В периметре государственного регулирования

65962
Фото: Gov

В 2022 году были приняты два пакета законодательных инициатив, направленных на снижение вознаграждения онлайн МФО, ужесточение самих условий кредитования. Были также приняты меры по защите прав заемщиков, снижению уровня просроченной задолженности и количества мошенничества в этой сфере. Кроме того, в снижении уровня просроченной задолженности участвовали и сами МФО. Организации самостоятельно в результате реструктуризации и списания сократили уровень просроченных кредитов (NPL 90 дней) с 40% до 9,8%. Какие реформы ждут рынок, расскажем здесь.

Значимой реформой в 2020 году стало включение в периметр государственного регулирования Агентства по регулированию и развитию финансового рынка всех субъектов МФО, включая компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества и ломбарды.

Регулирование

На первоначальном этапе введения регулирования агентством для всех сегментов микрофинансирования: МФО, кредитных товариществ и ломбардов, был применен единый перечень регуляторных требований и процедур надзора, что позволило обеспечить комплексный подход в регулировании микрофинансовой деятельности.

«2022 год был непростым для онлайн и офлайн микрофинансовых организаций, специализирующихся на предоставлении микрокредитов в размере до 50 МРП на срок до 45 дней. В течение года компаниям пришлось несколько раз пересматривать свои бизнес-модели, в связи со значительным ужесточением законодательной среды как по инициативе депутатов Парламента, так и со стороны АРРФР» Директор ассоциации КазФинТех Анатолий Глухов

Важно отметить, что еще в первом полугодии 2022 года регулятор выявил в этом сегменте микрокредитования динамику увеличения объемов роста просроченной задолженности свыше 90 дней и предпринял ряд превентивных мер, начиная от согласования и принятия МФО индивидуальных планов по сокращению портфеля проблемных займов, до ужесточения расчета коэффициента долговой нагрузки заемщиков (КДН) и снижения предельного значения вознаграждения по предоставляемым микрокредитам.

«По итогам законодательных изменений 2022 года максимальная переплата по вышеуказанным микрокредитам сократилась до 50%, вознаграждение снизилось с 30% до 20%, также внедрена обязанность МФО при обращении заемщика, имеющего просроченную задолженность, проводить реструктуризацию по микрокредиту на улучшающих условиях, усилено пруденциальное регулирование. В настоящее время для недопущения излишней долговой нагрузки заемщика все кредитные организации должны на ежедневной основе передавать в кредитное бюро информацию о новых выданных займах, ранее такая информация предоставлялась два раза в месяц. Необходимо принимать во внимание, что внедрение новых законодательных норм занимает определенное время, соответственно эффект от принятых мер носит отлагательный характер и в полной мере проявит себя в 2023 году» Анатолий Глухов

Следует отметить и важную роль микрофинансовых ассоциаций (АМФОК, КазФинТех) и МФО-членов ассоциаций в стабилизации ситуации с просроченными займами. Совместными усилиями в сентябре 2022 года создан институт микрофинансового омбудсмена и контактный центр, задачами которых стало содействие заемщикам в урегулировании проблемных ситуаций с кредиторами.

Контактным центром за несколько месяцев было обработано около 4000 обращений заемщиков, по большинству из которых были приняты положительные решения о реструктуризации займов на приемлемых для заявителей условиях. Также между АМФОК и ответственными МФО был подписан меморандум о снижении темпов роста потребительского кредитования и ограничении продажи их портфелей коллекторским организациям.

Реалии

В результате совместных усилий регулятора и участников рынка в секторе небольших и коротких микрокредитов количество проблемных заемщиков снизилось с 496 000 до 140 000 человек, а объем проблемных кредитов сократился с 65,5 млрд тенге до 15,5 млрд тенге.

«На протяжении многих лет, и прошлый год не исключение, сектор МФО испытывает большие трудности с фондированием. Более 80% всех микрокредитов, предоставляемых в Казахстане, выдаются за счет иностранных заимствований, привлекаемых, в основном, от европейских кредиторов, специальных фондов, целью которых является развитие микрофинансовых институтов в различных странах» Глава ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана» Ербол Омарханов

Обострение геополитической обстановки повлияло на поведение иностранных кредиторов и ситуацию на внешних рынках капитала и повлекло увеличение стоимости финансирования МФО.

