XII Конгресс финансистов Казахстана не принес сюрпризов: в кулуарах финансисты жаловались на жесткое регулирование, официальные лица со сцены говорили о либерализации надзора. Здесь расскажем об основных позициях Национального банка и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), а также погрузимся в историю планов Нацбанка по введению цифровой валюты.
Традиционно конгресс открыла председатель Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова: «Основной темой нашего Конгресса мы выбрали либерализацию финансового сектора, его права и обязанности. (…) Сама структура финансового сектора за последние годы существенно изменилась: появляются все новые финансовые экосистемы, ориентированные на клиента, его задачи и интересы. Меняются каналы и вся система взаимоотношений между поставщиками и потребителями услуг, что требует взвешенного и объективного подхода к их регулированию. Решение этой задачи невозможно без совершенствования законодательства».
Банкоцентричная система
Управление рисками и их минимизация традиционно являются приоритетными в деятельности всех регуляторов мира. АРРФР внедряет новое регулирование в области данных, конфиденциальности и управления рисками. Дело в том, что сейчас финтех является неотъемлемой частью всех видов финансовых услуг: он внедрен в кредитование, платежи и переводы, сбережения, инвестирование, страхование и прочее.
«Финтех-инновации продолжают открывать новые возможности, включая цифровые платформы и децентрализованные финансовые системы (DeFi), токенизированные цифровые активы, которые предлагают альтернативные решения традиционным услугам. Еще одним трендом является усложнение предпочтений потребителей, что усиливает конкуренцию между финансовыми институтами» Председатель АРРФР Мадина Абылкасымова
Пожалуй, одной из основных проблем финансового сектора Казахстана является банкоцентричность. Так, активы банковского сектора за 5 лет выросли более чем в 2 раза до 58 трлн тенге. Капитализация рынка акций за 5 лет увеличилась на 83% до 32 трлн тенге (за этот период на KASE вышло 150 новых эмитентов). Активы страховых организаций также подтянулись более чем в 2 раза до 2,8 трлн тенге. Стоит отметить, что активы страхового сектора более чем в 20 раз меньше активов банков и в семь раз меньше активов пенсионного рынка.
«Говоря о нашей банкоцентричной системе, конечно, стоит отметить пару цифр по банковскому сектору. Совокупные активы составляют порядка 47% от ВВП, они увеличились почти на 13% с начала года, есть куда расти с точки зрения международных сопоставлений, но тем не менее динамика налицо. Безусловно, финансовый сектор Казахстана сегодня находится в авангарде цифровизации казахстанской экономики. Это одно из самых важных направлений развития экономики любой страны, и финансовый сектор здесь практически безусловный лидер» Председатель Национального банка Тимур Сулейменов
Похоже, регуляторов это положение дел совсем не беспокоит, поэтому ни Мадина Абылкасымова, ни Тимур Сулейменов не стали заострять внимания на ситуации, которая длится в нашей стране десятилетиями. Напомним, что банковский кризис 2009 года затормозил и увел в минус ВВП Казахстана. Второго банковского кризиса, который был способен добить экономику Казахстана, удалось избежать только благодаря оперативным и профессиональным действиям команды экс-председателя Нацбанка Данияра Акишева в 2017 году. Но пока перекос в сторону банков устраивает всех.
«Одним из приоритетных направлений в предстоящий период является повышение конкуренции в банковском секторе. Для привлечения новых иностранных банков подготовлены законодательные поправки по либерализации требований по открытию иностранными банками дочерних банков и филиалов. Предусматривается сокращение перечня документов, расширение списка разрешенных операций для филиалов» Мадина Абылкасымова
Новый закон о банках будет направлен на создание условий для развития цифровых финансовых услуг, регулирование цифровых активов и конкурентоспособных финтех-решений, а также разработку стандартов, обеспечивающих как сбалансированное регулирование возникающих рисков, так и способствующих развитию инноваций.
«Для развития конкуренции и повышения доступности банковских услуг будет рассмотрен вопрос разделения банковских лицензий на универсальную и базовую, а также возможность открытия в традиционных банках «исламских окон». Для повышения стабильности банковского сектора предусматривается реформирование системы урегулирования несостоятельных банков. В целях усиления защиты интересов потребителей предусматривается введение системы поведенческого надзора» Уточнила глава АРРФР
Кроме этого, будет проведена оптимизация разрешительных процедур и отдельных регуляторных норм. Агентством также прорабатывается новый пакет пруденциальных мер для стимулирования корпоративного кредитования, в котором будут рассмотрены вопросы увеличения риска на одного заемщика для проектного и синдицированного финансирования. Помимо этого, будет рассмотрена возможность создания Гарантийного фонда по кредитам МСБ совместно с фондом ДАМУ.
