В начале своего независимого становления Казахстан принял курс на всеобщую индустриализацию. Особым направлением развития стала обрабатывающая промышленность, которая впоследствие станет основным драйвером роста промышленности страны. В годы индустриализации созданы тысячи новых современных высокотехнологичных производств, которые обеспечили выпуск сотни видов новой продукции и способствовали созданию тысячи рабочих мест. Накануне Дня индустриализации редакция РrimeМinister.kz подготовила обзор реализации индустриальной политики Казахстана за годы независимости.
Индустриализация в 2010 году и сейчас: с чего все начиналось
В рамках программы первой пятилетки индустриализации (2010-2014) государство таргетировало все основные сектора экономики, включая промышленность, сельское хозяйство и сектор услуг. На тот момент целью программы было придание устойчивости экономике в условиях кризисных явлений в мире.
В ГПФИИР (2010-2014 годы) вошла большая часть общесистемных направлений развития государства, таких как развитие предпринимательства и МСБ, промышленной инфраструктуры, занятости, создание благоприятного инвестиционного климата. В ГПФИИР вошли практически все отрасли промышленности, включая сырьевые сектора, развитие инфраструктуры, обозначив, таким образом, широкий фокус приоритетов.
Наряду с этим, в рамках первой пятилетки были заложены важные базовые предпосылки для запуска процесса диверсификации экономики – приняты законы, в том числе Закон РК «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», «Программа по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта в РК на 2010-2014 годы» и Закон РК «Об энергосбережении и энергоэффективности». Кроме того, были внесены поправки в более чем 50 законов.
За эти годы решено большинство инфраструктурных вопросов: построено и реконструировано около 4 тыс. км автомобильных дорог («Западная Европа – Западный Китай», 2 транзитных коридора Центр-Юг и Центр-Восток), построено порядка 1 700 км железных дорог (Узень–государственная граница с Туркменистаном, Жетыген–Коргас, Бейнеу-Жезказган, Аркалык-Шубаркуль), начали функционировать 13 специальных экономических зон и 23 индустриальных зон.
Для поддержки бизнеса были приняты программы: «Производительность 2020», «Инвестор 2020», «Дорожная карта бизнеса 2020». Разработаны и запущены десятки новых инструментов поддержки – льготные кредиты и лизинг, инновационные, экспортные гранты, сервисная поддержка и др. На сегодняшний день около 100 инструментов поддержки доступны частным предпринимателям.
Вторая «пятилетка» (2015-2019) была сфокусирована на конкретно обрабатывающей промышленности, как на секторе, наиболее устойчивом к внешнеэкономическим шокам и имеющим потенциал стать «подушкой безопасности» для казахстанской экономики. В рамках данной пятилетки были определены 14 приоритетных секторов обрабатывающей промышленности, на которые сфокусировали инструменты поддержки.
Реализация программы привела к ряду положительных итогов для экономики Казахстана
Номенклатура экспортируемых товаров обрабатывающей промышленности увеличилась на 21%. Появились такие новые экспортные товары, как аккумуляторы, прокат плоский из железа или нелегированной стали, проволока из нелегированного алюминия и т.д.
За 2010-2018 годы сформирован каркас для развития обрабатывающей промышленности. Так, появились новые точки роста в результате реализации 1250 проектов на сумму 7,9 трлн тг и привлечения 29 инвесторов из списка Global-2000/ТНК. Создана эффективная базовая индустрия посредством модернизации 35 предприятий, появления новых направлений экономики и новых товаров с высоким экспортным и инновационным потенциалом.
Индустриализация привлекла в обрабатывающую промышленность 7,5 трлн тг
За годы реализации двух пятилеток ГПИИР в обрабатывающую промышленность привлечено 7,5 трлн тг (за период ГПИИР-1 – 3 трлн тг, за период ГПИИР-2 – 4,5 трлн тг).
Следует отметить, что план по инвестициям в основной капитал в обрабатывающую промышленность в сумме 4,5 трлн тг исполнен.
В целом, в Казахстане отмечается положительная динамика притока инвестиций в обрабатывающую промышленность. В 2018 году объем инвестиций в основной капитал, привлеченных предприятиями обрабатывающей промышленности Казахстана, составил 1 242 млрд тг, что втрое выше уровня 2010 года (413 млрд тенге).
