Внешнюю товарную торговлю Казахстана зачастую представляют как канал сугубо нефтегазовой торговли, занявшей ключевые позиции в начале 2000-х и по сей день являющейся базисом всей внешней торговли страны. Однако это представление теперь стало менее актуальным ввиду постепенных изменений как по структуре товаров, так и по географическим направлениям, считают в Аналитическом центре АКРА.
В его аналитическом обзоре рассматривается двадцатилетний период – с 2006 по 2025 год, на который пришлись нефтяной бум и годы стабилизации тенденций в товарной торговле, чрезвычайно важной компоненте внешнего сектора экономики Казахстана. АКРА выделяет шесть ключевых тенденций, сформировавших современный облик внешней торговли РК.
Первая. Доминирование минерального сырья сохраняется, но его доля снижается. Роль минерального сырья как основного товарного элемента внешней торговли остается основополагающей. На него приходится более половины всего товарного экспорта страны: в 2024 г. доля минеральных продуктов составила 64%, а по итогам первой половины 2025 года – 63%. Доля неминерального экспорта в этот же период достигла исторического рекорда в 37%. Максимума доля минеральных продуктов достигала 79% в 2015 году и 75% – в 2018-м.
Показательно, что за последнее десятилетие неминеральный экспорт почти вдвое опережает по темпам роста совокупный товарный экспорт: 14% против 8,7% соответственно.
Вторая тенденция. Лидирующие позиции углеводородов. Нефть с учетом газового конденсата занимает ключевые позиции в структуре экспорта минеральных продуктов. С 2019 года по первое полугодие 2025 года доля нефти была подавляющей и составляла от 76 до 83% экспорта минсырья. Природный газ, нефтепродукты, уголь и уран даже в совокупности не являются конкурентами сырой нефти.
Однако и здесь заметна тенденция к снижению: доля нефти и газового конденсата в совокупном товарном экспорте сократилась с 64% в 2015 и 2018 годах до 51% в первой половине 2025 года. Это сигнал, свидетельствующий о постепенной диверсификации экспортной корзины.
Тенденция три. Если в номинальном выражении видно увеличение объемов еще с начала 2000-х, то картина меняется при пересчете в реальные долларовые цены. Рост экспорта, наблюдавшийся в 2006-2014 годах, практически полностью нивелировался. Совокупный экспорт в реальном выражении снизился относительно пиковых значений 2011-2012 годов.
Более стабильно выглядит динамика импорта товаров и экспорта неминеральной продукции. Импорт товаров полностью оправился от спада 2014-2022 годов и демонстрирует уверенное восстановление. Экспорт неминеральной продукции показывает положительную динамику даже в сложные для мировой торговли периоды.
Четвертая тенденция. С 2015 по 2020 год номинальный долларовый товарооборот Казахстана снизился – во многом из-за девальвации 2014-2015 годов на фоне общеэкономического спада. Однако затем он вышел на траекторию роста. Основную поддержку динамике оказал импорт, стабильно составляющий 43-44% товарооборота в течение последних трех лет.
Можно отметить планомерное сокращение доли экспорта минеральной продукции. Это говорит о снижении зависимости страны от внешней торговли минеральным сырьем, хотя процесс этот довольно длительный.
Чистый экспорт показывает сдержанную динамику: последние три года он уступает среднему за двадцать лет показателю в 23,3 млрд долларов. А в номинальном выражении он составляет лишь 18,3 млрд долларов.
Пятая тенденция. В 2022-2025 годах доля минсырья в структуре экспорта страны стала в меньшей степени зависеть от среднегодовой цены на нефть. Физический объем экспорта был высоким в 2023-2024 годах и достиг максимума в 2025-м, однако доля неминерального экспорта при этом лишь выросла.
В отличие от уровней 2005-2021 годов, которые отражали высокую корреляцию с ценами на нефть, в период с 2022 по 2025 год доля неминерального экспорта была на 4-8 п.п. выше показателей, обусловленных такой зависимостью. Это говорит об уменьшении степени влияния нефтяной конъюнктуры на экспорт на фоне роста его несырьевой компоненты.
Шестая тенденция. География торговли смещается в сторону Азии. Это касается не только состава ключевых стран-партнеров, но и крупных географических направлений торговли как по экспорту, так и по импорту.
В пятерку ключевых основных партнеров РК в 2006-2010 годах входили Россия (от 18 до 21% товарооборота), Италия (11-13%), Швейцария (10-11%), Китай (9-16%) и Франция (5-6%).
К 2020-2024 годам состав трансформировался. Россия сохранила первое место (20,5%), на второе место вышел Китай (20%). Далее – Италия (11%), далее Нидерланды и Турция – по 4%. В 2023–2025 годах основным торговым партнером страны по товарообороту уже стал Китай.
Процесс диверсификации внешней торговли Казахстана идет, но он требует времени и последовательных усилий по развитию несырьевых секторов, способных конкурировать на внешних рынках.
