АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя структура холдинга «Байтерек», далее – БРК, Банк) в рамках девятой облигационной программы разместил на площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE) 3 и 4 выпуски облигаций, передает DKNews.kz.
Объем размещения составил 55 150 789 000 тенге с расчетом купона на основе плавающей ставки TONIA (Tenge OverNight Index Average) Compounded сроком на 10 лет.
Выпущенные облигации – это корпоративные бонды, их целевое назначение – финансирование инвестиционных проектов «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду» и «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3» АО «Алматинские электрические станции».
Финансовыми консультантами и андеррайтером выступили АО «Sky Bridge Invest», АО «BCC Invest», АО «Halyk Finance» и АО «Alatau City Invest».
Сделка подтвердила высокий рыночный интерес локальных инвесторов к инструментам Банка и стала важным шагом в реализации стратегии по диверсификации источников фондирования.
– Высокий уровень спроса демонстрирует значительное доверие локального инвестиционного сообщества к финансовым инструментам БРК и реализуемым нами проектам. Привлеченные средства направляются на стратегически важные инфраструктурные инициативы, что подчеркивает нашу приверженность принципам устойчивого развития и укрепляет позиции Банка как ключевого института развития экономики Казахстана, – отметил Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана» Марат Елибаев.
Инвесторский спрос превзошел ожидания: книга заявок превысила объем размещения более чем в 1,6 раза. Общее распределение по инвесторам составило 56,21% на банки второго уровня и 43,79% – на брокеров.