«Совместно с НБ будет продолжена работа по развитию национальной финансовой инфраструктуры для внедрения ИИ, блокчейн и децентрализованных финансов с обеспечением сбалансированного регулирования. Значительные законодательные изменения планируются на рынке капитала. В соответствии с международными стандартами разработаны проекты законов о кредитных рейтинговых агентствах, инвестиционных и эндаумент (от англ. endowment – вклад, дар, пожертвование – ред.) фондах, которые будут способствовать выходу на фондовый рынок новых эмитентов, включая МСБ, и увеличению инвесторской базы» Добавила председатель АРРФР
В целях повышения долгосрочной доходности пенсионных активов планируется переход к рыночному бенчмарку при оценке эффективности деятельности управляющих пенсионными активами.
«Следуя глобальным трендам, будут рассмотрены вопросы развития и регулирования цифровых финансовых активов, токенизированных финансовых активов и оборота углеродных единиц на KASE. Для внедрения новых технологий на страховом рынке будут внедряться технологии InsurTech, способствующие эффективному взаимодействию страховых компаний с клиентами при оказании страховых услуг. Также будут расширены возможности страховых организаций по участию в капитале IT и финтех-компаний. В страховом секторе приоритетной инициативой является определение модели катастрофического страхования жилья граждан от рисков землетрясений, наводнений, паводков и пожаров» Мадина Абылкасымова
Когда планы идут не по плану
Национальный банк совместно с АРРФР разрабатывают Стратегию цифровизации финансовых регуляторов на ближайшие пять лет.
«Мы не хотим тормозить развитие рынка. Мы видим, как активно развивается сектор и игроки. Поэтому мы думаем, что наша технологическая зрелость создаст правильный цифровой импульс для развития всей отрасли. Наша задача – построить лучший цифровой центральный банк нашего региона, мы заявляем о высоких амбициях и хотим стать бенчмарком для всего региона» Рассказал об амбиционных планах глава НБ РК
Он заверил, что регулятор и дальше будет развивать национальную цифровую финансовую инфраструктуру, включая такие проекты, как платформа Цифрового тенге, платформа Open API & Open Banking и национальные платежные системы.
Казахстанцы много лет слышат о цифровом тенге, но мы обратимся к заявлениям прошлогоднего конгресса финансистов. Тогда публично был запущен первый этап платформы цифрового тенге. Об этом заявил в то время председатель Национальной платежной корпорации Казахстана Бинур Жаленов: «Цифровой тенге внедряется поэтапно, в три фазы, в срок до конца 2025 года. В этом году цифровой тенге запущен в розничный оборот, в 2024 году планируем масштабирование проекта вместе с банками-партнерами с фокусом на офлайн-платежи и инновационные сервисы. А уже в 2025 году рассчитываем на подключение всех участников рынка и использование цифрового тенге в трансграничных расчетах».
2024 год подходит к концу: в розничный оборот цифровой тенге не вышел, масштабирования проекта вместе с банками-партнерами не произошло. Но в Национальном банке Казахстана работают люди предприимчивые и неунывающие. И теперь уже в статусе советника председателя – руководителя цифровой трансформации Национального банка Бинур Жаленов рассказал о создании «Цифрового Национального банка».
«В рамках концепции Цифрового Национального банка мы планируем максимально оцифровать процессы финансового надзора, а также применять технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для этих целей. Это позволит, с одной стороны, снизить совокупные издержки рынка на регуляторную отчетность, а с другой стороны, значительно расширить возможности регулятора, в том числе, за счет раннего выявления рисков и аномалий с помощью ИИ. В этих целях АРРФР продолжит развитие собственной SupTech-платформы, а также будет внедрен ряд новых систем. Уже в следующем году мы планируем обеспечить первый этап внедрения такой платформы» Пообещал в очередной раз Бинур Жаленов
Надо сказать, что планов опять громадье, но стоит ли их расписывать здесь?! Ведь из обещаний по цифровому тенге советник и вся структура Нацбанка вместе с Национальной платежной корпорацией смогли только провести два проекта по контролю за использованием средств в рамках целевых трансфертов из Национального фонда.
Кстати, советник опять провел очередную презентацию. В этот раз единого для банков QR-кода, и опять было много планов, обещаний и заверений. Когда журналисты напомнили спикеру об обещании снизить в разы стоимость B2B-переводов, Бинур Жаленов рассказал о совете банкиров, который обязательно для казахстанцев снизит стоимость банковских услуг. Он уверен, что финансисты откажутся от части прибыли – ведь у нас социальное государство.
Конгресс завершился сессией о внедрении ESG-принципов в работу финансистов. Наверное, в финансовом секторе Казахстана не осталось более актуальных проблем, чем гендерное равенство, зеленая экономика и гражданское общество. И это очень хорошо!
Ирина ЛЕДОВСКИХ
