Американские фондовые индексы завершили торги 7 января преимущественно снижением, взяв паузу после недавних рекордных максимумов. Индекс S&P 500 потерял 0,34%, откатившись от исторического пика, который он обновил ранее на этой неделе вместе с Dow Jones, передает DKNews.kz.
Инвесторы перешли от эйфории к фиксации прибыли, а рынок снова стал чувствителен к политическим заявлениям и макроэкономическим сигналам.
Финансовый сектор потянул рынок вниз
Одной из главных причин отката S&P 500 стали продажи акций финансовых компаний. Под давлением оказались бумаги JPMorgan, Blackstone и других представителей сектора, которые ранее выглядели уверенно на фоне ожиданий мягкой политики ФРС.
Дополнительный удар пришелся по компаниям, связанным с рынком жилья. Причиной стали заявления Дональд Трамп, который сообщил о намерении запретить инвесторам с Уолл-стрит покупать односемейные дома. По его словам, это должно помочь снизить цены на жилье, однако рынок воспринял инициативу как риск для сектора.
ИИ снова в фаворе
На фоне общего снижения технологический сектор выглядел устойчивее. Акции Nvidia, Microsoft и Alphabet поддержали Nasdaq Composite.
Инвесторы вернулись к ИИ-бумагам после недавних опасений, что сектор может быть переоценен. Судя по динамике, рынок по-прежнему рассматривает искусственный интеллект как долгосрочный драйвер роста, даже несмотря на краткосрочные колебания.
Облигации и ставка ФРС: без сюрпризов
Доходности казначейских облигаций США показали смешанную динамику. Новые макроэкономические данные укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система США сохранит процентную ставку без изменений на ближайшем заседании.
Отчет ADP показал рост числа рабочих мест в частном секторе в декабре. Более широкий отчет JOLTS указал, что в ноябре найм и увольнения практически не изменились, подтверждая картину рынка труда с низкой текучестью. Дополнительную поддержку ожиданиям дал индекс PMI в сфере услуг, который оказался выше прогнозов.
Доллар укрепился, евро ослаб
Доллар США восстановился после ранних потерь и перешел к росту после публикации экономических данных. Дополнительный спрос на американскую валюту возник на фоне сообщений о конфискации США танкера под российским флагом за нарушение санкционного режима.
Евро на этом фоне немного ослаб и опустился до уровня 1,168 доллара, потеряв около 0,09%.
Нефть под сильным давлением
Наиболее резкое движение дня произошло на нефтяном рынке. Котировки нефти снизились после заявлений Дональда Трампа о планах по переработке и продаже венесуэльской нефти.
По словам президента США, Венесуэла передаст Вашингтону от 30 до 50 млн баррелей так называемой «санкционной нефти». Источники Reuters отмечают, что на первом этапе это может потребовать перенаправления поставок, которые ранее шли в Китай.
Февральский фьючерс на нефть марки WTI закрылся на уровне 55,99 доллара за баррель, потеряв около 2%.
Что это значит
Сессия 7 января стала классическим примером рыночной паузы после обновления рекордов. Инвесторы фиксируют прибыль, переоценивают риски и внимательно следят за политическими заявлениями, которые все чаще становятся фактором волатильности.
Пока ИИ-сектор удерживает Nasdaq на плаву, давление на финансы, недвижимость и сырьевые рынки показывает, что рост рынка США остается неравномерным. В ближайшие дни внимание инвесторов будет сосредоточено на новых макроданных, сигналах ФРС и развитии ситуации вокруг Венесуэлы, которая уже начала влиять на глобальный нефтяной баланс.
