0,2% до 558,1 млрд тенге). Замкнули же первую десятку здесь Евразийский банк, потерявший 1,8% до 395,4 млрд тенге, First Heartland Jýsan Bank, прибавивший 2,4% до 342,3 млрд тенге, АТФБанк с оттоком на 5,9% до 301,7 млрд тенге и Bank RBK с приростом на 2,9% до 157,5 млрд тенге.
Вышел из «минуса» в мае и совокупный собственный капитал банков второго уровня, сократившийся в апреле на 2,4%. За последний месяц весны по нему сложилось увеличение на 1,5% до 3 трлн 33,2 млрд тенге, а в абсолютном выражении – на 46,2 млрд тенге. У лидера – Народного банка Казахстана, «похудевшего» в апреле на 8,5%, в мае произошел прирост на 4,0% до 1 трлн 43,7 млрд тенге. Остальным участникам рынка по-прежнему далеко до лидера. Шедший вторым к началу лета Жилстройсбербанк Казахстана прибавил в «весе» 1,4% почти до 229 млрд тенге. На третье место поднялся Kaspi Bank, обошедший за счет мощного рывка на 7% до 210,5 млрд тенге ForteBank, у которого собственный капитал уменьшился за май на 3,9% до 194,6 млрд тенге. В итоге последнего опередил еще и дочерний Сбербанк России, но только потому, что у него снижение оказалось меньше – 1,6% до 195,9 млрд тенге. 100-миллиардную планку по этому показателю пересекли к началу лета еще Ситибанк Казахстан со снижением на 7,3% до 131,2 млрд тенге, Банк ЦентрКредит с приростом на 0,9% до 115,9 млрд тенге, АТФБанк (1,9% до 110,6 млрд тенге) и First Heartland Jýsan Bank (3,3% до 107,3 млрд тенге).
И совсем уж впечатляющая позитивная динамика сложилась за последний месяц весны по совокупному финансовому результату банковского сектора. Общий объем заработанной банками прибыли (точнее, величина превышения текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога) подпрыгнул за май в 3,2 раза до 124,4 млрд тенге! И это при том, что у First Heartland Jýsan Bank к началу лета значился колоссальный убыток в минус 186,4 млрд тенге, а в аутсайдерах еще числились AsiaCredit Bank (минус 2,2 млрд тенге) вместе с дочерним Национальным банком Пакистана в Казахстане (минус 0,04 млрд тенге). Но этот негатив был с лихвой перекрыт результатами других участников рынка, прибыли которых росли быстрыми темпами. У лидирующего и по этому показателю Народного банка Казахстана она увеличилась за май на впечатляющие 42,5% до 130,8 млрд тенге, занимающего второе место Kaspi Bank – 32,2% до 57,1 млрд тенге, а у шедшего третьим к началу лета дочернего Сбербанка России – 30,7% до 29,4 млрд тенге. 10-миллиардную планку здесь пересекли также дочерний Банк Хоум Кредит (30,2% до 15,5 млрд тенге), Ситибанк Казахстан (27,6% до 14,8 млрд тенге), Жилстройсбербанк Казахстана (31,8% до 11,2 млрд тенге) и ForteBank (49,0% до 11,1 млр тенге).
Кредитование растет вместе с «плохими» займами
Что касается кредитного «портрета» банковского сектора, то он, увы, остается весьма противоречивым. Как и в апреле, данные сводной оперативной отчетности регулятора показали увеличение совокупного ссудного портфеля банков второго уровня, что, естественно, является позитивом. Напомним, что в феврале и марте объем этого портфеля сократился соответственно на 0,5% и 0,2%, и начал расти в апреле, прибавив 0,9%. Кстати, задача наращивания кредитования была поставлена перед Нацбанком избранным президентом Казахстана еще задолго до выборов.
