Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова провела встречу с руководителями страховых организаций. Регулятором подведены итоги прошлого года, представлены основные приоритеты надзорной политики в страховом секторе на 2025 год, а также рассмотрены ключевые направления развития страховой отрасли.
По итогам прошлого года страховой сектор показал значительный рост по всем ключевым показателям. Активы увеличились на 25% (3,1 трлн тенге), премии – на 51% (1,5 трлн тенге), а выплаты – на 22% (334 млрд тенге). Количество заключенных договоров выросло на 36% – до 23 млн.
Основными драйверами роста страхового рынка по итогам прошлого года стали добровольное автострахование (КАСКО) и пенсионные аннуитеты. Рост обусловлен введением новых продуктов для отрасли страхования жизни – отложенный и совместный пенсионный аннуитет.
Стратегический риск и оценка сценариев в страховании
Стратегический риск и оценка сценариев (SRES) – это методологический подход, который применяется в страховом бизнесе для анализа и управления потенциальными рисками, способными повлиять на деятельность страховой компании. Этот метод включает прогнозирование различных сценариев развития событий и их влияние на финансовую устойчивость страховщика.
Стратегические риски включают в себя:
- Изменения в законодательстве (например, новые требования к капиталу страховщиков).
- Экономические факторы (инфляция, кризисы, валютные колебания).
- Изменения в поведении потребителей (снижение спроса на страховые продукты).
- Конкуренция и технологические изменения (цифровизация, InsurTech).
Методология SRES предполагает моделирование нескольких вероятных сценариев. Базовый сценарий – предполагаемое развитие событий без значительных потрясений. Оптимистичный сценарий – улучшенные экономические условия, положительные рыночные тенденции. Пессимистичный сценарий – кризис, ужесточение регулирования, катастрофические убытки.
Применение SRES в страховой отрасли
- Страхование жизни: прогнозирование влияния демографических изменений и роста продолжительности жизни.
- Страхование имущества: оценка рисков стихийных бедствий и катастроф.
- Методология SRES помогает страховщикам принимать взвешенные управленческие решения, минимизировать финансовые потери и повышать устойчивость к рыночным колебаниям.
В целях совершенствования надзорной оценки SRES с 2025 года внедрен дополнительный количественный показатель, учитывающий информацию по обоснованным жалобам от потребителей страховых услуг.
По итогам рассмотрения результатов по системе Insurance Regulatory Information System (IRIS) отмечено, что из 25 страховых организаций четыре и более отклонений коэффициентов IRIS имеют 7 страховых организаций, что значительно ниже в сравнении с результатами 2023 года (12 страховых организаций). В целом все страховые организации имеют достаточный уровень капитала и не нарушают установленных нормативов.
«Ключевыми направлениями надзорной деятельности в 2025 году станут корпоративное управление, вопросы защиты прав потребителей страховых услуг, перестраховочная детальность, а также вопросы ПОД/ФТ» АРРФР
Продукты
В 2024 году в рамках реформы по развитию обязательных видов страхования оцифрован полный цикл получения страховой услуги. По автострахованию введен упрощенный порядок выплат (Европротокол), по которому в 2024 году выплачено 2,3 млрд тенге. Срок получения выплат сокращен с 90 до 6 дней, средний срок урегулирования выплат составляет 17 дней.
С октября 2024 года внедрено вмененное страхование профессиональной ответственности медработников через платформу Единого страхового пула, позволяющую всем медицинским организациям получать страховые услуги. На сегодня застрахована ответственность 139 тыс. медицинских работников. В целом за последние 7 лет на страховом рынке появилось 7 новых видов вмененного страхования.
Улучшены условия по социально значимому виду страхования работников от несчастных случаев на производстве (ОСНС). Работникам с вредными условиями труда при выходе на пенсию с 55 лет предусмотрена ежемесячная страховая выплата в размере 1 прожиточного минимума. За 2024 год выплачено 2,9 млрд тенге, сформированы страховые резервы на общую сумму 22 млрд тенге для обратившихся 10,6 тыс. человек.
В рамках развития накопительного страхования в конце прошлого года приняты законодательные поправки по единой добровольной накопительной системе «Келешек», которые позволяют включить в страховой продукт в рамках ГОНС (государственная образовательная накопительная система) стартовый капитал 120 МРП для детей из социально уязвимых слоев населения и 60 МРП для всех остальных.
В целях повышения привлекательности «Келешек» предусмотрено установление стартового образовательного капитала от государства детям, которым в текущем календарном году исполнилось 5 лет, – 60 МРП (221 520 тенге) и для детей-сирот – 120 МРП (443 040 тенге), ежегодную выплату государственной премии в размере 5% для всех детей, 7% – для детей из СУСН.
Преимущества программы «Келешек»:
- установление стартового образовательного капитала от государства детям, которым в текущем календарном году исполнилось 5 лет, – 60 МРП (235 920 тенге);
- для детей-сирот – 120 МРП (471 840 тенге);
- инвестиционный доход компании по страхованию жизни;
- деньги в компаниях по страхованию жизни застрахованы – Фондом гарантирования страховых выплат.
«В случае утраты родителя или потери им трудоспособности страховщик обязан выплачивать взносы за своего клиента. По завершении срока страхования ребенок получит накопленные средства в полном объеме», – уточняют в Nomad Life.
КСЖ
Активы компаний по страхованию жизни (КСЖ) увеличились до 1,6 трлн тенге (+559 млрд, или 50%) и теперь составляют 54% от суммарных активов всего страхового рынка. Напомним, годом ранее показатель составлял всего 45%. Об этом говорится в аналитическом отчете Ассоциации финансистов Казахстана. На первое января 2025 года в структуре активов 86%, или 1,4 трлн тенге, приходилось на ценные бумаги (+491 млрд тенге) на фоне роста фондового рынка и инвестирования части собранных премий.
«В 2024 году сектор страхования жизни продемонстрировал стремительный рост: объем страховых премий увеличился вдвое, а выплаты, активы и обязательства КСЖ выросли наполовину», – говорится в отчете.
За 2024 год КСЖ заключили более 12,5 млн договоров, что значительно выше как соответствующего показателя компаний общего страхования (10,5 млн), так и прошлогоднего показателя (7,1 млн договоров по итогам 2023 г.).
«В разрезе субъектов прирост наблюдается по физлицам: их доля возросла до 97,8% с 93,6% годом ранее. Соответственно, доля юрлиц упала с 6,4% до 2,2%. При этом драйвером КСЖ в 2024 году стали продукты добровольного личного страхования: пенсионное аннуитетное страхование (47% от всех собранных премий) и страхование от несчастных случаев (14%)», – отмечают аналитики.
Планы
В 2025 году планируется внедрение вмененного страхования ответственности владельцев объектов массового скопления людей от пожаров. Страховые компании будут иметь возможность инвестировать в IT-компании для создания новых цифровых продуктов в сфере страхования, что повысит доступность страховых услуг для населения и бизнеса.
В 2025 году одним из ключевых приоритетов остается развитие страхования имущества граждан от природных катастроф, охват которым на сегодняшний день составляет всего 3,2%. Агентством совместно с Правительством РК прорабатывается оптимальная модель обязательного страхования имущества граждан от катастрофических рисков.
