哈萨克斯坦开发银行发行37亿元点心债，支持非资源领域项目

哈萨克斯坦开发银行（DBK）发行总额37亿元人民币的债券，募集资金将用于支持该国非资源领域的投资项目。据该行公告，投资者认购需求超过250亿元人民币，使最终发行定价较初始指引有所改善，DKNews.kz报道。

哈萨克斯坦开发银行隶属于“巴伊捷列克”（Baiterek）控股集团。此次发行分为五年期和十年期两个品种，债券已在阿斯塔纳国际交易所（AIX）和香港联合交易所上市。

两个期限品种，票面利率分别为2.25%和2.75%

本次债券的具体条款如下：

AIX发布的公告也确认了此次发行的总规模、期限和票面利率。

“点心债”是指在中国内地以外发行的人民币计价债券。发行人可通过这一工具向国际投资者募集人民币资金。

票面利率用于计算向债券持有人支付的利息。上述利率对应的是哈萨克斯坦开发银行自身的融资，并不代表该行未来向企业发放贷款时采用的利率。

认购需求超过250亿元人民币

据该行披露，此次37亿元人民币的债券发行吸引了超过250亿元人民币的认购需求，最终定价较初始指引改善50至55个基点，即0.50至0.55个百分点。

参与认购的投资者来自哈萨克斯坦、亚洲其他市场、欧洲及中东。

哈萨克斯坦开发银行表示，这是独立国家联合体（独联体）成员国发行人迄今规模最大的人民币债券发行。该行还称，此次发行创下该地区发行人在点心债市场的最低利率纪录。上述纪录性表述均为发行银行公布的比较结论。

募集资金将投向制造业和基础设施

哈萨克斯坦开发银行管理委员会主席马拉特·叶利巴耶夫表示，此次发行是该行拓宽融资来源的一部分：

“成功发行人民币债券，体现了国际投资者对哈萨克斯坦开发银行财务稳健性以及哈萨克斯坦经济潜力的高度信任。认购需求创下纪录，接近发行规模的七倍，加之创纪录的最低利率，印证了我们推进融资来源多元化这一战略方向的正确性。募集资金将使我们能够加大对制造业和基础设施领域大型项目的长期信贷支持。”叶利巴耶夫说。

据该行数据，2025年，哈萨克斯坦开发银行为77个项目提供了总额2.3万亿坚戈的融资。此次债券募集资金将用于非资源领域的投资项目，但公告尚未列明具体借款企业、贷款金额及发放时间。

该行母公司也在推进面向哈萨克斯坦项目的投资合作。我们此前的俄语报道介绍了“巴伊捷列克”与中国合作伙伴筹建目标规模最高2亿美元投资基金的计划。按照计划，该基金至少70%的投资将投向哈萨克斯坦。