В экономике Казахстана в этом году сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы. Как на этом фоне развиваются банки и страховые компании, расскажем здесь.
Мировой финансовый рынок в 2024 году был насыщен событиями. Среди них – геополитическая нестабильность и рост цен на энергоносители, снижение темпов роста экономики из-за длительных периодов высоких процентных ставок. Все это ведет к перераспределению капиталов – из рисковых активов в более устойчивые инструменты.
Драйверы
«В числе основных трендов на финансовом рынке можно выделить: ускорение цифровизации и развитие технологий. Автоматизация стала ключевым драйвером развития банковского сектора Казахстана. Она позволяет банкам повышать эффективность, расширять клиентскую базу и укреплять свои позиции как внутри, так и вовне. Банки ждут единый QR и подключение к нему всех игроков рынка»,– комментирует ситуацию пресс-служба Freedom Bank.
Представители банка говорят о влиянии искусственного интеллекта и машинного обучения на бизнес. Так, Freedom Bank автоматизировал комплаенс-проверки, внедрив ИИ и машинное обучение. Это позволило в несколько раз сократить время обработки одной заявки и существенно повысить эффективность работы, исключив человеческий фактор.
bankffin.kz
«На эффективность банковских бизнес-процессов также серьезное влияние оказывает роботизация – это еще один тренд, который мы видим в уходящем году. В числе прочих трендов: развитие мобильного банкинга, президентские выборы в США и реакция криптовалютного рынка, продолжение борьбы центральных банков с инфляцией», – объясняет пресс-служба финансовой организации.
Тренды
В Нурбанке говорят, что этот год был наполнен существенными трансформациями для финансово-кредитных организаций страны. Сегодня основными тенденциями рынка стали:
- продолжающаяся цифровизация банковских услуг, включая расширение функционала мобильных приложений и внедрение передовых технологий;
- значительный рост количества онлайн-транзакций и развитие бесконтактных финансовых сервисов;
- адаптация к новым международным санкционным ограничениям и геополитическим вызовам.
«Среди прочих изменений стоит отметить поправки, касающиеся гарантирования депозитов физических лиц в Казахстане. В частности, на законодательном уровне введено понятие «депозитор», которое теперь включает не только физических лиц, но и индивидуальных предпринимателей, адвокатов, частных нотариусов, судебных исполнителей и медиаторов. Это расширяет круг лиц, которые могут рассчитывать на защиту своих сбережений в рамках системы гарантирования депозитов. Кроме того, изменения затронули порядок использования средств КФГД в случае банкротства банка», – уточнили в пресс-служба Нурбанка.
nurbank.kz
Гарантии
Теперь фонд может использовать собственные активы, помимо специального резерва, для исполнения обязательств, что улучшает финансовую устойчивость и оперативность системы. Еще одно важное новшество касается прав КФГД на получение информации о финансовом состоянии банков, отнесенных к категории неплатежеспособных или с нестабильным положением. Это позволит эффективнее управлять рисками и защищать интересы вкладчиков. Все эти изменения направлены на улучшение защиты прав вкладчиков и повышение финансовой стабильности в стране.
«Отмена льготы по доходам от операций с нотами Нацбанка утверждена с 1 марта 2024 года, как изменение действующего Налогового кодекса. Налогоплательщики, имеющие в своем портфеле государственные ценные бумаги, лишаются возможности уменьшения налогооблагаемого дохода, и таким образом, привлекательность государственных ценных бумаг утрачивается», – подчеркивают в Нурбанке.
Интеграции
В следующем году Freedom Bank намерен продолжать тесную интеграцию с экосистемой Freedom Holding Corp:
«Наша цель – объединение компаний холдинга в единое приложение Freedom Super App. Рассматриваем дальнейшую экспансию и покупку банков за пределами РК. Так, в 2024 году мы получили лицензию в Таджикистане и уже в 2025 году планируем открытие дочернего банка – Фридом Банк Таджикистан».
Отбасы банк «закрывает» год на позитиве. По данным на 18 декабря в банке открыто 531 750 новых депозитов. Выдан 68 101 заем для приобретения жилья казахстанцами.
