Торги синхронизированы по времени и начнутся в 11:30 утра (ALA).
Валютный рынок
На казахстанском валютном рынке отмечается небольшое преобладание спроса на инвалюту четвёртую сессию подряд, что во многом обусловлено серьёзной коррекцией цен на рынке энергоносителей. По итогам торгов среды на KASE пара USDKZT закрылась на отметке 473,51 тенге за доллар (+1,51 тенге) по средневзвешенному значению. При этом объём торгов особо не изменился и составил 125,9 млн долларов (+3,1 млн).
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 472,1 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ситуация на денежном рынке страны стабилизировалась – ставки опустились до нижней границы коридора базовой ставки НБРК: доходность однодневных операций репо снизилась до 16,27% годовых (-10 б.п.), в то время как привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 15,82% годовых (-67 б.п.). Совокупный объём торгов снизился до 697,3 млрд тенге против 841,9 днём ранее (-144,6 млрд). В то же время на депозитном аукционе в среду Нацбанк привлёк относительно высокий объём ликвидности на сумму 299 млрд тенге под 16,75% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК за последние дни немного увеличилась и находится вблизи уровня в 3,5 трлн тенге задолженности перед рынком (+0,3 трлн тенге с начала месяца).
Фондовый рынок
Биржевые торги акциями в среду завершились снижением индекса до 3 151,9 пункта (-0,11%). Основное влияние на индекс оказала негативная динамика акций Kcell (-1,4%) и Народного Банка (-0,7%), тогда как остальные 6 инструментов индекса завершили день ростом в пределах 0,1-0,5%. Сегодня в фокусе внимания – старт торгов акциями КМГ на трёх площадках – AIX, KASE и СПБ Бирже.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США продолжили снижаться (в пределах 0,2-0,5%) в преддверии публикации важной статистики по пособиям по безработице (08.12) и ноябрьской инфляции (13.12). Последние экономические данные выходили довольно сильными, это привело к серьёзным распродажам рисковых активов. Инвесторы опасаются, что высокая инфляция и борьба с ней посредством ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом может привести к спаду экономической активности в США. В этом ключе отметим, что аналитики ожидают небольшого роста обращений американцев за пособиями по безработице (до 230 тыс. с показателя в 225 тыс. неделей ранее).
Нефть
Нефтяные котировки сохраняют нисходящий тренд на опасениях рецессии мировой экономики и последующего снижения спроса на нефть. Цена эталонной нефти Brent в среду снизилась на 2,5% – до 77,4 доллара за баррель, вернувшись к значениям начала года. Отметим также, что Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тыс. б/с – до 11,87 млн баррелей в день, на следующий год – на 30 тыс. б/с – до 12,34 млн баррелей в день.
Российский рубль
Несмотря на снижение котировок нефти и рост санкционных рисков, по итогам торгов среды пара USDRUB снизилась до отметки 62,75 рубля за доллар (-0,53%). На стороне рубля в среду выступал большой спрос на ОФЗ в рамках аукционов Минфина РФ: было размещено ОФЗ на общую сумму 808,8 млрд рублей, что лишь немного ниже рекорда 16 ноября (823,02 млрд рублей). Между тем ЕС намерен запретить поездки и заморозить активы новых российских чиновников и военных в рамках девятого пакета санкций, призванных усилить давление на Москву из-за ее войны в Украине.
События в Казахстане:
- Новые подходы к регулированию бизнеса должны заработать с 2024 года.
- Токаев: В стране недостаточно отечественного сырья для местных производителей.
- Токаев продлил мораторий на проверки бизнеса на год.
- В Казахстане запустили новую программу финансирования проектов обрабатывающей промышленности.
- С 2023 года запустят форвардное кредитование фермеров.
- Мажилис принял законопроекты о майнинге, добавил требование о покупке электроэнергии через биржу.
- ЕАБР нарастил объём инвестиций в казахстанские проекты в 2022 году.
- Спрос составил 60% от предложения: аналитики оценили IPO КазМунайГаза.
- Для АЭС Китая поставили первую партию ядерного топлива из РК.
- Недопустимо все сводить к тарифной политике: депутаты о серийных авариях в Казахстане.
Корпоративные события:
- Единственный акционер ФНБ Самрук-Қазына утвердил решение о цене, количестве, структуре отчуждения акций КазМунайГаза.
- Halyk Finance, Skybridge Invest, Фридом Финанс и BCC Invest сообщают об итогах подписки на простые акции KZ1C00001122 (KMGZ) Казмунайгаза в рамках IPO на KASE.
- NOSTRUM OIL & GAS PLC сообщил о публикации дополнительного проспекта.
- KASE опубликовала обзор по индексу деловой активности в Казахстане за ноябрь 2022 года.
- Изменен состав правления Казахстанский фонд устойчивости.
- ВОСА First Heartland Jusan Bank от 5 декабря и повторное ВОСА от 6 декабря не состоялись в связи с отсутствием кворума.
Международные события:
- Шольц заявил о готовности говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе.
- Комитет Сената США принял резолюцию о признании действий РФ на Украине геноцидом.
- Великобритания вслед за Евросоюзом объявит о новых санкциях против России.
- США могут выделить Украине еще $800 млн в виде помощи в сфере безопасности.
- Турция потребовала от Финляндии отменить эмбарго на поставки оружия.
- Китай начал сворачивать политику нулевой терпимости к COVID-19 после протестов.
- АКРА заявило о восстановлении экспорта российской нефти на фоне эмбарго.
- Цена на нефть упала до самого низкого уровня в 2022 году.
- Инфляция в России ускорилась в три раза от недели к неделе.
