Последние годы человечество живет в режиме постоянных тревог: пандемия COVID-19, война в Восточной Европе, ближневосточные конфликты, рекордная инфляция, энергетический шок и теперь операция Израиля против Ирана. Тегеран в свою очередь может перекрыть Ормузский пролив, через который ежедневно проходит около 20 млн баррелей нефти и около 20% мирового транзита сжиженного природного газа. Все это формирует новую экономическую повседневность, в которой люди пересматривают, как тратить, копить и инвестировать.
Согласно отчету McKinsey, современный потребитель стал гораздо менее восприимчив к рекламным обещаниям и внешнему блеску.
Надежность, репутация и реальная польза
Красивый брендинг и громкие лозунги больше не работают так, как раньше – на первом месте теперь надежность, репутация и реальная польза. Люди отдают предпочтение проверенным товарам и услугам, обращая внимание на отзывы, функциональность и соотношение цена/качество.
Freepik
Постоянное ощущение нестабильности: пандемия, войны, инфляция, политические риски заставляет откладывать крупные решения. Все больше людей оттягивают покупку жилья, автомобиля, бытовой техники, даже если средства есть. И дело не только в ценах: покупатели не уверены, что смогут спрогнозировать завтрашний день, поэтому предпочитают не рисковать.
На фоне всего этого все шире распространяется идея минимализма. «Меньше – значит лучше» стало не просто модной фразой, а стратегией выживания. В центре внимания – базовые потребности, здоровье, ментальное равновесие и финансовая устойчивость. Люди избавляются от излишков, перестают покупать «на всякий случай» и стараются сделать жизнь проще, понятнее и управляемее.
Финансовая осмотрительность
Спрос на необеспеченные потребительские займы в Казахстане сократился на 16% в годовом выражении, говорится в отчете Аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). Это падение свидетельствует о кардинальном изменении кредитного поведения населения. Аналитики связывают тенденцию с насыщением рынка и ужесточением кредитной политики банков.
Kursiv.media
«Казахстанцы стали осторожнее брать кредиты на повседневные нужды, предпочитая накопления или займы под залог», – отмечают эксперты АФК. Такой сдвиг в поведении потребителей отражает растущую финансовую осмотрительность населения в условиях экономической нестабильности. Люди все чаще отдают предпочтение более надежным и выгодным финансовым инструментам.
Среди ключевых факторов снижения спроса – замедление роста заработных плат (до 10,7% против 12,3% годом ранее) и ужесточение регулирования со стороны Нацбанка. Кроме того, существенное влияние оказало изменение методики расчета коэффициента долговой нагрузки (КДН), что сделало получение кредитов менее доступным для многих заемщиков.
Аналитики прогнозируют, что тенденция к сокращению необеспеченного кредитования сохранится и в ближайшие кварталы. Банки, в свою очередь, переориентируются на другие сегменты, такие как ипотека и автокредиты, где спрос продолжает демонстрировать устойчивый рост. Эта трансформация кредитного рынка отражает новые финансовые реалии, в которых казахстанцы становятся более расчетливыми и осмотрительными заемщиками.
Бум автокредитования
Рынок автокредитов демонстрирует беспрецедентный рост – количество заявок увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно оценкам АФК. Такой всплеск спроса стал возможен благодаря активной господдержке, включая льготные кредитные программы и освобождение от расчета коэффициента долговой нагрузки (КДН) для данного вида кредитов. Банки и автосалоны дополнительно стимулируют спрос выгодными акционными предложениями и специальными условиями финансирования.
inbusiness.kz
Аналитики выделяют три ключевых фактора, способствующих росту популярности автокредитов. Во-первых, это реализация отложенного спроса – многие казахстанцы, откладывавшие покупку автомобиля в период экономической нестабильности, сейчас активизировались. Во-вторых, существенную роль играют инфляционные ожидания – потребители стремятся приобрести автомобили сейчас, опасаясь дальнейшего роста цен. В-третьих, доступность кредитных продуктов делает покупку машины реальной даже для среднеобеспеченных слоев населения.
Эксперты прогнозируют сохранение положительной динамики на рынке автокредитования в ближайшие кварталы. Однако уже сейчас отмечается некоторое увеличение просроченной задолженности по автокредитам (до 3,2% против 2,8% в начале года), что может привести к постепенному ужесточению условий кредитования. Тем не менее, учитывая сохраняющийся потребительский интерес и поддержку государства, автокредиты останутся одним из самых динамично развивающихся сегментов розничного кредитования в Казахстане.
Покупай и сохраняй
Объем рынка КАСКО в 2024 году, по данным Нацбанка, составил 106 млрд тенге. Это на 14 млрд меньше, чем в 2023-м. Однако количество оформленных автостраховок за год увеличилось – 374,4 тыс. полисов в 2024-м против 358,8 годом ранее.
«Сейчас в нашей стране действуют программы льготного автокредитования, казахстанцы пользуются ими, а покупая машину в кредит, банки обязывают заемщиков оформлять страховку. Другая причина – стало больше водителей, покупающих лимитированное КАСКО, где цена доступнее, что повлияло на объем премии и средний чек на КАСКО снизился», – объясняет Гульжан Мамбетова, директор департамента маркетинга и PR Jusan Garant.
