Казахстанцы все больше погружаются в долговую яму. В 2022 году розничное кредитование выросло на 31%. Особенно преуспели в росте микрозаймы.
Можно долго спорить о том, насколько сильно или слабо закредитовано население. Факт остается фактом. Растет количество заемщиков, и казахстанцы «обрастают» долговыми обязательствами. Ассоциации финансистов Казахстана отмечают, что высокий рост розничного кредитования поддерживался нерыночными ставками по ипотеке (+42%), широкой популярностью рассрочек (ставки по потребительским займам снизились по итогам года с 18,9% до 17,2%), а также дальнейшим увеличением проникновения кредитования (+582 тыс. новых заемщиков).
Ранее Первое кредитное бюро (ПКБ) сообщило о росте на 28,3%, или на 1,6 трлн тенге, беззалоговых потребительских кредитов. Рост кредитов был неравномерным. У половины – а это 3,5 млн заемщиков – сумма к погашению не превысила 500 тысяч тенге и говорит о том, что в ссудных портфелях банков достаточна доля небольших кредитов. Средняя сумма оставшейся к выплате задолженности составляет 202 тысячи тенге, и в 2022 году портфель некрупных заемщиков вырос на 9%. Больше всего – на 47% – вырос кредитный портфель крупных займов, превышающих 2,5 млн тенге. Такие займы обслуживают 10% заемщиков, или 700 тысяч человек.
Вполне возможно, что это бизнес-кредиты, взятые индивидуальными предпринимателями на развитие бизнеса. При этом качество ссудного портфеля беззалоговых кредитов за прошлый год практически не изменилось. Доля кредитов с просрочкой 90 и более дней на начало января 2023 года составляла 12,8% и была даже меньше, чем годом ранее – 12,9%.
Иными словами, наибольший рост показали не массовые, а крупные займы. Однако важна не только величина роста долговой нагрузки, но и стабильность такого роста, а также способность заемщиков обслуживать долги. Двузначный прирост розничного кредитования в последние несколько лет говорит о растущем спросе на деньги со стороны населения. И связано это во многом с бедностью значительного числа населения. Вместо того, чтобы сберегать – люди идут в банк занимать деньги.
Бюро национальной статистики недавно сообщило о росте номинальной заработной платы казахстанцев. Так, по итогам 4 квартала 2022 года средняя номинальная зарплата составила 338 715 тенге. Годовой номинальный рост составил 22,9%, но с поправкой на инфляцию, которая по итогам 2022 года, напомним, составила 20,3%, рост сократился до 2,8%. Бюро национальной статистики к тому же уточнило, что повышение средней заработной платы в 4 квартале произошло за счет премиальных и праздничных выплат в конце года. То есть без подпитки праздничных выплат рост заработной платы мог бы не получиться.
В любом случае высокая прошлогодняя инфляция свела на нет увеличение дохода. В январе этого года годовая инфляция продолжала расти и достигла 20,7%. Прогнозы о том, как будет развиваться мировая экономика, очень противоречивы. Слабый рост реальных доходов снижает возможности населения отдавать долги. Не случайно регулятор в последнее время ограничивает число заемщиков, повышая требования к их платежеспособности.
Однако людям нужны деньги. И если их не дают банки, человек идет к тем, кто их даст, пусть даже дороже. В последние годы сильно вырос кредитный портфель МФО и ломбардов. Но еще больше стала выдача микрокредитов онлайн. По информации ПКБ объем выданных микрокредитов онлайн по сравнению с 2021 годом вырос на 75,5%, или 176,6 млрд тенге, составив 410,7 млрд тенге.
Наряду с этим произошел рост их количества на 44%, или 2,3 млн единиц, до 7,7 млн единиц. Все это свидетельствует о значительном увеличении спроса на данный продукт со стороны населения, считают в ПКБ. Нужно уточнить, что средний размер выданного займа рос вслед за инфляцией на протяжении всего 2022 года. Если в январе он составлял 51,1 тыс. тенге, то в декабре – 58,9 тыс. тенге. Это говорит о том, что заемщики брали больше денег с ростом цен.
Качество микрокредитов онлайн остается на хорошем уровне, говорят в ПКБ. Доля NPL 90+ снизилась с 50,5% (57,7 млрд тенге) до 23% (27,6 млрд тенге). Однако результат был достигнут за счет списания, рефинансирования и реструктуризации проблемных займов.
Нужно обратить внимание, что по беззалоговым потребительским кредитам доля токсичных кредитов остается на стабильном уровне, а по онлайн-микрокредитам – даже снизилась. Банки просто не выдают новые займы заемщикам с плохой кредитной историей. Такие заемщики уходят в МФО, в микрокредиты, которые жестко регулируют по работе с просрочкой. Плохие займы уходят в тень, но потребность в деньгах и недофинансирование значительной части населения никуда не делась.
Закон о банкротстве физических лиц на время решит проблему закредитованности отдельных заемщиков. Но спустя положенный срок они смогут вновь вернуться на кредитный рынок. Вызывает интерес банковская статистика, которая говорит, что средние проценты по кредитам ниже инфляции и, мол, заемщикам проще оплачивать долги. Во-первых, двузначные ставки – уже высокие. Во-вторых, банкиры всегда советуют смотреть не на проценты, а на сумму переплаты. Так вот, переплата драконовская. Она увеличивается при более долгом кредите, так как банк страхуется и повышает плату за собственный риск. По разным банкам ежемесячная переплата может составлять 17-25 тыс. тенге и за год складываться в круглую сумму. Увеличение срока кредита соответственно увеличивает и переплату. Значительная доля заемщиков – необразованные люди с низкооплачиваемой или временной работой. Они стараются растянуть срок кредита, чтобы уменьшить нагрузку на ежемесячный платеж. Но экономя сейчас, они увеличивают свой долг.
Можно, конечно, списать их поведение на слабую финансовую грамотность, которая за три последних года, как выяснилось, выросла на целый процент. А можно обеспечить такое население стабильной и хорошо оплачиваемой работой, чтобы у них не возникало потребности обращаться за деньгами в банк. Как говорил герой классического романа о первоначальном накоплении капитала: «Не учите меня жить – лучше помогите материально».
Анна ЧЕРНЕНКО
