Представители центробанка сохраняют «ястребиный» тон в отношении дальнейшего изменения процентной ставки.
Нацвалюта в предпоследнюю торговую сессию ноября заметно замедлила темп ослабления к доллару США на фоне восстановления котировок нефти. По итогам торгов во вторник курс по паре USDKZT закрепился на отметке 468,34 тенге за доллар, прибавив 0,33 тенге (+2,59 тенге в понедельник). При этом объем торгов с долларами резко вырос до 167,8 млн долларов (+57,3 млн). Рост спроса на инвалюту мог происходить ввиду необходимости обслуживать внешние обязательства, в т.ч. по торговым операциям в преддверии праздничного сезона, а также в связи с привлекательным уровнем её покупки в сравнении с прошлым месяцем.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 468,25 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки денежного рынка удерживаются выше уровня базовой ставки (TONIA – 16,74%, SWAP_1D – 17,28%), что преимущественно обусловлено повышенным спросом на тенговую ликвидность. Об этом, в частности, можно судить по высоким объёмам торгов – во вторник он вырос до 815 млрд тенге (+47,2 млрд), что является максимальным значением за последние три месяца. Кроме того, отметим и резкое снижение совокупного объёма изъятия ликвидности из рынка (открытой позиции по операциям НБРК) – до 2,9 трлн тенге с показателя в 4 трлн тенге в начале прошлой недели.
Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:
Источник: НБРК
Фондовый рынок
Во вторник продажи «голубых фишек» приостановились – индекс KASE вырос до 3 042,2 пункта (+0,28%). Умеренные покупки наблюдались практически по всем инструментам индекса (рост в пределах 0,1-1,2%). При этом наибольшим спросом пользовались акции Казахтелекома (+1,2%) и КазТрансОйла (+0,9%), которые, очевидно, восстанавливались после недавних распродаж. Отметим, что с начала месяца акции Казахтелекома потеряли 17%, КазТрансОйла – упали на 21%.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США во вторник преимущественно снизились (в пределах 0,2-0,6%) в преддверии выступления главы Федрезерва и публикации важной макростатистики. Отметим, что представители центробанка сохраняют «ястребиный» тон в отношении дальнейшего изменения процентной ставки, что оказывает сильное негативное влияние на рыночный сентимент. Участники рынка опасаются, что глава Федрезерва сегодня также сделает ряд «жестких» заявлений по денежно-кредитной политике. Кроме того, сегодня будет опубликована вторая оценка динамики ВВП страны в третьем квартале (рынок ожидает роста показателя на 2,7%), а уже в пятницу выйдет главный отчёт недели – число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики (ожидается рост на 200 тысяч).
Нефть
На фоне ожиданий дальнейшего сокращения добычи ОПЕК+ цена нефти Brent во вторник выросла на 1,3% – до 85 долларов за баррель. Отметим, что встреча министров ОПЕК+ пройдет 4 декабря, по итогам которой альянс может в очередной раз принять решение о сокращении квот на добычу сырья. С другой стороны, давление на котировки оказывают ожидания ослабления спроса на нефть из-за рецессии мировой экономики, а также возобновление в ограниченном объёме добычи нефти в Венесуэле. На этом фоне котировки нефти на сегодняшних азиатских торгах удерживаются вблизи уровня вчерашнего закрытия – 85,2 доллара за баррель (+0,2%).
Российский рубль
Российский рубль во вторник продемонстрировал ревальвационную динамику на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке нефти, а также отсутствия консенсуса по потолку цен на поставляемую нефть из РФ. По итогам валютных торгов пара USDRUB снизилась на 0,33% и закрылась на отметке 61,02 рубля за доллар. Сегодня в фокусе внимания – аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ.
События в Казахстане:
- Президент провел встречу с председателем сената Франции Жераром Ларше.
- Касым-Жомарт Токаев провел серию встреч с руководителями крупных французских компаний.
- Товарооборот между Казахстаном и Францией за 9 месяцев составил $2,5 млрд.
- Казахстан и Россия обсудили вопросы взаимодействия по снятию ограничений в торговле.
- Казахстан готов увеличить экспорт продукции в Китай по 135 товарным позициям – Алихан Смаилов.
- Казахстан планирует подготовить заявку на вступление в ОЭСР в 2025 году.
- Увеличились валовые международные резервы Нацбанка.
- В Нацбанке рассказали о депозитах и кредитах казахстанцев.
- КТК готов отгружать нефть с двух ВПУ.
- Порог достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений могут снова снизить в Казахстане – Дуйсенова.
Корпоративные события:
- Fitch подтвердило рейтинг КФУ на уровне BBB.
- Совет директоров Самрук-Энерго принял решение о размещении 30 725 простых акций.
- Совет директоров Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) принял решение о размещении 200 025 объявленных простых акций KZ1C00007665 (TPIB).
- Совет директоров Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) принял решение о размещении ранее выкупленных 25 356 простых акций KZ1C00007665 (TPIB).
- Каспий нефть выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00000694 (KSNF) за 9 мес. 2022 г.
- Единственный акционер Joint Resources принял решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 9 мес. 2022 г.
- Изменен состав правления ФРП.
- Изменен состав Совета директоров Bereke Bank.
Международные события:
- Байден назвал замедление инфляции «хорошей новостью» в преддверии праздников.
- Украина вводит регулярные аварийные отключения электроэнергии по всей стране.
- Минобороны Польши сочло «крайне высокой» вероятность войны с ее участием.
- Накануне министерского саммита НАТО Киев посетила делегация семи европейских стран.
- Зеленский заявил, что на восстановление Украины нужно более $1 трлн.
- Венгрия одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
- Турция резко сократила закупки российского сырья.
- ЦБРФ предложил ослаблять валютные ограничения только в ответ на смягчение санкций.
- РБК: объем операций с евро и долларами на рынке Мосбиржи снизился в 20 раз.