«Повышение базовой ставки отразилось на стоимости хеджирования. В результате чего привлекаемые инвестиции стали дороже в среднем на 8-10%, стоимость фондирования МФО на сегодняшний день составляет 24-25%. Соответственно, в целях обеспечения финансовой устойчивости, многие МФО были вынуждены повысить ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам» Ербол Омарханов

Все эти события происходили на фоне сужения сферы потребительского кредитования физических лиц.

«В целом хотелось бы отметить, что в прошлом году микрофинансовый сектор в очередной раз прошел проверку на прочность. Финансовым регулятором была проделана большая работа по наведению порядка в секторе, повышению прозрачности, усилению ответственности МФО и защите прав потребителей финансовых услуг. Данный подход государства полностью поддерживается участниками нашей ассоциации» Уверен глава АМФОК

Количество игроков стабилизируется после активного роста. С 1 июля 2023 будет повышен минимальный уровень уставного капитала (150 млн тенге). При текущем раскладе порядка 80 компаниям необходимо увеличить этот показатель. В секторе онлайн-микрокредитования часть мелких игроков могут быть проданы более крупным конкурентам, либо уйдут с рынка в силу очевидного снижения маржинальности.

«В то же время на рынке могут появиться и новые игроки, которые в статусе МФО будут развивать не только направление краткосрочного потребительского микрокредитования, но и включатся в конкуренцию на других активно развивающихся направлениях: автокредитование, IL (Installment Loan), кредитование ИП и МСБ-секторов. В ушедшем году был очевиден его существенный рост, свидетельствующий об увеличении спроса населения на небольшие доступные заимствования. Рост рынка в 2022 году произошел по большей части на фоне неактивного 2021 года, когда в стране еще действовали ограничения для людей и бизнеса, в том числе всеобщая вакцинация» Алмаз Торутаев, генеральный директор Zaimer.kz

При этом количество заемщиков выросло на 15%, с 650 тысяч до 750 тысяч. Рост рынка главным образом был обеспечен за счет увеличения среднего чека микрокредитов. Основными факторами роста стали инфляция (20% против прогнозной в 4-6%) и рост цен на товары и услуги первой необходимости и неотложные нужды, которые в основном и приобретают с помощью краткосрочных микрокредитов.

Представители рынка считают, что внедренные изменения уже повлияли и еще будут влиять на рынок.

«В полной мере эти изменения себя проявят уже в 2023 году. Компании будут сдерживать рост кредитования, чтобы сохранить допустимый уровень риск-портфеля. Рынок, вероятно, ждет некоторое сокращение числа мелких компаний и выход на рынок новых, с иностранным участием в капитале. Тем не менее в Казахстане микрозаймы, несомненно, будут оставаться более приемлемым и оперативным финансовым инструментом с точки зрения потребителя, чем другие способы получения заемных средств на неотложные нужды» Алмаз Торутаев

Реформа

Сектор МФО сегодня объединяет классические МФО, онлайн-кредиторов, ломбарды и кредитные товарищества. Эти финструктуры существенно отличаются по направлениям деятельности, целевым группам заемщиков. Так, ломбарды выдают короткие микрокредиты физическим лицам под залог движимого имущества. Кредитные товарищества кредитуют только своих участников, как правило, являющихся сельхозтоваропроизводителями.

Деятельность МФО связана с предоставлением залоговых и беззалоговых микрокредитов на предпринимательские и потребительские цели.

«Сегодня мы наблюдаем существенные риски в беззалоговом потребительском микрокредитовании в сегменте МФО, которые выражаются в росте проблемной задолженности физических лиц. Учитывая, что этот сектор играет важную роль в обеспечении микрокредитными средствами микро- и малого бизнеса, а также граждан отдаленных регионах страны, ключевой задачей для регулятора является обеспечение оптимального баланса между развитием микрофинансового сектора и надлежащей защитой прав заемщиков. В том числе недопущение роста долговой нагрузки» Рассказали ДК в пресс-службе АРРФР

Поэтому в агентстве разрабатывают оптимальные модели регулирования и развития микрофинансового сектора.