Наибольший объем инвестиций за 2010-2018 годы поступил в металлургическую промышленность – 34,6% от суммарного объема инвестиций за весь период, производство кокса и продуктов нефтепереработки – 23,9%, прочей неметаллической минеральной продукции – 9,5%, химической продукции – 8,5%, продуктов питания – 7,7%.
Распределение инвестиций в обрабатывающую промышленность по регионам страны зависит от отраслевой специализации и географической концентрации промышленных предприятий. Больше всего инвестиций в основной капитал вкладывается в тех регионах, где располагаются крупные предприятия базовых отраслей обрабатывающей промышленности (металлургической и нефтеперерабатывающей) – это Павлодарская, Карагандинская, Туркестанская, Атырауская области.
Вторая пятилетка госпрограммы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы
Сегодня реализация Госпрограммы индустриально-инновационного развития на 2015–2019 гг. находится на особом контроле Правительства. Именно в 2015 году началась реализация ГПИИР, которая стала логическим продолжением первой пятилетки индустриализации и частью экономической политики страны. Основной целью программы является стимулирование конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, повышение производительности труда и увеличение объемов экспорта обработанных товаров.
В ГПИИР предусмотрено четыре целевых индикатора в обрабатывающей промышленности до 2019 года: рост стоимостного объема экспорта продукции обрабатывающей промышленности, реальный рост производительности труда, увеличение объема инвестиций в основной капитал и снижение ее энергоемкости.
За эти годы появились новые государственные программы, меры поддержки, точечная инвестиционная политика и технологическое перевооружение промышленности, которые призваны помочь стране эффективно пройти путь третьей модернизации. Ставка сделана на человеческий ресурс: массовое предпринимательство и эффективная занятость — это сотни тысяч новых рабочих мест и конкурентоспособная нация.
С 2015 года было введено свыше 500 новых индустриальных проектов Карты индустриализации с объемом инвестиций порядка 5 трлн тг. В результате запуска этих проектов было создано более 80 тыс. постоянных рабочих мест.
Проекты реализованы в АПК и сельхозпереработке (156), производстве строительных материалов (152), машиностроении (59), горно-металлургическом комплексе (41), химии (31), легкой промышленности (22), нефтепереработке (21), энергетике (15), фармацевтике (6) и прочие.
Наиболее значимые проекты второй пятилетки индустриализации:
- строительство Бозшакольского ГОКа ТОО «KAZ Minerals Bozshakol»;
- строительство рельсобалочного завода ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод»;
- реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ АО «НК «КазМунайГаз»;
- расширение Актауского международного морского торгового порта ТОО «АМСТ»;
- модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ ТОО «Petro Kazakhstan Oil Products» (1-й этап);
- строительство Актогайского ГОКа ТОО «KAZ Minerals Aktogay»
- модернизация Павлодарского НХЗ ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»;
- модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ ТОО «Petro Kazakhstan Oil Products» (2-й этап);
- строительство горно-обогатительного комплекса производительностью 2 млн. тонн руды в год», ТОО «БГП»;
- комплекс по производству колес для железнодорожного назначения, ТОО «Проммашкомплект».
С 2015 года до ноября 2019 года объем производства обрабатывающей промышленности составил 42,9 трлн тг
Горно-металлургический комплекс формирует около 6,7% ВВП, 23,3% промышленного производства. За годы второй пятилетки в металлургии увеличен объем выпуска производства в 2,2 раза (с 2,1 трлн тг в 2014 году до 4,6 трлн тг в 2018 году, по итогам 10 мес. 2019 года – 4 трлн тг).
В машиностроении за период реализации второй пятилетки индустриализации объем продукции вырос в 1,2 раза (с 902,5 млрд тг. в 2014 году до 1 090 млрд тг в 2018 году, по итогам 10 мес. 2019 года – 1 033 млрд тг).
Уверенно развивается химическая промышленность. Объемы производства в отрасли выросли в 1,7 раза (с 230,3 млрд тг в 2014 году до 401,1 млрд тг в 2018 году, по итогам 10 мес. 2019 года – 386,4 млрд тг).
В фарминдустрии удвоен объем производства продукции (с 38 в 2014 году до 79 млрд тг в 2019 году, по итогам 10 мес. 2019 года – 75 млрд тг).