При этом за четыре месяца 2025 года было заключено более 105 тыс. договоров страхования, а всего на первое мая текущего года количество действующих договоров КАСКО превышало 477 тыс. В прошлом году за аналогичный период было заключено 109 тыс. договоров, а количество действующих составляло около 400 тыс.
shutterstock.com/amixstudio, shutterstock.com/Rokas Tenys, Тимур Еникеев, Евгений Кубеков и Алмаз Толеке/Kolesa.kz
«На первый взгляд может показаться, что показатели немного просели – на 3-4% относительно прошлогоднего периода. Однако значительно выросло количество действующих договоров, что свидетельствуют о повышении интереса к продукту со стороны клиентов и уменьшению расторжений. Также растет количество клиентов самостоятельно обратившихся в страховые компании за полисом КАСКО, а не в рамках автокредитования», – объясняет Нуржан Джантуреев, заместитель председателя правления СК «Евразия».
Чаще страхуют именно новые автомобили. Оно и понятно, ремонт новых авто обходится дороже, потому что его необходимо осуществлять чаще всего на гарантийном СТО. Поэтому владельцы новых авто, склонны к дополнительным опциям, таким как пониженная франшиза, ремонт по счету СТО по выбору страхователя.
«Среди физических лиц наиболее часто встречаются мужчины, а наибольшее количество договоров страхования приходится на возрастную категорию от 30 до 55 лет. Из 11 тысяч заключенных договоров более 8 тысяч оформлены именно этой группой. Не секрет, что в первую очередь страхование могут себе позволить представители трудоспособного населения.
Это также подтверждает предположение о том, что значительная часть автомобилей у физических лиц страхуется по требованию банков, а не по собственной инициативе», – уточняет руководитель PR Nomad Insurance Шакир Иминов.
Наибольшее количество застрахованных автомобилей наблюдается именно в Алматы, где и зарегистрирована большая часть автомобилей в Казахстане.
«Водители выбирают тот продукт, те риски при покупке КАСКО, которые им действительно необходимы. Владелец автомобиля, допустим, не будет переплачивать за покрытие от угона, если его машина постоянно на охраняемой парковке, а вот риск ДТП является самым распространенным и более вероятным событием, которое может произойти с водителем. Поэтому они и выбирают частичное КАСКО, а именно – с риском ДТП», – отмечает Гульжан Мамбетова.
Ремонтировать автомобиль даже после относительно небольшого ДТП стало дорого, тем более новый, находящийся на гарантии у автодилера. В категориях премиальных автомобилей ремонт стоит еще больше. Что уж говорить о расходах после серьезных ДТП?!
«Все больше автовладельцев в такой ситуации предпочитают застраховать свои финансовые риски с помощью КАСКО. Также надо учитывать, что ежегодно в ДТП в Казахстане попадает более 5% всего автопарка, или каждый 20-й автомобиль, то есть риск довольно велик, – уточняет Нуржан Джантуреев. – Еще один немаловажный фактор, влияющий на повышение спроса на КАСКО – глобальные климатические изменения, которые также не обходят Казахстан. В прошлом году в Казахстане были беспрецедентные паводки, охватившие большую часть территории страны. Водой были затоплены не только дома, но и спецтехника, транспортные средства. Пострадали сотни единиц автомобилей в основном в сельской местности, полисы КАСКО были оформлены не более чем у двух десятков автовладельцев».
Также в прошлом году летом Астану «накрыл» довольно серьезный град, повреждения получили около 8 тыс. автомобилей, КАСКО было оформлено только у 10% пострадавших. Это два запоминающихся страховых события, при этом специалисты отмечают участившиеся количество страховых случаев по причине погодных явлений: на автомобили падает снег с крыш и сосульки, в результате ураганов на них падают ветви деревьев, куски рекламных конструкций и даже элементы кровли.
«Все страховщики из года в год борются за одних и тех же клиентов и каналы продаж. Однако эта конкуренция выражается не столько в снижении стоимости полисов, сколько в улучшении качества сервиса и упрощении процессов обслуживания. Постепенно многие страховые продукты переходят в онлайн – как на этапе заключения договора, так и при урегулировании страховых случаев. И, на наш взгляд, конкуренция делает страховой рынок только лучше: удобнее, прозрачнее и эффективнее для клиента», – говорит Шакир Иминов.
Накопления
За последние годы потребительское поведение во всем мире претерпело заметные изменения. Согласно исследованию McKinsey, 70% потребителей с 2022 года пересмотрели свои расходы в сторону экономии и практичности. Люди все чаще задаются вопросом: «А действительно ли мне это нужно?». Они выбирают товары и услуги с долгим сроком службы, отказываются от импульсивных покупок и ориентируются на ценность, а не на бренды.
