2025 жылдың соңына қарай Қазақстанның банк жүйесі тұрақтылық пен табыстылықты қатар көрсетіп отыр. Активтер өсуде, пайда рекордтық деңгейге жақындады, ал кредит портфелінің сапасы әлі де бақылауда. Алайда бұл көріністің екінші жағы да бар - бизнес үшін несие қымбаттап, ірі компаниялар белсенділігін азайта бастады, деп хабарлайды DKNews.kz.
Елде 23 банк бар, олардың көбі шетелдік капиталмен
2025 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша Қазақстанда 23 екінші деңгейдегі банк жұмыс істейді. Оның 15-і шетелдік қатысумен, ал 10-ы - еншілес банктер. Бұл Қазақстан банк секторын аймақтағы ең ашық қаржы нарықтарының бірі ретінде сақтап отыр.
Банк секторының жиынтық активтері 68,3 трлн теңгеге жетті. Қараша айының өзінде активтер 0,8%-ға өсті, ал жыл басынан бергі өсім 11%-ды құрады. Негізгі драйвер - кредит портфелі. Ол 42,4 трлн теңгеге дейін ұлғайды.
Банктердің өтімділігі жоғары, тәуекелге төзімді
Екінші деңгейдегі банктердің өтімділігі жоғары активтері 19,8 трлн теңгеге жетіп, барлық активтердің 29%-ын құрады. Бұл банктердің кез келген жағдайда өз міндеттемелерін толық орындауға қауқарлы екенін көрсетеді.
Қарапайым тілмен айтқанда, банк жүйесінде «қорғаныш жастығы» жеткілікті.
Экономикаға берілген кредиттер өсіп жатыр
Қараша айында экономикаға берілген кредиттер 0,7%-ға өсіп, 39,4 трлн теңгеге жетті. Жыл басынан бері өсім 16,8%.
Ең маңызды трендтердің бірі - теңгенің рөлі күшейіп келеді. Ұлттық валютадағы кредиттер 36 трлн теңгеге дейін өссе, шетел валютасындағы кредиттер 4,5%-ға төмендеп, 3,4 трлн теңгені құрады. Бұған теңгенің АҚШ долларына қатысты 3,4%-ға нығаюы әсер етті.
Нәтижесінде теңгемен берілген кредиттердің үлесі 91,3%-ға жетті. Бұл - іс жүзінде рекордтық деңгей.
Бизнеске несие баяулады, бірақ ШОБ алға шықты
2025 жылғы қазанда базалық мөлшерлеменің 16,5%-дан 18%-ға дейін өсуі бизнес кредиттеріне бірден әсер етті. Қарашада бизнеске берілген кредиттер 0,2%-ға төмендеп, 14,8 трлн теңгені құрады.
Алайда құрылым өзгерді:
- ірі бизнеске берілген қарыздар 2,2%-ға қысқарып, 5,3 трлн теңге болды
- шағын және орта бизнеске кредиттер 0,8%-ға өсіп, 6,5 трлн теңгеге жетті
- жеке кәсіпкерлерге берілген қарыздар 1,5%-ға өсіп, 3,1 трлн теңгені құрады
Бұл банктердің тәуекелі төмен, икемді сегменттерге бет бұра бастағанын көрсетеді.
Қай салалар белсенді өсіп жатыр
2025 жылдың 11 айында кредит барлық негізгі салаларда өсті. Әсіресе мына бағыттар алға шықты:
- ақпарат және байланыс - 36,8%
- құрылыс - 18,9%
- сауда - 18,4%
- өнеркәсіп - 11,5%
Ауыл шаруашылығы, көлік және логистика салалары да тұрақты өсімді сақтап отыр. Бұл экономиканың біржақты емес, теңгерімді дамып жатқанын аңғартады.
Несие қымбаттады, әсіресе кәсіпкерлер үшін
2025 жылғы қарашада бизнеске теңгемен берілген кредиттердің орташа сыйақы мөлшерлемесі 22,3%-ға жетті.
Нақты сегменттер бойынша:
- ірі бизнес пен ШОБ - 20,1%
- жеке кәсіпкерлер - 30,4%
Бұл 2026 жылы инвестициялық белсенділікке қысым түсіруі мүмкін негізгі факторлардың бірі.
Халық несие алуды тоқтатқан жоқ
Халыққа берілген кредиттер бір айда 1,2%-ға өсіп, 24,6 трлн теңгеге жетті. Жыл басынан бергі өсім - 18,8%.
Құрылымы мынадай:
- тұтынушылық қарыздар - 16,6 трлн теңге
- ипотека - 6,8 трлн теңге
Қызығы, халық үшін кредит арзандай бастады. Қарашада ұлттық валютадағы кредиттердің орташа мөлшерлемесі 18,2%-ға дейін төмендеді. Бұған бөліп төлеу арқылы берілетін қарыздардың үлесінің артуы әсер етті.
Ипотеканың орташа мөлшерлемесі - 9,6%, тұтынушылық кредиттер - 19,1%.
Проблемалық қарыздар бақылауда
2025 жылғы 1 желтоқсанда банк секторындағы 90 күннен астам мерзімі өткен қарыздар (NPL90+) үлесі 3,7% немесе 1,6 трлн теңгені құрады.
- бизнес кредиттерінде - 2,6%
- халық кредиттерінде - 4,6%
Бұл көрсеткіштер әзірге қауіп төндірмейді. Оның үстіне жұмыс істемейтін қарыздардың 63,3%-ы провизиялармен жабылған.
Депозиттер азайды, бірақ долларландыру төмендеді
Қарашада резиденттердің депозиттері 44,5 трлн теңгеге дейін азайды. Негізгі төмендеу шетел валютасындағы салымдар есебінен болды.
Нәтижесінде долларландыру деңгейі 21%-ға дейін түсті. Жыл басында бұл көрсеткіш 22,5% болған.
Сонымен қатар депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелері айтарлықтай өсті:
- заңды тұлғалар үшін - 16,8%
- жеке тұлғалар үшін - 14,8%
Банктердің пайдасы рекордқа жақын
2025 жылдың қаңтар-қараша айларында банктердің таза пайдасы 2,5 трлн теңгені құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 7,2%-ға көп.
Рентабельділік те жоғары деңгейде:
- ROA - 4,2%
- ROE - 28,8%
Меншікті капитал 10,4 трлн теңгеге жетіп, жеткіліктілік коэффициенттері заңнамадағы талаптардан әлдеқайда жоғары деңгейде қалыптасты.
Қазақстанның банк жүйесі 2025 жылды сенімді қаржылық нәтижелермен аяқтап келеді. Банктер тұрақты, табысты және тәуекелдерге дайын. Алайда жоғары пайыздық мөлшерлемелер бизнес үшін басты сынаққа айналуы мүмкін.
Қазір банк жүйесі пайда мен сақтықтың ортасында тепе-теңдік сақтап отыр. Ал бұл - кез келген экономика үшін ең маңызды көрсеткіштердің бірі.
