Пока одни компании осторожно пересматривают прогнозы, Applied Materials удивила рынок обратным - компания представила ориентиры по выручке и прибыли на второй квартал выше ожиданий аналитиков. И главный драйвер - стремительный рост спроса на процессоры для искусственного интеллекта, передает DKNews.kz.
Фактически производители оборудования для микросхем становятся одними из главных бенефициаров новой технологической гонки.
Прогноз выше рынка
Applied Materials ожидает выручку во втором квартале на уровне около $7,65 млрд с возможным отклонением на $500 млн. Для сравнения - консенсус-прогноз аналитиков LSEG составлял $7,01 млрд.
Разница существенная. И она говорит о том, что инвестиционный цикл в полупроводниковой отрасли ускоряется быстрее, чем предполагал рынок.
Компания напрямую связывает это с ростом вложений в инфраструктуру искусственного интеллекта. Центры обработки данных, облачные платформы и вычислительные системы нового поколения требуют более сложных и дорогих микросхем - а значит, больше оборудования для их производства.
Искусственный интеллект меняет правила
Спрос усиливается сразу по нескольким направлениям:
- передовая логика,
- высокоскоростная память,
- современные технологии корпусирования.
Отдельный фактор - дефицит памяти, который поддерживает инвестиции в расширение мощностей. Когда рынок сталкивается с нехваткой чипов, производители начинают активнее модернизировать фабрики.
Генеральный директор компании Гэри Дикерсон подчеркнул, что отрасли нужны более производительные и энергоэффективные микросхемы.
"Отрасли требуются более производительные и энергоэффективные микросхемы", - заявил он.
По его словам, это поддерживает высокие темпы роста ключевых сегментов рынка.
Деньги идут в оборудование
Важно понимать одну деталь. Когда крупные технологические корпорации увеличивают инвестиции в искусственный интеллект, первыми выигрывают именно поставщики оборудования. Прежде чем выпустить новый процессор, необходимо закупить инструменты для травления, осаждения и обработки пластин.
Applied Materials уже фиксирует расширение производственных мощностей у клиентов и рост закупок оборудования. Это означает, что компании, создающие чипы, уверены в долгосрочном спросе на решения для искусственного интеллекта.
Фактически рынок делает ставку на то, что бум искусственного интеллекта - это не краткосрочный тренд, а структурное изменение мировой экономики.
Почему это важно для инвесторов
Полупроводниковая отрасль традиционно циклична. Но сейчас она переживает особый этап - технологический переход к более сложным архитектурам и вычислительным системам.
Если спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта сохранится, инвестиции в производство микросхем могут оставаться на повышенном уровне несколько лет подряд. Это поддержит компании вроде Applied Materials даже в условиях глобальной экономической неопределенности.
Прогноз выше ожиданий - это не просто сильные цифры. Это сигнал рынку: инвестиционный цикл в микроэлектронике ускоряется.
И если гонка за искусственный интеллект продолжится в нынешнем темпе, поставщики оборудования могут стать одними из главных победителей новой технологической эры.