«В 2025 году Отбасы банк продолжит реализацию программы «Наурыз». В следующем году эта жилищная программа будет работать с еще более доступными условиями для казахстанцев. Теперь, выбирая квартиру в чистовой отделке, достаточно будет внести первоначальный взнос в размере всего 10% от суммы займа (но не менее 2 миллионов тенге)», – делится пресс-служба Отбасы банка.
shutterstock, бильд-редактор: Дастан Шанай
Преодоление турбулентности
Несмотря на внешнюю турбулентность, Нурбанк успешно адаптируется к динамично изменяющимся условиям валютных и финансовых рынков, создавая наиболее благоприятные условия для своих клиентов и финансовых партнеров.
«Мы планируем дальше расширять клиентскую базу, предоставляя максимально лучшие условия по конвертации иностранной валюты в условиях достаточно жесткой конкуренции на казахстанском рынке. В рамках стратегии банка до 2025 года мы остаемся универсальным классическим банком. Наш традиционный, в некотором роде консервативный подход в работе с клиентами дает положительный эффект в выстраивании долгосрочных отношений. Одновременно мы динамично развиваем digital-каналы. Мы движемся в направлении цифровой трансформации, однако видим, что, даже учитывая стремительное развитие диджитал-сервисов, многие клиенты предпочитают личное общение с менеджером в отделении», – комментирует пресс-служба Нурбанка.
Страхуем все
С первого января 2024 года заработал механизм «Европротокол», который позволяет без вызова полиции и суда оформить ДТП за 15 минут, причем в онлайн-режиме, если ущерб не превышает 100 МРП. Сервис не сразу оценили автовладельцы, но к концу года стало понятно, что он помогает разгрузить систему, а также дорожный трафик и снизить нагрузку на сотрудников ДПС. По данным Фонда гарантирования страховых выплат, за 8,5 месяца работы механизма с его помощью было оформлено 7 000 дорожных инцидентов.
В СК Freedom Finance Insurance называют уходящий год успешным.
«В планах нашей компании сохранить операционную эффективность, то есть, продолжать собирать не менее 50 млрд тенге в год. При этом рентабельность нашего бизнеса должна сохраниться, а значит, чистая прибыль компании в следующем году должна быть не ниже 10 млрд тенге. Это планируется достигать, во-первых, с помощью диверсификации нашего страхового портфеля, во-вторых, мы продолжаем наращивать свои позиции на рынке международного перестраховочного рынка, который с каждым годом будет только расти. Freedom Insurance сохраняет свою долю на рынке обязательного автострахования в размере 30-35%, что обеспечит нам сборы в годовом выражении в размере 15-17 млрд тенге», – объясняет пресс-служба СК Freedom Finance Insurance.
Компания весь следующий год будет готовиться к выходу на рынок агрострахования со своей технологической платформой. Предполагается, что с помощью этой платформы фермеры смогут брать кредиты по льготным ставкам и, соответственно, приобретать страховые полисы индексного страхования также с наличием льгот по возмещению части страховой премии.
«Помимо этого, мы продолжим работу над разработкой продуктов по страхованию туристов, в частности страховка задержки рейсов. Ожидания у компании, конечно, оптимистичные. Например, рынок агрострахования оценивается страховщиками в 50 млрд тенге, и я думаю, что у нас есть точки роста. Мы продолжим активно развиваться и наращивать свое присутствие как в Казахстане, так и на международных рынках», – делятся представители СК Freedom Finance Insurance.
КАСКО для «электричек»
В страховой компании СК Amanat ожидают, что продажи страховых полисов КАСКО для «электричек» будут расти пропорционально спросу на электрокары:
«Это связано с увеличением количества электрокаров на дорогах и осознанием владельцев таких авто необходимости страховой защиты. С учетом важности улучшения экологической ситуации и активного развития инфраструктуры зарядных станций, дальнейший рост рынка электромобилей и, соответственно, спроса на КАСКО для них является ожидаемым трендом».
