Калий в недрах есть, производства нет. Казахстан располагает более чем 6,6 млрд тонн подтвержденных запасов калийных солей, однако потребность агропромышленного комплекса в калийных удобрениях пока полностью закрывается импортом, передает DKNews.kz.
Такую оценку приводит Банк развития Казахстана в обзоре рынка химических удобрений, опубликованном 17 августа. Главный дисбаланс отрасли выглядит особенно заметно на фоне роста применения агрохимии: к 2026 году общий объем внесения минеральных удобрений планируется довести до 2,3 млн тонн.
6,6 млрд тонн сырья пока не дают стране своего калия
Основные запасы калийных солей Казахстана связаны с месторождениями Сатимола, Челкар и Жилянское. Их совокупный подтвержденный объем БРК оценивает более чем в 6,6 млрд тонн.
Но в действующей структуре производства минеральных удобрений калийного сегмента фактически нет.
Согласно приведенным БРК данным, 48% приходится на азотные удобрения, 52% — на фосфорные, тогда как калийные удобрения внутри страны не производятся.
Текущая потребность казахстанского АПК оценивается примерно в 14 тыс. тонн в год, и весь этот объем приходится импортировать.
Получается редкая для промышленной экономики ситуация: собственная сырьевая база измеряется миллиардами тонн, а даже сравнительно небольшой внутренний рынок остается полностью зависимым от зарубежных поставок.
Спрос на калий может вырасти с 14 тысяч до 300 тысяч тонн
Нынешний объем рынка не показывает его потенциального масштаба.
По данным научных исследований, которые приводит БРК, потребность Казахстана в калийных удобрениях в перспективе может увеличиться до 300 тыс. тонн ежегодно.
Разрыв связан в том числе с общим уровнем применения минеральных удобрений.
Сейчас в Казахстане в среднем вносится 25–35 кг удобрений на гектар, тогда как среднемировой показатель оценивается в 150–160 кг на гектар.
То есть даже потенциальные 300 тыс. тонн калийных удобрений — это уже совсем другой внутренний рынок по сравнению с нынешними 14 тыс. тонн.
Для казахстанского земледелия калий имеет и прикладное значение. В обзоре отдельно указываются засушливый климат и засоление части земель — условия, при которых сбалансированное внесение минеральных удобрений становится одним из факторов устойчивости сельскохозяйственных культур.
Первое крупное производство рассчитано на 1,5 млн тонн в год
Этот промышленный пробел Казахстан уже пытается закрыть.
На базе месторождения Сатимола реализуется проект первого в стране производства калийных удобрений. По данным холдинга «Байтерек», предприятие Qazaq Kalium LTD рассчитано на выпуск 1,5 млн тонн готовой продукции ежегодно.
После запуска на предприятии планируется создать более 1 300 постоянных рабочих мест. Проект рассматривается не только как способ заместить импорт, но и как база для нового экспортного направления химической промышленности.
Масштаб хорошо виден при прямом сравнении.
Проектная мощность в 1,5 млн тонн более чем в 100 раз превышает нынешнюю внутреннюю потребность Казахстана в 14 тыс. тонн. Даже если спрос внутри страны в перспективе достигнет прогнозируемых 300 тыс. тонн, заявленная мощность будет примерно в пять раз выше.
Следовательно, при выходе предприятия на проектные показатели экспорт становится не дополнительной опцией, а необходимой частью экономики такого производства. Это следует из сопоставления заявленной мощности с текущим и потенциальным внутренним спросом.
Три страны контролируют более 70% мирового производства
Выходить Казахстану придется на один из наиболее концентрированных сегментов мирового рынка удобрений.
Более 70% мирового производства калийных удобрений приходится на Канаду, Россию и Беларусь. Глобальный выпуск БРК оценивает примерно в 74,5 млн тонн, а денежный объем рынка — в $65 млрд.
Средняя рыночная цена хлористого калия в обзоре указана примерно на уровне $411 за тонну.
Мировой спрос превышает 70 млн тонн ежегодно и, по приведенной оценке, увеличивается в среднем на 2,2–2,5% в год. Среди крупнейших потребителей — Китай, Индия и Бразилия, то есть экономики с огромным сельскохозяйственным сектором.
Для потенциального казахстанского экспортера это одновременно преимущество и сложность. Рынок растет, но конкурировать придется со странами, которые десятилетиями строили добычу, переработку и экспортную логистику калия.
Калийные проекты требуют миллиардных инвестиций
Быстро запустить такое производство невозможно.
Калийная отрасль требует шахт, обогатительных мощностей, инфраструктуры и значительных первоначальных вложений. Один из наиболее показательных примеров — проект Jansen компании BHP в канадской провинции Саскачеван.
BHP оценивает совокупные инвестиции в проект примерно в 14 млрд канадских долларов, или $10,5 млрд США. После выхода на полную мощность Jansen должен стать одним из крупнейших калийных рудников в мире.
Этот пример показывает главный барьер для новых участников рынка: наличие крупного месторождения само по себе еще не превращает страну в производителя. Между запасами в недрах и товарным удобрением лежит капиталоемкая промышленная цепочка.
Казахстан увеличил внесение удобрений более чем втрое
При этом внутренний рынок агрохимии уже быстро расширяется.
В 2023 году казахстанские аграрии внесли 679 тыс. тонн минеральных удобрений. В 2024-м объем вырос до 1,3 млн тонн, в 2025-м — до 1,8 млн тонн.
План на 2026 год — 2,3 млн тонн, или 73% научно обоснованной потребности сельского хозяйства.
Таким образом, всего за три года объем внесения удобрений должен увеличиться более чем втрое относительно уровня 2023 года.
Рост поддерживается и государственными механизмами. Для аграриев действует компенсация стоимости удобрений до 60%, а льготное финансирование весенне-полевых и уборочных работ позволяет закупать необходимые ресурсы заранее.
В 2025 году меры финансирования АПК помогли создать 1,5 тыс. новых рабочих мест и обеспечить занятость 39,3 тыс. человек в сельской местности.
Казахстан может закрыть последнее звено в производстве удобрений
Собственное производство калия меняет промышленную логику всей отрасли.
У Казахстана уже есть производство азотных и фосфорных удобрений. Калий остается недостающим третьим компонентом.
Если проект на Сатимоле выйдет на заявленные объемы, страна сможет одновременно заменить текущий импорт, обеспечить растущий внутренний спрос и получить значительный объем продукции для внешних рынков.
В обзоре БРК говорится, что уже на первом этапе развития собственного калийного производства Казахстан способен войти в топ-10 мировых производителей. Это оценка авторов исследования, которая будет зависеть от фактических сроков запуска и достигнутой мощности предприятий.
Отдельно мы уже писали о строительстве комплекса по выпуску хлорида калия на месторождении Сатимола и других крупных промышленных проектах Казахстана.
Главная цифра здесь остается прежней: 14 тыс. тонн калийных удобрений Казахстан сейчас импортирует полностью, тогда как мощность первого крупного отечественного проекта заявлена на уровне 1,5 млн тонн в год. Если эти мощности будут введены и загружены, калий из статьи импортной зависимости может превратиться в отдельный экспортный сектор казахстанской химической промышленности.
