АО «Фридом Финанс» разместило купонные облигации АО «МФО «ОнлайнКазФинанс», номинированные в долларах США, на АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE), передает DKNews.kz.
Сделка стала крупнейшим розничным выпуском облигаций среди казахстанских микрофинансовых организаций с момента получения разрешения на привлечение средств за счет размещения на организованном рынке ценных бумаг.
К началу специализированных торгов сумма размещения составила 12 млн долларов США. Всего в ходе аукциона было подано 580 активных заявок на 20,5 млн долларов США.
В связи с тем, что по итогам аукциона спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 1,7 раза, эмитентом было принято решение разместить выпуск в полном объеме. В результате этого сумма размещения составила 20 млн долларов США, а общее количество удовлетворенных заявок – 579.
Основной пул удовлетворенных заявок на сумму 18 млн долларов США был подан с 574 счетов розничных инвесторов, открытых в АО «Фридом Финанс», что составило 99% от общего количества счетов инвесторов, принявших участие в размещении.
«До данного аукциона ни одна микрофинансовая организация Казахстана не привлекала такую сумму за счет размещения облигаций, тем более среди розничных инвесторов. Успех сделки обусловлен удачным периодом размещения, определенным АО “Фридом Финанс” с учетом макроэкономической ситуации, а также привлекательными для инвесторов параметрами выпуска облигаций. Кроме того, АО “МФО “ОнлайнКазФинанс” уже давно зарекомендовало себя на отечественном рынке ценных бумаг в качестве надежного эмитента: компания стала первой микрофинансовой организацией выпустившей и разместившей облигации на АО “Казахстанская фондовая биржа”» Сергей Лукьянов, председатель правления АО «Фридом Финанс»
