Азиатский банк развития (АБР) в среду заявил, что он вернулся на рынок облигаций с трехлетними глобальными облигациями на сумму 4 миллиарда долларов США.
«Спрос на эти облигации значительно превысил предложение, что позволило нам отрегулировать цены и всю эмиссию в целом», - заявил в своем заявлении казначей АБР Пьер Ван Петегхем.
«Размещение этих облигаций даст нам ресурсы для продолжения помощи Азиатско-Тихоокеанскому региону, особенно во время этой пандемии», - добавил он.
Банк в Маниле заявил, что облигация со ставкой купона 0,25 процента годовых, подлежащей выплате каждые полгода и датой погашения 14 июля 2023 года, была оценена в 99,833 процента.
АБР заявил, что сделкой управляли Банк Монреаля, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Morgan Stanley.
43% облигаций размещены в Азии; 23 процента в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке; и 34 процента в Северной и Южной Америке. 62 процента облигаций были направлены центральным банкам и официальным учреждениям, 25 процентов - банкам и 13 процентов - управляющим фондами и другим типам инвесторов.
АБР добавил, что планирует привлечь от 30 до 35 млрд. долларов США с мировых рынков капитала в 2020 году.
Xinhua Silk Road - Belt and Road Portal, China
