Обсуждение высокого уровня проблемных кредитов в банковской системе Казахстана, действия Национального банка после AQR и шутки о возможной докапитализации БВУ в кулуарах – вот что представляла собой конференция Standard & Poor’s в Алматы.
В конце прошлого года в России, Азербайджане и Беларуси объем проблемных активов банковской системы превышал 10% кредитного портфеля. При этом в Казахстане он оставался чрезвычайно высоким, составляя 20–25% кредитного портфеля, а в Украине – 50%.
«В РК уровень проблемной задолженности составляет от 20 до 25% от валового кредитного портфеля. Этот показатель один из самых высоких в регионе. Исторически сектор много кредитовал недвижимость, строительство и аграриев. К сожалению, несмотря на экономический рост, решить проблему токсичных кредитов не удается», – заявила директор направления «Финансовые институты и государственные финансы» агентства S&P Global Ratings Ирина Велиева.
Как следствие, в S&P Global Ratings полагают, что к повышению кредитных рейтингов приведет резкое улучшение качества активов БВУ после проведения процедуры AQR. «Одна из причин, почему в банковском секторе нет роста кредитования, заключается в большом объеме проблемных активов, которые унаследованы от предыдущих кризисов и периодов нестабильности. Разрыв между проблемными активами и реально начисленными резервами может составлять до 1 трлн тенге. Необязательно будет создавать банкам резерв на эту сумму», – прокомментировала спикер.
Заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков ответил, что упражнение оценки качества активов покажет внутренние процессы каждого БВУ. «AQR еще не завершен, и банки находятся в процессе оценки. Предварительные результаты пока также не готовы, – подчеркнул зампред НБ РК. – После завершения упражнения с каждым банком будут выработаны соответствующие планы корректирующих действий. Поэтому преждевременно делать какие-то выводы относительно размера дополнительных провизий по итогам AQR».
Он также не согласился с выводом о том, что отечественным кредитным организациям понадобится докапитализация в 1 трлн тенге. «Когда НБ оценивает банк, он смотрит достаточность капитала, процессы, внутреннюю политику. Если мы видим расхождение с МСФО, то мы требуем доформирования провизий. AQR нам не заменит аудиторов», – заверил топ-менеджер Национального банка.
В пример спикер привел токсичные кредиты и провизии финансовых организаций. Так, займы физических лиц с просрочкой 90 дней и выше составляют 9,5% от общего заемного портфеля. При этом объем провизий финорганзаций – 16,3% от портфеля. «Если мы возьмем корпоративный портфель, то там тоже 7,5% – это кредиты 90+ и около 17% – это провизии корпоративного портфеля. Минимум в 2 раза мы провизиями перекрываем проблемные кредиты. При этом собственный капитал всех банков страны на 1,3 трлн тенге превышает минимальные нормативы», – подчеркнул г-н Смоляков.
Из этого следует, что Нацбанк не видит существенных рисков для системы, в том числе в части дополнительных резервов. Тем более что с 2016 года надзорный орган проводит мероприятия по оздоровлению сектора. «Из системы были выведены несостоятельные банки. В результате значительную часть незаявленных убытков банковского сектора урегулировали», – настаивал представитель НБ.
Что думают банки
Ранее аналитики агентства Moody’s заявляли, что правительство Казахстана, скорее всего, запустит программу государственной поддержки финансового сектора после оценки качества активов. «Конечно, будут предложены меры по улучшению ситуации, в том числе в виде финансовой поддержки, – поделился мнением ведущий аналитик агентства Moody’s по банковскому сектору Казахстана Владлен Кузнецов. – Мы ожидаем, что будет выработана программа по оздоровлению сектора. По нашим оценкам, банковскому сектору может потребоваться до 400–600 млрд тенге».
После объявления спикерами конференции Standard & Poor’s о докапитализации банковского сектора по завершении AQR в 1 трлн тенге финансисты в кулуарах конференции шутили об оценках Fitch. Кто-то настаивал, что игрок «большой тройки» заявит о недостатке в 800 млрд тенге, кто-то предполагал, что размер прогноза на провизии будет равен 1,5 трлн тенге. В любом случае, чуть позже, на панельной сессии банки поддержали НБ РК, заявив, что время для оценок не пришло.
«Один триллион тенге – это очень большая цифра. Не думаю, что банковскому сектору страны нужен дополнительный триллион для провизий. Здесь мы имеем дело с разными методиками оценки активов», – поделился председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.
«Все зависит от критериев. Рейтинговые агентства пытаются оценить AQR, но методики различаются, – настаивал заместитель председателя правления АО «Народный банк Казахстана» Мурат Кошенов. – Триллион тенге – сумма большая. Однако размер кредитного портфеля банковского сектора – 14 трлн тенге. Получается, что оценка S&P – это 6–7% от размера кредитного портфеля БВУ».
Спорить об оценках и методиках можно до бесконечности, но невозможно противостоять реальности. Ведь уровень проблемных кредитов остается фактором, который и в дальнейшем будет ограничивать показатели прибыльности и капитализации банков и, как следствие, их кредитные рейтинги. При этом аналитики Standard & Poor’s отметили политику регулятора, которая способствовала «расчистке» портфелей некоторых банков.
«Может быть, эти меры надо было принимать 10 лет назад, когда выявились первые проблемы – в 2008–2009 годах. Все проблемы тянутся оттуда. У нас банкротство заемщика занимает 10 лет и больше. О каком взыскании долгов можно говорить?» – задал риторический вопрос председатель правления Банка ЦентрКредит Галим Хусаинов.
Гурам Андроникашвили поддержал коллегу: «Мы в ForteBank унаследовали достаточно большую часть проблемного портфеля Альянс Банка и Темiрбанка при приобретении этих БВУ в 2014 году. Мы надеемся завершить этот год закрытием исторических проблем. У нас процесс занял пять лет».
Сейчас в Казахстане работает 28 банков. Совокупные активы сектора на 1 сентября составили 25,3 трлн тенге. Преимущественную долю занимают кредиты – 49,9%, портфель ценных бумаг – 20,1%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 13,9%. Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию немного превышает 22 трлн тенге. И здесь в структуре на первом месте депозиты клиентов – 75,4%.
«У нас прогнозы по большинству банков остаются стабильными. Дальше мы будем смотреть, как менеджмент отвечает на вызовы текущего дня, и будем надеяться, что появится больше успешных историй с выходом на публичные рынки. Сейчас экономическая ситуация в Казахстане достаточно благоприятная, и те проблемы, которые в банковском секторе скопились, будем надеяться, постепенно решатся», – завершила конференцию директор направления «Финансовые институты и государственные финансы» агентства S&P Global Ratings Ирина Велиева.
Елизавета СТАВРОГИНА
