Основатель Astana Group Нурлан Смагулов не только успешный бизнесмен, но и автор знаменитого в Казнете мема на прошлой неделе вновь удивил соотечественников. Пока банкиры жалуются на узкий рынок, концентрацию бизнеса и невозможность кредитовать на фоне госпрограмм, Смагулов объявил о создании банка. Здесь расскажем о неклассических банковских организациях и успехах ФинТеха.
«Мы подаем заявку на регистрацию банка, наша компания будет называться Mybank. Это будет виртуальный необанк без расчетно-кассовых узлов, депозитариев, инкассаций, он не будет классическим банком и будет заниматься кредитованием автолюбителей на покупку авто, аксессуаров, запасных частей» Рассказал бизнесмен Нурлан Смагулов на ежегодном Kazakhstan Growth Forum
Отход от классики
У Нурлана Смагулова есть МФО. Организация много лет успешно кредитует покупателей автомобилей. Наш рынок пока серьезно отстает (есть всего один успешный кейс в стране – Kaspi.kz) от глобальных тенденций переноса классических банковских услуг на мобильную платформу.
«Здесь можно вспомнить успех российского Тинькофф банка, который воспользовался отраслевым застоем, когда крупные банки в России не торопились переходить в онлайн, а у остальных кредитных организаций на это просто не было денег. В итоге Тинькофф всего за 15 лет с момента создания смог подняться на 14-е место в России по объему кредитного портфеля и на 12-е место по активам будучи полностью онлайн-банком. Феноменальный результат, повторение которого вполне возможно и в Казахстане. Так что движение в этом направлении крайне перспективно, однако здесь есть важный нюанс, который обязательно нужно учитывать. Дело в том, что тот же Тинькофф банк изначально сосредоточился на классических банковских операциях с акцентом на небольшие займы в розничном секторе, снизив для себя риски, связанные с корпоративным кредитованием» Нурбек Искаков, аналитик компании Esperio
Как известно, ахиллесова пята банковского сектора Казахстана – корпоративное управление. Международные рейтинговые агентства регулярно намекают на непрозрачность решений отечественных финансистов и поразительную невнимательность регулятора, который в упор не видит ошибки топ-менеджмента некоторых БВУ.
«Когда банк, даже если это онлайн-банк, создается в рамках финансово-промышленной группы, в которой существует соблазн финансирования своих же проектов под низкие процентные ставки, риски финансовой устойчивости кредитной организации в кризисные периоды резко повышаются. Поэтому критично важно сохранить независимость банковской деятельности от других видов, иначе очередной спад в экономике при избыточной вовлеченности банка в непрофильную деятельность может привести к недостатку ликвидности, поставив на грань банкротства всю финансово-промышленную группу» Нурбек Искаков
Необанки
Сейчас финансовые технологии становятся неотъемлемой частью всех видов финансовых услуг: кредитование, платежи и переводы, сбережения, инвестирование, страхование и иные, трансформируя бизнес-модели и повышая их клиентоориентированность. Различные ФинТех-решения внедряются как крупными финансовыми организациями, например, банками, так и узкоспециализированными ФинТех-компаниями, предоставляющими ограниченный перечень услуг. Такая технологическая трансформация финансового рынка требует изменения подходов со стороны регулятора.
Крупнейшие банки мира уверены, что финансовый рынок достаточно велик для того, чтобы на нем работали традиционные банки с большой базой капитала, финансированием и решениями для многих людей, а также частные банки без колл-центров, частные игроки, способные вникать в проблемы и вопросы каждого отдельного клиента. Место есть и для ФинТех с демократичными и общедоступными финансовыми решениями.
Сильные стороны банков – это знание клиентов, соответствие требованиям, доверие, безопасность и опыт кредитных организаций. Преимуществами технологических предприятий, в свою очередь, являются их гибкость, технологические решения, социальные сети, способность быстро адаптироваться к изменениям и скорость.
«Многие ФинТех-компании уже вышли на рынок и работают как стартапы. Пока неизвестно, будут ли они расти и со временем займут большую долю финансового сектора, или же скорее займут ниши и будут предоставлять специализированные услуги более крупным учреждениям. Крупные традиционные банки также вкладывают средства в финансовые инновации и создали ФинТех-подразделения в организациях. Некоторые из них переняли ФинТех-компании или установили с ними партнерские отношения для предоставления специализированных услуг. Решающая роль технологий отличает ФинТех от традиционных банков, но многие традиционные банки также внедряют ФинТех-решения и, в некоторых случаях, вступают в партнерские отношения или даже приобретают ФинТех-компании для повышения их инновационного потенциала. Нельзя отрицать, что ФинТех-компании делают инвестиции более демократичными, обеспечивают свободный поток капитала, стимулируют изменения, предоставляют всеобъемлющие финансовые услуги, которые доступны большему количеству людей, лучше обслуживают повседневные потребности людей и действуют в соответствии с новым поколением инвесторов» Руслан Сундетов, аналитик
Неопродукты
Каршеринг, коливинг, коворкинг и другие способы совместного временного владения набирают все большую популярность. По оценкам PwC, мировая экономика шеринга вырастет до $335 млрд к 2025 году. Желание клиентов экономить и более рационально распределять ресурсы привело экспертов к идеям новых продуктов, которые, по их мнению, возможно реализовать в ближайшем будущем:
- Семейный шеринг кредитов – на крупные покупки, чтобы не копить и не ссориться. Продукт позволит семье, родственникам или друзьям распределить долевым образом будущую собственность и кредитную нагрузку.