Производство товаров легкой промышленности увеличилось в 1,6 раза (с 63,2 в 2014 году до 99,4 млрд тг в 2019 г., по итогам 10 мес. 2019 года – 87,5 млрд тг).
Производство строительных материалов увеличилось в 1,3 раза (с 452,1 в 2014 году до 563,7 млрд тг в 2019 г., по итогам 10 мес. 2019 года – 475,3 млрд тг).
Расширение номенклатуры выпускаемой продукции в обрабатывающей промышленности за годы индустриализации
За годы индустриализации ( с 2010 по 2019 годы) освоено производство 500 новых видов продукции, ранее не производившихся в Казахстане: грузовые и пассажирские вагоны, электровозы, грузовые, легковые автомобили и автобусы, трансформаторы, рентген аппаратура, светодиодные светильники, титановые слитки и слябы, лекарственные средства и другие.
Произошел существенный сдвиг в металлургии: осуществлен переход от производства базовых металлов (меди, свинца, цинка и др.), полупродуктов (слябов, блюмов и др. заготовок) и полуфабрикатов (прокатной продукции) к выпуску готовых изделий (стальных труб, металлоконструкций, рельсов, проволоки).
В химической промышленности за годы индустриализации реализовано 54 проекта, создано более 4 тыс. рабочих мест. Значимые проекты внесли существенный вклад в развитие отрасли и расширили ассортимент выпускаемой продукции ранее не производимой: каустическая сода, гипохлорит натрия, моющие средства, новые виды лакокрасочных материалов, взрывчатых веществ, средства агрохимии и др. (АО «Каустик» в Павлодарской области, ТОО «Казфосфат» в Жамбылской области, ТОО «КазАзот» в Мангистауской области, ТОО «Talas Investment Company» в Жамбылской области).
Также по производству строительных материалов введены в эксплуатацию 302 новых производства на общую сумму 458,8 млрд тг, создано более 20,3 тыс. рабочих мест.
Налажен выпуск новых продуктов строительных материалов, производство которого отсутствовало в Казахстане: металлочерепица (ТОО «Таукел»), профили для окон и дверей из ПВХ (ТОО «Funke Kunststoffe»), энергосберегающих стеклопакетов (ТОО «Казстройстекло»), санитарно-технические изделия из полимерно-композитных материалов (ТОО «Тенуса»), стекловолоконные композитные профили (Kompozit Profil), возобновлено производство керамогранита (ТОО «Зерде Керамик» в ЮКО).
Отечественными предприятиями за годы реализации индустриальных программ экспортировано продукции обрабатывающей промышленности на $163 млрд
В разрезе товаров наибольшие объемы экспорта обрабатывающей промышленности приходились на 3 группы отраслей – металлургию, производство кокса и продуктов нефтепереработки и продукцию химической промышленности. Далее следуют продукты питания и напитки, а также продукция машиностроения.
За годы индустриализации нарощено производство и сформированы новые статьи несырьевого экспорта по 70 товарам, сумма по которым превышает $1 млн. Так, если в 2010 году поставки аккумуляторов на внешние рынки не осуществлялись, в 2018 году объем их экспорта в стоимостном выражении составил $60,1 млн.
Сегодня страна является одним из мировых лидеров по поставкам отдельных видов ферросплавов, желтого фосфора, муки, хлопкового масла.
Следует отметить, что за 9 месяцев 2019 года обработанный экспорт страны составил $11 430,3 млн.
В настоящее время созданы и функционируют 13 СЭЗов и 23 Индустриальные зоны
Сегодня продолжается системная поддержка обрабатывающей промышленности через развитие необходимой промышленной инфраструктуры — создано 13 специальных экономических зон, 3 из которых уже имеют полную инфраструктурную готовность.
Из 13 СЭЗов, четыре были созданы в 2017-2019 годах («МЦПС «Хоргос», «Астана-Технополис», «Туркестан» и «Кызылжар»).
13 СЭЗов создано в 11 регионах. В настоящее время министерством рассматриваются предложения акиматов о создании дополнительно 3 новых СЭЗ: в городах Костанай, Актобе и Байконур.
В 9 регионах страны создано 23 индустриальные зоны.
