Конгресс финансистов Казахстана в этом году прошел для журналистов дистанционно. Финансовый сектор обсуждал свои проблемы без СМИ. Официально массмедиа не допустили из-за пандемии, но в нашей стране работает приложение Ashyq, которое в состоянии обезопасить посещение публичных мест. Неясно, кто из организаторов мероприятия – а их три: Национальный банк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Ассоциация финансистов Казахстана – не верит цифровым технологиям. По иронии большую часть конгресса представители сектора и регуляторы обсуждали именно цифровые технологии.
Традиционно конгресс финансистов открыл президент Казахстана, сообщив, что финансовый сектор страны был и остается опорой экономики. Но тон действу задала глава Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова: «Финансовый сектор является драйвером инноваций, познакомившим казахстанцев с новыми финансовыми и технологическими решениями. На наших глазах происходит трансформация архитектуры финансового рынка и преобразование традиционных банков, страховых организаций в финансовые ИТ-компании и экосистемы. Экосистемы становятся драйвером конкуренции на рынке, стимулируют рост инноваций при оказании финансовых услуг, меняя предпочтения клиентов и условия для ведения бизнеса в реальном секторе».
Задействовать SupTech-инструментарий
По словам Бахмутовой, создание экосистем стало вызовом и для финансового сообщества, и для регуляторов. «Регуляторам необходимо изучать огромные массивы информации, задействовать искусственный интеллект и иной SupTech-инструментарий, чтобы оценивать новые финансовые продукты и в режиме реального времени выявлять потенциальные уязвимости в деятельности финансовых посредников и их услугах. В попытке оградить потребителей от рисков важно не нанести ущерб развитию рынка, тем самым лишив граждан и субъекты экономики новых возможностей для роста», – заявила глава АФК.
Много лет Елена Бахмутова от лица финансового сообщества обращала внимание регуляторов на большое количество государственных программ. Так, только Нацбанк финансирует больше четырех госпрограмм на общую сумму 2,3 трлн тенге. В своем выступлении главный банкир страны заявил о выходе регулятора из финансирования госпроектов. «По мере достижения целей по диверсификации экономики и снижению импортозависимости НБ считает важным поэтапный переход государственной поддержки экономики со стороны правительства к рыночным мерам. Льготное финансирование, не зависящее от рыночной ставки, создает искажение стоимости денег в экономике и конкуренции как на финансовом рынке, так и в бизнес-среде. Правительство также признает эти факторы и планирует принять 5-летнюю дорожную карту по постепенному отходу от нерыночных инструментов господдержки, искажающих реальную стоимость кредитных средств», – пояснил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев.
Он также заявил, что Нацбанк первым начинает выход из государственных программ поддержки экономики, планируя прекратить свое участие до 2025 года. «Однако с учетом темпов восстановления экономики мы не исключаем досрочное завершение основных программ к концу 2023 года», – добавил глава НБ РК.
Ерболат Досаев сообщил, что основной мандат Национального банка заключается в обеспечении стабильности цен. В период острой фазы пандемии регулятор проводил стимулирующую денежно-кредитную политику для поддержания экономической активности в условиях подавленного внутреннего спроса.
«После выхода в положительную траекторию роста экономики мы меняем направленность денежно-кредитной политики (policy stance) на фоне усиления проинфляционных рисков, – сообщил председатель Нацбанка. – В целом в экономике Казахстана все еще сохраняется устойчиво высокий инфляционный фон. Значительный рост цен на продовольственные товары поддерживает высокие инфляционные ожидания населения, которые в октябре достигли 10,3%».
От долларизации к… рублезации?
Во время пленарного заседания на доклад главы Нацбанка обратила внимание председатель правления крупнейшего банка страны Умут Шаяхметова: «Сегодня то, что я слышу о мерах, которые собираются предпринимать НБ и АРРФР по разгосударствлению экономики, инфляционное таргетирование, дерегулирование, – ощущение, что здесь ничего нового. Мы это слышим последние пять лет… Роль кредитования банками экономики упала с 67% ВВП в 2009 году до 21% сегодня. Из этого портфеля большая часть кредитов – это потребительские и ипотечные займы. Роль банков в кредитовании реального производства по отношению к ВВП упала до 10%. Это рекордно низкие цифры! В России эти цифры растут и составляют в районе 60%».
По ее словам, последние два года, когда ключевая ставка (аналог базовой ставки НБ РК. – Прим. ред.) в России была очень низкой, на уровне 4,25%, было дешевле заниматься операциями в рублях и в России, а не в Казахстане, так как в нашей стране регулятор поддерживал высокую базовую ставку в районе 9%.
«Даже в кредитовании мы видим большую долговую нагрузку на наших казахстанских заемщиков по отношению к российским, допустим, производителям. Это отражается в рублезации экономики. Если раньше была тема долларизации, то сегодня есть вопрос рублезации. Последние несколько лет мы не наблюдаем спроса на кредиты, которые идут на производство и модернизацию предприятий. У нас идет увеличение российского импорта, и наши товары менее конкурентоспособные. Сейчас ставки регуляторов выравниваются. Надеюсь, это будет более благоприятно влиять на наших заемщиков» Умут Шаяхметова
Базовая, или ключевая, ставка – это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у банка первого уровня. То есть берут деньги у Центробанка по оптовой цене, а для своих нужд используют розничные. Соответственно, ключевая ставка напрямую влияет на величину тех процентов, под которые банки выдают кредиты и привлекают депозиты. Если ставка растет, то экономика «тормозит»: кредиты становится брать слишком дорого, бизнес замедляет свое развитие, снижается потребительский спрос на товары. Однако это стабилизирует инфляцию. И наоборот, при снижении базовой ставки открывается доступ к дешевым займам, которые стимулируют рост цен.