Особенно интересные сдвиги происходят среди молодежи. После пандемии и глобальной нестабильности около 40% молодых людей в Европе и США начали впервые инвестировать – в фонды, акции, криптовалюту. Для многих из них это стало формой самозащиты и способом компенсировать инфляционные потери. Финансовая грамотность стремительно набирает популярность: люди ищут курсы, приложения, ведут бюджеты и откладывают «на черный день».
Bizmedia.kz
В Казахстане тоже наблюдается сдвиг в сторону сбережений. По данным финрегуляторов, доля граждан с накоплениями на банковских депозитах выросла с 19% до 27% за последние три года. Это отражает общий тренд на повышение финансовой устойчивости и снижение потребительской импульсивности. Все больше казахстанцев предпочитают формировать «подушку безопасности», особенно на фоне роста цен и нестабильности на рынке труда.
Кроме того, наше поведение меняет и Национальный банк. Так, на фоне сохраняющейся высокой базовой ставки и годовой инфляции наблюдается заметный сдвиг в финансовом поведении населения. При более медленном росте зарплат люди стали более осторожно относиться к кредитным обязательствам, предпочитая накопления и целевые займы под залог. Этот тренд отражает растущую финансовую осмотрительность граждан в условиях экономической неопределенности.
«По сравнению с 2023 годом в 2024 году наблюдался ощутимый рост интереса казахстанцев к различным формам накоплений. (…) На фоне роста интереса к сбережениям изменилась и структура использования банковских карт. Клиенты Freedom Bank в 2024 году стали чаще пользоваться депозитными картами, чем платежными. Это подчеркивает изменение повседневных финансовых привычек в сторону более выгодных и функциональных инструментов», – объясняет пресс-служба банка.
Валютные предпочтения клиентов банка остаются стабильными – в три раза больше вкладов открыто в тенге, чем в долларах.
Цифровизация всей страны
Параллельно усиливается и цифровизация финансового поведения. Согласно отчету Mastercard Economics Institute (2024), доля безналичных покупок во всем мире превысила 75%. Это означает не только рост онлайн-торговли, но и переход на мобильные приложения, платежные системы, бесконтактные технологии.
Физические кошельки всё чаще уступают место смартфонам и цифровым картам.
Казахстанцы не отстают от общемировых тенденций и стремительно переходят на безналичные платежи. Согласно, данным АФК, в I квартале 2025 года объем транзакций вырос на 22,4% (год к году), что почти вдвое превышает темпы 2024 года (+13,5%). Этот скачок обусловлен массовым внедрением POS-терминалов (67 устройств на 1000 человек против 56 год назад), популярностью мобильного банкинга и изменением потребительских привычек. Примечательно, что 90% безналичных операций теперь совершается через бесконтактные технологии и QR-коды, что отражает запрос на скорость и удобство.
Доля безнала достигла 87,1% по стране, но география внедрения неравномерна. Лидерами роста стали Акмолинская, Жетысу и Туркестанская области, где ранее фиксировалось отставание по финтеху. Однако цифровой разрыв между регионами сохраняется на уровне 18,5 процентного пункта – это свидетельствует, что сельские жители по-прежнему чаще используют наличные, что связано как с инфраструктурными пробелами, так и с долей теневой экономики (17,5% ВВП).
Несмотря на бум безнала, объем снятия денег в банкоматах вырос на 6,6% (до 6 трлн тенге). На каждого казахстанца теперь приходится по 211 тыс. тенге наличных против 181 тыс. год назад (+18%). Этот диссонанс объясняется двумя факторами: потребностью в кэше в отдаленных районах с плохим интернет-покрытием и сохранением «серых» схем оплаты труда в отдельных секторах экономики.
На рынке наблюдается перераспределение в пользу международных платежных систем: количество таких карт увеличилось на 8,5% (до 54,8 млн), тогда как эмиссия локальных карт (27,1 млн) выросла лишь на 6,9%. При этом средний чек безналичной операции поднялся до 13,3 тыс. тенге (+8,1%), что коррелирует с ростом инфляции (10,7%) и номинальных доходов населения (+10,6%). Это указывает на использование цифровых платежей даже для крупных покупок.
Аналитики прогнозируют ускорение цифровизации благодаря трем факторам: внедрению единого QR-кода (потенциал роста доли таких платежей с 10,2%), борьбе с теневым сектором и технологическим прорывам финтеха. Однако полный отказ от наличных маловероятен – в ближайшие годы сохранится гибридная модель потребления, где цифровые платежи доминируют в городах, а кэш остается востребованным в сельской местности и отдельных бизнес-сегментах.
«Все эти изменения говорят о формировании нового типа потребителя – более осторожного, рационального и финансово осознанного. Люди все чаще думают на перспективу, ищут способы не только выжить в условиях неопределенности, но и сохранить устойчивость как личную, так и семейную, – говорит финансовый аналитик Руслан Ануарбеков. – Финансовые учреждения усиливают работу с обеспеченными кредитными продуктами, одновременно разрабатывая новые сберегательные инструменты. Ожидается, что тренд на финансовую осмотрительность сохранится в среднесрочной перспективе, что приведет к дальнейшей трансформации финансового рынка Казахстана».
