Генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров рассказал об основных трендах рынка кредитования на ежегодном мероприятии FCB Media day.
Несколько лет в нашей стране сохраняется высокий спрос на потребительские кредиты без залога. Общая сумма подобных займов, выданных в 2023 году, составила 9,1 трлн тенге – это +34,1% год к году. И этот показатель несильно отличается от общей суммы оставшейся задолженности по продукту на 1 января 2024 года – 9,5 трлн тенге.
Мелкие берут числом
«Половину всех заемщиков можно условно назвать мелкими. А это 3,9 млн человек. Сумма оставшейся задолженности каждого из них не превышает 584 тыс. тенге. Все вместе они формируют 10% портфеля (906,7 млрд тенге). Средняя задолженность заемщика из этой категории находится на уровне 232 тыс. тенге. Отдельная категория – крупные заемщики. Их не так много – всего лишь 783,4 тыс. человек, или 10% от общей численности. Каждый из них должен более 3 млн тенге, в среднем – 5,7 млн тенге. Несмотря на отсутствие численного преимущества, такие заемщики обеспечивают 47% портфеля (4,4 трлн тенге)» Руслан Омаров
На остальных 90% заемщиков, формирующих большинство, приходится 53% портфеля (5,1 трлн тенге). Всего их насчитывается 7 млн человек. Средняя задолженность этой категории – 720 тыс. тенге. Именно крупные заемщики являются основным драйвером роста портфеля беззалоговых потребительских займов. За год их задолженность выросла на 32,4%. Тогда как мелких – на 22,5%. При этом темпы роста портфеля большинства заемщиков (не включает в себя крупных) составили 25,9%.
То же самое касается и средней суммы оставшейся задолженности. В случае с крупными заемщиками показатель демонстрирует куда более быстрые темпы (+23,9%), чем в случае с мелкими (+13,7%) и большинством (+16,7). Примечательно, что общая сумма беззалоговых потребительских кредитов, выданных в 2023 году, оказалась практически на одном уровне с портфелем – 9,1 трлн тенге. Это может свидетельствовать о его быстром обновлении. К уровню предыдущего года отмечается рост выдач на 34,1% (2,3 трлн тенге). Средняя сумма выданного кредита по сравнению с 2022 годом почти не изменилась – 284,1 тыс. тенге против 283,7 тыс. тенге. То есть рост составил лишь 0,2%.
Законодательные нововведения на микрофинансовом рынке, которые были реализованы, в том числе, в 2023 году, простимулировали МФО тщательнее оценивать профили своих клиентов и кредитовать только самых надежных из них. Учет рисков для кредиторов вышел на первый план – вследствие этого доля отказов новым клиентам значительно выросла. В частности, за прошлый год уровень отказов в оформлении микрокредитов в сервисе краткосрочных займов Zaimer.kz увеличился сразу на 20%. Как следствие, в общем количестве выдач доля клиентов, впервые получающих заем в МФО, по итогам 2023 года сократилась до 10% с 14,5% в 2022 году, подсчитали специалисты аналитического центра сервиса Zaimer.kz (МФО Робокэш.кз).
Таким образом, компания усиливает требования к заемщикам, обращая особое внимание на их долговую нагрузку и официальные доходы, предпочитая работать с теми, кто регулярно успешно погашает микрокредиты. В результате в течение года произошло значительное увеличение средней суммы одобренного краткосрочного займа для постоянных заемщиков: до 60,3 тыс. тенге; + 15,5% с 2022 года. У тех, кто впервые получает микрокредит, рост составил только 2%, с 40,5 тыс. тенге в 2022 году до 41,3 тыс. тенге в 2023-м.
Классификация рынка МФО
Согласно законодательству нашей страны, рынок микрофинансовых организаций делится на три больших сегмента: МФО, ломбарды и кредитные товарищества. В настоящее время в Казахстане работает 251 микрофинансовая организация, 212 кредитных товариществ и 532 ломбарда.
В свою очередь микрофинансовые организации принято разделять на три основные нишевые группы: классические МФО, автокредитные МФО и технологичные МФО, которые выдают небольшие займы до 45 дней.
На классические МФО приходится большая часть рынка микрофинансовых организаций. Их отличительный признак – размер собственного капитала 200 млн тенге. Именно такие МФО имеют право выдавать кредиты размером до 73,8 млн тенге. Средний размер залогового займа у них 5-10 млн тенге, беззалогового – от 500 тыс. до миллиона тенге. Срок кредитования в первом случае в среднем 24-36 месяцев, во втором – 12-24 месяца. Такие МФО специализируются на работе с предпринимателями, начинающими бизнесменами и самозанятыми.
Автокредитные МФО начали набирать популярность несколько лет назад. Пока банки справлялись с очередным кризисом и ужесточали условия кредитования, автодилеры самостоятельно решали проблемы удовлетворения спроса среди населения на новые авто. В итоге появились крупные игроки рынка МФО, которым принадлежит от 30% кредитного портфеля всех микрофинансовых организаций.
Автокредитные МФО имеют право выдавать кредиты размером до 29,5 млн тенге. Средний размер ссуды – 5-7 млн тенге, средний срок – 12-24 месяца.
Согласно данным ПКБ, самый быстрорастущий розничный продукт – автокредиты. По итогам 2023 года таких займов было выдано на общую сумму 1,6 трлн тенге. Рост к предыдущему периоду достиг 81,5%. Как итог – портфель автокредитов на 1 января 2024 года составил 2,5 трлн тенге (+64,8%).
Самый маленький сегмент рынка – онлайн-МФО. Спрос на микрозаймы-онлайн, или PDL-займы, заметно растет. Сумма выдач увеличилась на 102,6% год к году, до 790 млрд тенге. Число выдач составило 13 млн ед. Портфель прирос за год на 18,7%, до 140 млрд тенге.
Такие МФО работают преимущественно дистанционно, через интернет, мобильные приложения и контакт-центры. Заявки принимаются и обрабатываются по 100% онлайн-схеме без физического контакта с клиентом. Применяются финтех-решения для обработки данных и скоринга, поддержки клиентов. Выдача кредитов и сбор долгов осуществляются через платежные системы банков, платежные организации и терминалы. Средний размер займа на этом рынке – 60-70 тыс. тенге. Срок кредитования – 15 дней.
Ирина ЛЕДОВСКИХ