На критику председателя правления Halyk Bank ответил Ерболат Досаев: «Умут Болатхановна видела много председателей Нацбанка. Она корифей. Мы, конечно, не так много новизны предложили. Но вопрос, как мы это реализуем. У нас среднегодовая инфляция последние несколько лет больше 7,5%. Российскому Центробанку и правительству удалось заякорить их инфляцию… Они в следующем году возвращаются к таргету в 4,5%. Мы пока находимся в эволюционном режиме, и я рад, что Правительство РК уделяет большое внимание ценообразованию… Добавлю, вопрос с кредитными ставками и маржинальностью банков у нас стоял всегда».
Уровень проблемных и реструктурированных кредитов, характеризующих широкое определение NPL, снизился в четыре раза, с 40% в 2017 году до 10% к октябрю 2021 года. При этом сам NPL с просрочкой более 90 дней составил 4,3%. Несмотря на значительное списание неработающих активов с балансов банков, активы банковской системы за последние три года увеличились на 41% и составили 35,6 трлн тенге.
План финнадзора
В своем выступлении председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова заявила, что в этом году завершено оздоровление банковского сектора от неплатежеспособных банков и исторически накопленных проблемных кредитов. За последние два года с рынка ушли пять банков. Всего с 2017 года отозваны лицензии у восьми банков, проведена консолидация трех крупных банков.
В целом за период с 2017 по 2021 год списаны кредиты на 6,6 трлн тенге. Она также обозначила новые методы регулирования рынка. «Начиная с 2022 года инструменты регулярного AQR и стресс-тестирования станут частью ежегодного надзорного процесса. Наряду с этим с 2023 года планируется внедрение индивидуальной надзорной надбавки на капитал в зависимости от риск-профиля банка. Еще одна важная системная задача – это эффективное вовлечение стрессовых активов в экономический оборот», – сообщила глава АРРФР.
По ее словам, активы страхового рынка выросли на 64% за последние три года и составили 1,7 трлн тенге. Только с начала года прирост премий составил 37%. Росту страхового сектора способствовали цифровизация и внедрение новых технологий. Сегодня все обязательные виды страхования переведены в электронный формат. В общем объеме страховых премий доля добровольного личного страхования увеличилась до 43%. «Следующей приоритетной задачей для страхового рынка является перевод процесса получения страховых выплат в электронный формат. Для этого будет создана полная и достоверная статистическая база данных в целях качественной оценки рисков по страхователю, обеспечения транспарентности всего процесса, от заключения договора до получения выплаты. Для расширения линейки страховых продуктов предусмотрено создание условий для развития вмененных видов страхования, внедрение новых продуктов по инвестиционному страхованию и страхованию жизни. В обязательном страховании планируется внедрить механизм гибкой тарификации с учетом региональной статистики», – прокомментировала Мадина Абылкасымова.
Из-за локдаунов развитие онлайн-продаж ускорилось. Чаще всего дистанционно продаются полисы по моторным видам страхования, страхование выезжающих за рубеж, страхование от несчастных случаев. Технологии помогают перевести в онлайн продажу имущественных видов страхования, требующих осмотра этого самого имущества. Теперь не нужно предоставлять страховщику автомобиль или квартиру на осмотр, его можно провести самому, сняв видео под руководством консультанта страховой компании. В онлайн переходят продажи и более сложных страховых продуктов, в частности страхование жизни. Однако продажи – это только начало взаимодействия клиента со страховщиком. От того, насколько эффективными окажутся выбранные страховщиками сценарии трансформации, зависит то, насколько успешными будут рынок и отрасль.
«Мы знаем о наших страхователях практически все. Но эти данные страховщики используют недостаточно хорошо. Поэтому мало индивидуальных предложений для клиентов. Например, очень важная для страховщиков жизни информация о социальных контактах, хобби клиентов, состоянии здоровья. В ближайшее время нам нужно создавать оценку рисков страхователей, – считает Олег Ханин, председатель правления СК «Коммеск-Өмiр». – Мне бы хотелось, чтобы регулятор нам разрешил излишки над страховыми резервами инвестировать в ИT-компании, чтобы мы могли покупать такие компании, так как без них очень сложно создать хороший цифровой продукт».
Третье направление деятельности АРРФР – фондовый рынок. Помимо создания рынка для зеленых финансов агентством планируется внедрение принципов ESG в деятельность финансовых организаций через их закрепление на нормативном и регуляторном уровнях. Принципы ESG будут поэтапно внедрены через раскрытие информации о ESG-рисках, учет в системах управления рисками и корпоративного управления, интеграцию в систему надзора SREP и стресс-тестирования ESG-рисков.
«Увеличение потенциала микрофинансового сектора для кредитования микро- и малого бизнеса… Ключевым вопросом увеличения микрокредитования бизнеса является доступ МФО к дешевому фондированию. Для этого рассматривается создание апексной организации, которая сможет привлекать фондирование для МФО, и будет упрощен доступ МФО на фондовый рынок. Для развития конкуренции и повышения доступности финансовых услуг будет предоставлена возможность трансформации крупных МФО в банки» Глава АРРФР
Кроме того, она пообещала и дальше обращать внимание на высокие темпы роста потребительского и ипотечного кредитования. Для сдерживания этих рисков планируется использовать инструменты макропруденциальной политики в зависимости от степени их влияния на закредитованность населения и системную устойчивость финансовых организаций.
Ирина ЛЕДОВСКИХ