Helgy/Canva
В этом году после паводков на уровне государства и бизнеса вновь встал вопрос необходимости страхования имущества от катастрофических рисков. По официальной информации, которая была в начале лета, правительство работает над созданием модели страхования имущества от стихийных бедствий, учитывая международный опыт.
По принципу дифференциала
«Считаю, что обязательное имущественное страхование от ЧС нужно, но подходить к вопросу дифференцированно, потому что есть регионы, которые подвержены сейсмическим рискам, есть регионы, которые подвержены наводнениям. Условно, предположим, в Жезказгане или Караганде ни землетрясения, ни наводнения не страшны, поэтому там либо тарифы будут ниже, либо какого-то из катастрофических рисков не будет. Что же касается запада или севера, там нет сейсмической активности, но там другой риск и необходимо вводить страхование от наводнений», – говорит Рамазан Асилов, первый заместитель председателя правления Jusan Garant.
Компания начала активно развивать входящее международное перестрахование, начала участвовать в разных рисках по всему миру.
«Таким образом мы диверсифицируем наш страховой портфель по клиентам и в плане странового подхода, не концентрируясь только на рисках внутри Казахстана. В случае катастрофического убытка в нашей стране международное перестрахование поможет в такой ситуации. Плюс это имеет большую перспективу развития, потому что глобальный рынок огромный. Мы видим, что в этом направлении можно работать, надо только развивать свои компетенции. Мы эти компетенции развиваем и считаем, что это одно из достижений 2024 года», – уточняет Рамазан Асилов.
Страховка от врачебных ошибок
Еще одно изменение в страховом секторе – казахстанских медиков обязали страховаться от врачебных ошибок. Для страхования ответственности медработников перед пациентами впервые создан страховой пул, в который вошли 12 казахстанских компаний общего страхования, поровну разделив между собой риски.
На мой взгляд, внедрение профессионального страхования медработников обеспечит защиту как пациентам, так и врачам. Пациенты получат компенсацию ущерба в результате врачебных ошибок или халатности, а для медиков осознание, что они застрахованы от возможных юридических проблем, позволит избавиться от стресса и сосредоточиться на предоставлении качественных услуг. Пока рано говорить, как это новшество повлияло на рынок, оно вступило в силу в конце октября и пока заключено порядка 1000 договоров страхования с медучреждениями.
Единое КАСКО
«В планах нашей компании предложить страховому рынку создать в следующем году общий для всех компаний продукт с рабочим названием «Единое КАСКО». Это лимитированное КАСКО, которое можно будет оформить во всех страховых компаниях, и везде условия страхования – лимиты, цена и риски будут идентичными, этим и обосновано такое название. Это как с обязательной автостраховкой – автовладельцы знают, сколько стоит полис и что цена на него примерно одна и та же во всех страховых компаниях. Мы хотим, чтобы так же было и с КАСКО – это недорого, водители знают стоимость автостраховки и могут оформить полис в любой компании, а страховщики уже будут конкурировать в этом продукте за счет сервиса», – говорит спикер.
Кроме этого, в следующем году Jusan Garant планирует сократить сроки выплат по обязательному автострахованию и КАСКО до 15-20 дней. На эти продукты моторного страхования приходится большой объем выплат. Для этого разработан механизм, единая методика оценки ущерба. В отдельных случаях, когда возникает подозрение на мошенничество и необходима дополнительная проверка, срок выплаты может быть увеличен до 30 дней.
«Также в первом квартале мы планируем внедрить скоринговую модель при страховании КАСКО. Что это значит? Чаще всего страховщики оценивают клиента по его возрасту – молодой, значит, лихач, взрослый – аккуратный водитель. Но достаточно много молодых водителей, которые ездят аккуратно, они не попадают в ДТП, их ежедневный маршрут – из дома на работу и обратно, и они хранят автомобиль в гараже или на охраняемой парковке. Им мы предложим КАСКО с тарифом 1,5-2% от стоимости автомобиля, при среднем по рынку тарифе 3,5-4%. Аккуратность вождения должна быть вознаграждена. При этом тем клиентам, которые подвержены высокому риску ДТП, мы будем продавать КАСКО по повышенному тарифу, допустим, 10% от страховой суммы. Мы не отказываемся от такого клиента, но высокие риски, которые берем на себя, должны быть оправданы», – объясняет первый заместитель председателя правления Jusan Garant.