На территориях специальных экономических зон за все время их функционирования (с 2002 по 2019 годы) запущено 185 проектов, 46 из которых – с иностранным участием. В результате реализации этих проектов создано 15,6 тыс. рабочих мест, налоговые поступления в бюджет составили 167 млрд тг.
На индустриальных зонах запущено 142 производства, с объемом инвестиций около 213,8 млрд тг. Создано более 8,5 тыс. рабочих мест. На инфраструктуру индустриальных зон вложено 58,9 млрд тг. Таким образом, на 1 вложенный бюджетный тенге привлечено 3,6 тенге инвестиций.
Бюджетные затраты на строительство инфраструктуры всех СЭЗ составили 340,8 млрд тг, при этом объем привлеченных инвестиций составил порядка 976,9 млрд тг. То есть 1 бюджетный тенге, вложенный в инфраструктуру СЭЗ, позволил привлечь 2,9 тенге частных инвестиций.
Из действующих СЭЗ можно выделить в качестве эффективного – СЭЗ «ПАВЛОДАР», где развиваются алюминиевые производства с более высоким переделом готовой продукции. Успешно реализуются кооперационные связи между функционирующими предприятиями.
На сегодня 1 бюджетный тенге СЭЗ привлек более 14,2 тенге инвестиций.
Также можно привести в пример - СЭЗ «ОҢТҮСТІК», где на 1 бюджетный тенге привлечено 3,5 тенге инвестиций. Сформирован текстильный кластер, где сосредоточены также предприятия МСБ. СЭЗ функционирует самостоятельно, без поддержки государства.
По ключевым целевым индикаторам за годы реализации индустриальной политики (с 2010 г. по 2018 г.) достигнуты положительные результаты
За годы индустриализации объем производства в обрабатывающей промышленности вырос с 3 до 10 трлн тг (в 3,5 раз). Наибольший рост был зафиксирован в металлургической промышленности (с 1,1 до 4,6 трлн тг), производстве продуктов питания (с 630 млрд до 1,5 трлн тг) и машиностроении (с 281 млрд до 1,1 трлн тг).
Валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности выросла за эти годы с 2 до 7 трлн. тг. Наибольший рост был отмечен в металлургической промышленности (с 768,5 млрд до 2,7 трлн тг), нефтепереработке (с 121,87 млрд до 1,1 трлн тг) и производстве продуктов питания (с 341,3 до 954,2 млрд тг).
Налоги от обрабатывающей промышленности за годы индустриализации выросли в 2,9 раза (прирост налогов составил +844 млрд тг).
За этот же период налоги из секторов транспорта и складирования выросли в 3,1 раз, торговли и HoReCa в 1,2 раза, сельского хозяйства в 2,2 раза.
Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности увеличились в 3 раза (с 413,1 млрд тг в 2010 году до 1 241,9 млрд тг в 2018 году).
С 2010 года по 2018 год привлечено в обрабатывающую промышленность $32,8 млрд прямых иностранных инвестиции, это 15,8% всех привлеченных инвестиции в общем объеме инвестиций.
Объем экспорта продукции обрабатывающей промышленности с 2010 года по 2018 год составил $154 млрд.
Стоит отметить, что в 2018 году модернизированы и расширены в 8 регионах страны 19 действующих предприятий по производству продуктов питания, стройматериалов, продукции химической и легкой промышленности, металлургии, машиностроения, нефтепереработки на общую сумму более 736 млрд тг. Это модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ, ТОО «Кислород АЗОК», ТОО «KBS Engineering», ТОО «Astana Ceramic», ТОО «ВЕРФ-строй», ТОО «Хлебзавод №7», ТОО «Maker» и др.
Внедрение Индустрии 4.0
Министерством в рамках цифровизации промышленности и внедрения технологий индустрии 4.0 ведется работа по двум направлениям: реализация проекта «Модельные цифровые фабрики» и системообразующих компаний горно-металлургического комплекса.
По направлению «Модельные цифровые фабрики» отобранными предприятиями инициирована реализация 51 проекта с объемом инвестиций 13,61 млрд тг, из них за 2018-2019 годы завершено 12 проектов, с объемом инвестиций – 2,8 млрд тг.