- Шеринг кредитов на общественные пространства – возможность взять ипотеку или кредит на приобретение или обустройство общественно-важных пространств. Например, детских и спортивных площадок, дорог, остановок в отдельно взятом ЖК, поселке или организации. С развитием самоуправления на уровне жилого комплекса или отдельных домов такие решения могут приниматься коллективно на общем совете домовладельцев, а оплата кредита будет распределена в ежемесячных платежах за коммунальные услуги.
- Еще одни популярный за рубежом, но малоизвестный у нас продукт – рассрочка по-зуммерски. BNPL (buy now pay later – «купить сейчас, заплатить позже») часто называют «рассрочка по-зуммерски». BNPL – это разновидность краткосрочного POS (point of sale) финансирования, при которой оплата осуществляется равными долями в течение определенного периода после самой покупки.
Услуги BNPL предоставляет не банк или МФО, а магазины и в сотрудничестве с ФинТех-компаниями, специализирующимися на BNPL. При этом, заработок BNPL-организаций состоит преимущественно из комиссии от продавца, но и из дополнительных скрытых комиссий от покупателей (об этом – дальше).
«Допустим, продавец получает заявку от клиента, тот привязывает свою карту к сервису, оплачивает первый взнос, выбирает период рассрочки, график платежей (как правило, на срок до 4-6 месяцев) и получает товар, но остается должен за него. Кроме того, покупатель дает разрешение акцепт на дальнейшие списания средств с его карты в рамках графика платежей. Все операции занимают несколько минут» Баглан Тельман, Executive Director Prodengi.kz
Основное отличие BNPL от потребительского кредитования или рассрочки – это то, что человек получает финансовую услугу от нефинансовой организации только в привязке к определенной покупке, онлайн или в магазине. А значит, эти действия не попадают под финансовый надзор и ограничения регулятора.
«В нашей стране такой вид рассрочки не распространен, и есть только один иностранный ФинТех-игрок с небольшой рыночной долей, компания ZoodPay. Кстати, она же в Узбекистане имеет более заметное присутствие и конкурирует с еще несколькими BNPL-игроками. BNPL-услуги очень популярны за рубежом. Приобретаешь и пользуешься сейчас, оплачиваешь потом. Нет документов на подпись, и другой волокиты. У нас действуют законодательные ограничения и достаточно высокое проникновение банковских кредитных продуктов, которые доступны на маркетплейсах, в приложениях и, конечно, – в физических точках продаж. Кроме того, что в Казахстане автоматчики списывать средства со счетов клиентов могут только финансовые организации, поэтому этот вид кредитования и не развит» Баглан Тельман
В настоящее время крупнейшими игроками на глобальном BNPL-рынке являются Afterpay, PayPal, Affirm, Klarna, Splitit, Sezzle, Perpay, Openpay, Quadpay and LatitudePay. Одна из самых известных компаний – шведская Klarna – насчитывает 90 млн активных пользователей в 17 странах, совершающих около двух млн транзакций в день. По данным провайдера финансовой информации Yahoo! Finance, схему «купить сейчас, заплатить потом» обычно выбирают пользователи в возрасте примерно 30 лет, средняя сумма расходов которых составляет от 200 до 500 долларов.
Мнение
Нурбек Искаков, аналитик компании Esperio:
«Влияние вновь создаваемого банка на всю индустрию может быть разным. Если кредитная организация привнесет новые бизнес-процессы, которые существенно повысят рентабельность, как в случае с онлайн-банками, то доказавшие свою эффективность новшества будут внедряться другими участниками рынка достаточно быстро, особенно крупными банками, имеющими для этого необходимый ресурс.
Что касается избыточной или, напротив, недостаточной насыщенности банковского сектора Казахстана, то единственно верного ответа на этот счет не существует. «Плотность» банков на миллион граждан в странах может варьироваться достаточно сильно, не влияя на устойчивость и развитость экономики.
В США это 16 банков на миллион граждан, в Швейцарии – 30, в Китае – 0,6, а в Казахстане – 1,2. В среднем же этот коэффициент варьируется от 2 до 5, а потому создание в РК новых банков, которые к тому же могли бы привнести что-то новое и, возможно, повысить конкуренцию в отрасли и снизить тарифы, лишним точно не будет, пространство в экономике для этого пока есть».
Ирина ЛЕДОВСКИХ
