Казахстанская Qazaq Stroy разместила на Astana International Exchange (AIX) частные облигации на $1,19 млрд для финансирования проекта по производству калийных удобрений в Казахстане, сообщили в Raison Securities Ltd., выступившей организатором сделки. Бумаги выпущены в долларах США сроком на три года — это первый выход компании на рынок долгового капитала, передает DKNews.kz.
Raison Securities Ltd. организовала листинг и размещение облигаций. По информации компании, сделка обеспечила Qazaq Stroy долгосрочное финансирование в иностранной валюте для реализации крупного инфраструктурного проекта.
Деньги направят на производство калийных удобрений
Привлеченные средства предназначены для комплексного инфраструктурного проекта по производству калийных удобрений на территории Казахстана. Таким образом, заявленная цель финансирования связана с промышленным производством, хотя основной профиль Qazaq Stroy — строительство.
ТОО «Qazaq Stroy» работает на рынке с 2003 года. Компания входит в число крупных казахстанских инвестиционно-строительных предприятий и специализируется на гражданском строительстве, выпуске собственных строительных материалов и развитии городской инфраструктуры.
Для Казахстана практическое значение сделки связано с финансированием производственного проекта внутри страны. При этом сроки запуска предприятия, его расположение и будущую мощность в Raison не уточнили. Делать выводы о том, когда продукция поступит на рынок и как повлияет на стоимость удобрений для аграриев, пока преждевременно.
Первый выход Qazaq Stroy на долговой рынок
Размещение стало дебютом Qazaq Stroy на рынке долгового капитала. Компания привлекла средства через трехлетние долларовые облигации на площадке AIX.
Для Raison Securities Limited это первый опыт организации облигационного размещения такого масштаба на долговом рынке Казахстана. В группе связывают сделку с развитием инвестиционно-банковского направления и расширением возможностей работы с корпоративными клиентами и крупными инфраструктурными проектами в стране.
Кто организовал размещение
Raison — международная инвестиционная компания, предоставляющая доступ к частным и публичным рынкам, инструментам фиксированного дохода и другим инвестиционным решениям. Группа работает через лицензированные компании в нескольких юрисдикциях.
В Казахстане ее интересы на рынке финансовых услуг представляет Raison Securities Ltd. — брокер-дилер с лицензией Astana Financial Services Authority (AFSA). Компания проводит инвестиционные операции в качестве принципала и агента, консультирует по инвестициям и организует сделки с финансовыми инструментами.
Ставку купона и условия доступа инвесторов к этому частному размещению Raison не назвала. Поэтому сумма выпуска в $1,19 млрд характеризует масштаб привлеченного финансирования, но сама по себе не позволяет оценить доходность облигаций для их покупателей.
О том, как купон, срок погашения и надежность эмитента влияют на результат вложений, DKNews.kz рассказывал в материале «От чего зависит доходность облигаций».
