БРК привлёк 3,7 млрд юаней для несырьевых проектов Казахстана

Банк Развития Казахстана разместил облигации на 3,7 млрд китайских юаней, чтобы финансировать инвестиционные проекты в несырьевых секторах экономики страны. По сообщению БРК, спрос инвесторов превысил 25 млрд юаней и позволил банку улучшить условия заимствования относительно первоначальных ориентиров, передает DKNews.kz.

Банк, входящий в холдинг «Байтерек», привлёк деньги на пять и десять лет. Ценные бумаги включены в листинг Астанинской международной биржи (AIX) и Гонконгской фондовой биржи.

На каких условиях БРК занял деньги

Выпуск состоит из двух частей — траншей, различающихся сроком и купонной ставкой:

Общий объём, сроки и купонные ставки также подтвердила AIX.

«Дим-сам» называют облигации в юанях, выпускаемые за пределами материкового Китая. Через такой инструмент банк занимает средства у инвесторов в китайской валюте. Купон — это процентная выплата владельцам облигаций; указанные ставки относятся к обязательствам самого БРК и не определяют условия будущих кредитов предприятиям.

Высокий спрос помог улучшить условия размещения

По данным банка, заявки инвесторов превысили 25 млрд юаней при объёме выпуска 3,7 млрд. БРК сообщил, что это позволило улучшить ценообразование на 50–55 базисных пунктов относительно первоначальных ориентиров — то есть на 0,50–0,55 процентного пункта.

В размещении участвовали инвесторы из Казахстана, других стран Азии, Европы и Ближнего Востока.

БРК назвал сделку крупнейшим выпуском юаневых облигаций среди эмитентов стран СНГ. Банк также заявил о рекордно низкой для эмитентов региона ставке на рынке «дим-сам». Эти сравнительные оценки приведены в сообщении самого эмитента.

Деньги направят в промышленность и инфраструктуру

Председатель правления Банка Развития Казахстана Марат Елибаев связал размещение с расширением источников финансирования:

«Успешное размещение облигаций в китайских юанях отражает высокую степень доверия международного инвестиционного сообщества к финансовой устойчивости БРК и экономическому потенциалу Казахстана. Рекордный спрос, превысивший предложение почти в семь раз, а также минимальные процентные ставки подтверждают стратегическую верность нашего курса на диверсификацию источников фондирования. Привлеченные ресурсы позволят нам активизировать долгосрочную кредитную поддержку крупных проектов в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре», — отметил Марат Елибаев.

По данным БРК, за 2025 год банк профинансировал 77 проектов на 2,3 трлн тенге. Средства нового облигационного выпуска предназначены для несырьевых инвестиционных проектов, однако конкретные предприятия, суммы и сроки выдачи кредитов в сообщении не перечислены.

Привлечение капитала для казахстанских проектов обсуждается и на уровне материнского холдинга БРК. Ранее мы рассказывали о планах «Байтерека» и китайских партнёров создать инвестиционный фонд объёмом до 200 млн долларов, не менее 70% инвестиций которого предполагается направить в Казахстан.