Так, АО «Химфарм» (г. Шымкент) реализует 6 проектов, АО «Евразиан Фудс» (Карагандинская область) инициировало 7 проектов по переходу производства к Индустрии 4.0, АО «Алтыналмас» (Карагандинская область) реализует 15 подпроектов в рамках проекта «Цифровой рудник».
ТОО «Балтекстиль» использует инновационные технологии как реинжиниринг бизнес-процессов, оцифровка баз данных, внедрение системы управления ресурсами предприятия (ERP), система контроля качества выпускаемой продукции, отслеживание продукции, система обучения и повышения квалификации персонала.
В рамках цифровизации горно-металлургического комплекса реализуется 53 проекта, по состоянию на 15 ноября 2019 года введено в эксплуатацию 22 проекта.
АО «АрселорМитал Темиртау» инициировал реализацию 3 проектов. В текущем году завершен проект – отслеживание и учет угля от шахты до потребителя системой Coal Tracking System, эффект – сокращение потерь угля.
ТОО «Корпорация «Казахмыс» реализует 4 проекта. В мае 2019 года компания ввела в эксплуатацию телекоммуникационную инфраструктуру в рамках проекта «Система позиционирования персонала и транспорта на 67 шахте». Система отражает все технологические процессы в режиме реального времени, это позволило повысить безопасность горных работ, исключить простои оборудования.
Предприятие АО «Варваринское» реализует 6 проектов до 2021 года. В 2018 году завершило реализацию двух проектов на золотоизвлекательной и обогатительной фабрике: обновление программного обеспечения для хранения данных MDC (Manufacturing Data Collection) и внедрение программы для формирования оперативного отчета о работе всех циклов PDA (Production data Acquisition).
АО «RG Gold» реализует 3 проекта. Это модернизация системы аналого-цифровой технологической радиосвязи на производственной площадке месторождения», эффект от внедрения которого – организация качественной голосовой радиосвязи с покрытием в любой точке производственной площадки, диспетчерской связи для обеспечения технологического процесса на предприятии. Внедрение комплексного решения для 3D-моделирования месторождений и планирования горных работ и автоматизация геологоразведки.
ТОО «Актюбинская медная компания» в 2018 году провела модернизацию обогатительной фабрики элементами Индустрии 4.0, что позволило наладить производство по глубокой переработке медно-цинковой руды для выпуска цинкового концентрата.
ТОО «Богатырь Комир» планирует завершение проекта по диспетчеризации в 2020 году, что позволит повысить эффективность и надежность функционирования оборудования горнотранспортного комплекса, качества угля, безопасность работ, производительность труда и снизить эксплуатационные затраты.
Что подготовила новая программа индустриализации на 2020-2025 годы
Цель новой госпрограммы – обеспечить конкурентоспособность обрабатывающей промышленности на внутреннем и внешних рынках. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
- увеличение объема производства и расширение номенклатуры обработанных товаров, пользующихся спросом на внутреннем и внешних рынках;
- увеличение промышленных мощностей посредством стимулирования развития базовых производств и реализации стратегических проектов;
- обеспечение технологического развития и цифровизации отраслей обрабатывающей промышленности.
Стоит отметить, что с учетом опыта двух пятилеток ГПИИР, выработаны новые подходы, которые способствуют дальнейшему развитию индустриализации в стране.
В первую очередь, акцент будет ставиться на эффективные предприятия обрабатывающего сектора, ориентированные на насыщение внутреннего рынка качественной продукцией и выход на экспорт. Также будет важен переход от разрозненных инструментов государственной поддержки к системе комплексного стимулирования развития взамен на встречные обязательства и ответственность бизнеса. Кроме того, необходимо учесть переход от отраслевого принципа к определению конкретных приоритетных товаров, а также акцент на проактивном встраивании в глобальные цепочки создания стоимости.
Реализация данных задач приведет к достижению следующих целевых индикаторов:
- реальный рост производительности труда в 1,6 раз (с 11,8 до 19,2 млн тг или с 35,3 до $55,9 тыс);
- рост объема экспорта обрабатывающей промышленности в 1,9 раз (с 15,8 до $29,5 млрд);
- реальный рост инвестиций в основной капитал в 1,6 раз (с 1 247,2 до 2 041,6 млрд тг или с 3,6 до $5,9 млрд);
- повышение Индекса экономической сложности.