В мае же объем совокупного ссудного портфеля банковского сектора увеличился еще на 0,8% до 13 трлн 268,7 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 102,8 млрд тенге. Однако главный вклад в этот позитив внес не лидирующий Народный банк Казахстана, так как объем выданных им кредитов вырос лишь на 0,2%, или 7,7 млрд тенге, до 3 трлн 966,3 млрд тенге. Гораздо больше прибавили к общему позитиву занимающий второе место дочерний Сбербанк России (1,4% до 1 трлн 341,7 млрд тенге) и следующий третьим Kaspi Bank (1,7% до 1 трлн. 205,1 млрд. тенге). Правда, у замкнувшего группу «триллионеров» Банка ЦентрКредит произошло снижение на 0,5% до 1 трлн 59,1 млрд тенге.
Вслед за этой группой расположились АТФБанк с приростом на 1,9% до 926,7 млрд тенге, First Heartland Jýsan Bank, ссудный портфель которого уменьшился еще на 0,9% до 815,0 млрд тенге после апрельского сокращения на 2,2%, Жилстройсбербанк Казахстана с увеличением объема выданных кредитов на 4,0% почти до 767 млрд тенге, ForteBank (0,9% до 654,4 млрд тенге) и Евразийский банк со снижением на 0,1% до 633 млрд тенге. А замкнул первую десятку банковского сектора по этому показателю Bank RBK, прибавивший 2,2% до 299,0 млрд тенге.
Перейдем теперь к негативу. Как и месяцем ранее, в мае продолжился рост объема «плохих» кредитов с просрочкой платежей по ним свыше 90 дней. Если в апреле сложился прирост на 4,8% после мартовской прибавки на 4,1%, то за последний месяц весны произошло впечатляющее увеличение еще на 8,9% до 1 трлн 281,8 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 104,5 млрд тенге. Значительный вклад в этот негатив внесли лидирующий и по этому показателю Народный банк Казахстана (3,5%, или 12,9 млрд, тенге до 382,9 млрд тенге) наряду с занимающим второе место First Heartland Jýsan Bank с драматическим приростом на 37,7% (81,9 млрд тенге) до 299,5 млрд тенге. Впрочем, увеличился объем «плохих» кредитов и еще у двух участников рынка, превысивших здесь 100-миллиардную планку, – дочернего Сбербанка России (4,6% до 102,4 млрд тенге) и Kaspi Bank (2,7% до 101,9 млрд тенге).
Примечательно, что в мае сменился лидер банковского сектора по доле таких кредитов в ссудном портфеле. Теперь им стал First Heartland Jýsan Bank с впечатляющими 36,75%. Ранее лидировавший здесь дочерний Национальный банк Пакистана в Казахстане к началу лета оказался третьим с 28,82%, так как его обошел еще и AsiaCredit Bank (29,19%). Четвертым же оказался Bank RBK с 17,87%. А среди наиболее крупных участников рынка значение этого показателя наиболее высоко у Народного банка Казахстана – 9,65%. В целом же по банковскому сектору доля этих кредитов в совокупном ссудном портфеле поднялась за последний месяц весны с 8,94% до 9,66%.
К этому негативу добавился теперь еще и рост просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение по ним. Напомним читателям, что после мартовского увеличения на 5,2% в апреле ее совокупный объем снизился на 2,4%, дав надежду на дальнейшее изменение к лучшему. Однако в мае «просрочка» вновь начала расти и увеличилась на 3,2% до 1 трлн 302,6 млрд тенге, а в абсолютном выражении – на 40,2 млрд тенге. И тут, увы, ключевой вклад внес First Heartland Jýsan Bank, прибавивший 28,6%, или 40,7 млрд тенге, до 182,9 млрд тенге. Лидирующий же по объему «просрочки» Народный банк Казахстана добился ее снижения за последний месяц весны на 2,7% до 380,2 млрд тенге. АТФБанк показал еще больший прогресс – у него «просрочка» уменьшилась на 6,3% до 128,1 млрд тенге. Однако прирост сложился у двух других участников рынка, которым покорился здесь 100-миллиардный рубеж, – Банка ЦентрКредит с пугающим увеличением почти в полтора раза до 119,6 млрд тенге (в абсолютном выражении – на 38,8 млрд тенге) и Kaspi Bank (7,0% до 112,9 млрд тенге).
Тулеген АСКАРОВ
фото: CARP
