Евразийский банк развития (ЕАБР) и АО «Казахстанская жилищная компания» (КЖК) подписали мандатное письмо по выпуску социальных и зеленых облигаций на площадке Astana International Exchange (AIX). Мандатное письмо в рамках Евразийского конгресса подписали заместитель председателя Правления ЕАБР Амангельды Исенов и председатель Правления АО «КЖК» Рустам Исаев, передает Деловой Казахстан.
В июне 2021 года между ЕАБР и КЖК были заключены кредитные соглашения, в рамках которых ЕАБР предоставил КЖК финансирование в российских рублях сроком на 5 лет для мероприятий в рамках Государственной программы обеспечения населения доступным жильем.
В рамках подписанного документа стороны рассмотрят реализацию нового совместного проекта — организация выпуска социальных облигаций на площадке AIX. Эмитентом выпуска выступит КЖК. ЕАБР выступит в качестве андеррайтера, финансового консультанта и инвестора.
В рамках данного проекта также планируется активное участие AIFC Green Finance Centre, Ltd. в качестве консультанта по международным требованиям в области социальных облигаций. Кроме того, AIFC Green Finance Centre подготовит внешний обзор (оценку) в форме Second Party Opinion на соответствие политики АО «КЖК» в области социальных облигаций Принципам социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association).
«У нас уже есть опыт по выпуску социальных облигаций. Не так давно, в ноябре, ЕАБР успешно разместил дебютный выпуск трехлетних социальных облигаций на сумму 20 млрд тенге с купоном 10,6%. Выпуск вызвал большой интерес со стороны инвесторов — совокупный спрос на обеих биржах составил 30 млрд тенге. Мы готовы развивать долговые инструменты для финансирования проектов, направленных на решение социальных проблем» заместитель председателя Правления ЕАБР Амангельды Исенов