«В зависимости от уровней рисков, присущих каждому сегменту микрофинансирования, агентством в целях повышения его потенциала прорабатываются подходы пропорционального регулирования в секторе микрофинансирования путем дифференцирования требований к деятельности его субъектов. Включая ужесточение требований к МФО и снижение регуляторной нагрузки на кредитные товарищества и ломбарды» Пресс-служба АРРФР

Прогноз

«Услугами микрофинансовых организаций – членов КазФинТех периодически пользуются около 2 миллионов граждан Казахстана, и важно сохранить для них этот, в настоящее время, практически безальтернативный механизм доступа на беззалоговой основе к финансовым ресурсам при возникновении у них непредвиденных ситуаций, таких как лечение, срочный ремонт и прочее. Введенные в 2022 году регуляторные нормы являются достаточными для обеспечения контроля за ситуацией, связанной с защитой прав заемщиков и ограничением роста проблемной задолженности. Рынку совместно с АРРФР необходимо сконцентрироваться на выявлении недобросовестных практик предоставления микрокредитов отдельными микрофинансовыми организациями с принятием в отношении них соответствующих административных мер, вплоть до отзыва лицензий на занятие микрофинансовой деятельностью. Также необходимо продолжить работу по дальнейшей консолидации участников рынка посредством АМФОК и КАФТ, увеличению числа МФО-подписантов меморандума и Кодекса этики микрофинансовых организаций, усилению контроля за исполнением этих документов. Кроме того, предполагаю, что несмотря на то, что максимальный размер микрокредита в секторе составляет всего 50 МРП, участники рынка будут задействованы в мероприятиях, связанных с функционированием института банкротства и восстановления платежеспособности физических лиц. Считаем важным создать для таких заемщиков комфортную среду для прохождения такой социально значимой процедуры. Конечно, есть и опасения по дальнейшему ужесточению или даже закрытию рынка, но уверены, что при рассмотрении этих вопросов будет проведен тщательный анализ ситуации и учтены интересы самих потребителей» Директор ассоциации КазФинТех Анатолий ГЛУХОВ

«В Послании Президента народу Казахстана от 1 сентября 2021 г. глава государства отметил, что: «… предстоит задействовать потенциал микрофинансовых организаций. Они работают на местах, знают клиентов, их бизнес и возможности». Учитывая большой накопленный опыт по финансовой поддержке субъектов МСБ, преимущественно проживающих в сельской местности, мы продолжим работу в этом направлении. К примеру, недавно для более глубокого географического покрытия МФО между нашей ассоциацией и Казпочтой подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого предполагается совместное взаимодействие для расширения спектра финансовых услуг, предоставляемых субъектам микробизнеса, осуществляющим предпринимательскую деятельность в отдаленных регионах, опираясь на разветвленную сеть отделений национального оператора почты. Кроме того, в планах на этот год, и в целом, развитие направления в сторону социальных аспектов микрофинансирования, продвижение принципов ESG в секторе МФО, защита прав заемщиков, финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса. В структуре ассоциации создан Комитет по устойчивому развитию, целью которого является реализация и воплощение на практике этих планов. В рамках Координационного совета ассоциаций МФО стран Центральной Азии ведется работа по подготовке дорожной карты и плана действий для реализации этой задачи. Также продолжим работу по консолидации участников рынка МФО в составе ассоциации, соблюдению этичных норм поведения на рынке микрофинансовых услуг. В целом наша задача – сформировать прозрачный, цивилизованный и социально ответственный микрофинансовый рынок, преимущественно оказывающий поддержку малому и среднему бизнесу, особенно в отдаленных сельских регионах. Кроме того, результаты проделанной работы по стабилизации ситуации на рынке потребительского микрокредитования необходимо не только зафиксировать, но и держать на постоянном контроле. Это тоже одна из главных наших задач. Надеемся, что совместными усилиями с финансовым регулятором нам удастся с этим справиться» Глава АМФОК Ербол ОМАРХАНОВ

Ирина ЛЕДОВСКИХ

Международное информационное агентство «DKNews» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKNews» © 2006 -