Еуропалық қаржылық тұрақтылық қоры (EFSF) 2026 жылды нарық үшін сенімді бастады. Қор облигациялар нарығына шығып, €7 млрд көлемінде қаражат тартып, осылайша 2026 жылға арналған ұзақ мерзімді қаржыландыру бағдарламасының үштен бірінен астамын орындады, деп хабарлайды DKNews.kz.
Орналастыру екі транш форматында өтті және инвесторлар тарапынан рекордтық сұранысқа ие болды.
Екі транш – екі еселенген қызығушылық
Мәміле аясында EFSF:
- €4 млрд көлемінде 10 жылдық облигация орналастырды. Купондық мөлшерлеме – 3,125%, өтеу мерзімі – 2036 жылғы 1 ақпан. Орналастыру кезіндегі кірістілік 3,158%, ал спред mid-swaps + 30 базистік пункт деңгейінде бекітілді. Тапсырыстар кітабы €35,4 млрд-тан асты.
- Қосымша €3 млрд 3 жылдық облигациялар арқылы тартылды. Купон – 2,375%, өтеу мерзімі – 2029 жылғы 2 ақпан. Кірістілік 2,400%, спред – mid-swaps + 5 базистік пункт. Бұл транш бойынша сұраныс €16,7 млрд-тан жоғары болды.
Инвесторлар сенімі күшейіп келеді
EFSF/ESM Қаржыландыру және инвесторлармен байланыс жөніндегі бөлімінің басшысы Жюн Дюмолардың айтуынша, жыл басынан бері нарықтағы көңіл-күй өте оң.
«Жыл басталғалы бері нарықтағы ахуал өте қолайлы. EFSF үшін алғашқы мәміле де соның айқын дәлелі болды. 3 және 10 жылдық екі транш форматы әлемнің түкпір-түкпірінен келген инвесторларды қызықтырды. Жалпы 450-ден астам инвестор қатысқан», – деді ол.
Мәмілені кімдер ұйымдастырды
Орналастырудың бірлескен жетекші менеджерлері ретінде Barclays, Deutsche Bank және Goldman Sachs банктері жұмыс істеді. Бұл да мәміленің табысты өтуіне ықпал етті.
Жоғары рейтинг – тұрақтылықтың кепілі
EFSF халықаралық рейтинг агенттіктерінен жоғары бағасын сақтап отыр:
- Moody’s – Aaa (болжамы – теріс),
- S&P – A+ (тұрақты),
- Fitch – A+.
Қор Еуропалық тұрақтылық механизміне (ESM) дейін құрылған және оның «сестралық» заемшысы болып саналады. Қазіргі таңда EFSF жаңа кредиттер бермейді, тек бұрынғы қарыздарды қайта қаржыландыру және басқару мақсатында облигациялар шығарады.
Неліктен бұл маңызды
EFSF-тің табысты орналастыруы – жаһандық нарықтағы құбылмалылыққа қарамастан, сенімді еуропалық қарыз құралдарына сұраныстың жоғары екенін көрсетеді. Бұл инвесторлар үшін тұрақтылықтың белгісі болса, қор үшін 2026 жылға сенімді бастама болды.
