БРК установил новый рекорд.
Банк развития Казахстана разместил «дим-сам» облигации на 3,7 млрд китайских юаней, привлек средства на пять и десять лет и получил спрос инвесторов более чем в шесть раз выше объема выпуска, передает DKNews.kz.
Сделка стала одним из центральных событий участия Банка развития Казахстана в международном форуме Astana Finance Days, где ей посвятили церемонию Ring the Bell. Размещение двух траншей облигаций также подтверждено Astana International Exchange.
Спрос превысил 25 млрд юаней
Инвесторам предложили два выпуска. Объем пятилетнего транша составил 2 млрд юаней при купонной ставке 2,25% годовых, десятилетнего — 1,7 млрд юаней под 2,75% годовых.
Совокупный спрос во время сбора заявок превысил 25 млрд юаней. Это более чем в шесть раз превышает фактический объем размещения в 3,7 млрд юаней.
Сильный спрос позволил БРК снизить стоимость заимствования на 50–55 базисных пунктов относительно первоначальных ценовых ориентиров.
Банк в результате сформировал полную кривую доходности со сроками три, пять и десять лет на рынке офшорного юаня.
Выпуск стал крупнейшим среди эмитентов СНГ
Облигации разместили сразу на двух площадках — Астанинской международной бирже AIX и Гонконгской фондовой бирже HKSE.
По данным БРК, двухтраншевый выпуск стал крупнейшим в истории размещением облигаций в юанях среди эмитентов из стран СНГ.
Одновременно банк сообщил о самой низкой купонной ставке, когда-либо достигнутой эмитентами из этого региона на рынке «дим-сам» облигаций. Среди эмитентов CNH из Центральной Азии БРК также заявил о наименьшем купоне.
Для Казахстана это означает доступ к более длинному и диверсифицированному внешнему фондированию: привлеченные деньги не привязаны к одному короткому траншу, а распределены между пятилетним и десятилетним сроками.
Куда направят 3,7 млрд юаней
Полученные средства БРК планирует использовать для финансирования инвестиционных проектов в несырьевых секторах экономики Казахстана.
В перечень вошли энергетика и возобновляемые источники энергии, черная и цветная металлургия, нефтепереработка и нефтехимия, пищевая промышленность и АПК.
Финансирование также может быть направлено на инфраструктуру, дорожное строительство, информационные технологии и машиностроение.
Именно назначение привлеченных средств делает размещение значимым не только для финансового рынка: речь идет о капитале, который БРК намерен направлять в реальные промышленные и инфраструктурные проекты внутри страны.
Ring the Bell провели на Astana Finance Days
В церемонии приняли участие председатель Правления БРК Марат Елибаев, CEO AIX Асель Мукажанова, управляющий директор CICC Жанесса Цзя и директор по рынкам долгового капитала Guotai Junan Securities Джесси Лиу.
После церемонии институциональным партнерам сделки вручили памятные награды.
Организаторами и совместными лид-менеджерами выпуска выступили Bank of China, Bank of China (Hong Kong), China International Capital Corporation, Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch, Deutsche Bank, Guotai Junan International, ICBC (Asia), Société Générale и BCC Invest JSC.
Совместными букраннерами стали CCB International, CMBC Capital и Shanghai Pudong Development Bank Hong Kong Branch.
БРК расширяет заимствования за пределами тенге и доллара
Выход на рынок юаневых облигаций продолжает стратегию диверсификации источников финансирования банка.
Ранее БРК уже привлекал деньги через инструменты в других валютах. В декабре 2025 года банк, например, разместил на KASE облигации с привязкой к ставке TONIA на 55,15 млрд тенге. Об этом мы уже писали в материале о новом выпуске БРК.
В 2024 году банк также размещал долларовые еврооблигации объемом 500 млн долларов и дебютный международный выпуск облигаций устойчивого развития на 100 млрд тенге. Подробнее об этих выпусках мы рассказывали ранее.
За 25 лет БРК профинансировал проекты на 19 трлн тенге
За четверть века Банк развития Казахстана профинансировал 218 инвестиционных проектов и 151 экспортную операцию на общую сумму 19 трлн тенге.
При участии банка в стране запустили 151 новое предприятие и создали более 38 тысяч рабочих мест.
Только по итогам 2025 года БРК обеспечил финансирование 77 проектов на 2,3 трлн тенге.
Теперь к этому портфелю добавляется крупнейшее для эмитентов СНГ размещение юаневых облигаций — 3,7 млрд юаней при спросе свыше 25 млрд.