За жизнь
Для рынка страхования жизни уходящий год был достаточно сложным, несмотря на существенный рост объема страховых премий. С начала года были приняты нововведения в законе об обязательном страховании работников от несчастных случаев, которые повлияли на существенный рост расходов страховых компаний по данному классу страхования.
«На протяжении нескольких лет поднималась проблема снижения возраста выхода на пенсию работников, занятых на тяжелых работах, связанных с вредными (особо вредными) или опасными условиями труда. Согласно проведенным исследованиям, шахтеры и металлурги старше 50-летнего возраста в большинстве своем имеют различные заболевания, связанные с воздействием вредных и опасных производственных факторов, тяжестью и напряженностью труда», – объясняет пресс-служба Nomad Life.
C учетом произведенных изменений казахстанцы, занятые более семи лет на вредных производствах, могут получать специальную социальную выплату с 55 лет. Условием для получения выплаты является либо увольнение с вредного производства, либо перевод на более легкую работу. И в целом остальные изменения направлены на улучшение условий по выплатам как для застрахованных работников, так и для работодателей, которые предпринимают все необходимые превентивные меры по предупреждению несчастных случаев на производстве.
«Кроме того, в рамках изменений теперь при наступлении страхового случая вина потерпевшего не учитывается. Дополнительно на компании по страхованию жизни возложена обязананность возмещения расходов на проведение превентивных мер, проведение реабилитационных мер, санаторно-курортное лечение. Такие изменения в конечном счете ведут к дополнительному резервированию и повышают уровень выплат по данному классу страхования и делают его для рынка не особо привлекательным», – объясняет председатель правления КСЖ BCC Life Гульжан Джаксымбетова.
Предпенсионные аннуитеты
На рынке страхования жизни одним из значимых событий стало введение предпенсионных аннуитетов. Они предназначены для работников вредных производств, достигших 55 лет и имеющих необходимое количество пенсионных накоплений.
«Кроме того, рынок активно развивался в направлении цифровых каналов. Это включало оцифровку полисов, улучшение работы с персональными данными клиентов, создание удобных сайтов и личных кабинетов. Все больше клиентов предпочитают онлайн-оформление договоров и дистанционное урегулирование страховых случаев. Будущее рынка связано с цифровизацией, и мы активно движемся в этом направлении», – уточняет председатель правления КСЖ «Коммеск-Өмір» Олег Ханин.
Глава КСЖ BCC Life ожидает, что в следующем году рынок несколько замедлит свой рост. На это повлияет сокращение рынка пенсионных аннуитетов. Учитывая, что минимальная заработная плата в 2025 году останется без изменений, значительного роста рынка обязательного страхования работников от несчастных случаев мы тоже не ожидаем.
«В то же время рынок страхования от несчастных случаев сейчас находится в фазе активного роста, и он может стать определенным катализатором для роста рынка в 2025 году. Также мы ожидаем роста страховых премий в сегменте страхования жизни в рамках государственной образовательной системы, этому будет способствовать реализация поручений президента о внедрении единой добровольной накопительной системы Келешек», – уточняет председатель правления КСЖ BCC Life.
Накопительная страховка
На следующий год в планах компании запуск нескольких продуктов по накопительному страхованию жизни.
«На уровне подзаконных актов планируется внесение изменений и их введение в действие в 2025 году в требования по системе управления рисками в страховом секторе, суть которых сводится к следующим основным направлениям: усиление корпоративного управления в страховых организациях; учет типологии клиентов при разработке страховых продуктов; повышение клиентоориентированности страховых продуктов. (…) Все эти предложения инициированы АРРФР с целью защиты прав потребителей, направлены на улучшение условий страхования для потребителей – физических лиц, на повышение финансовой грамотности населения», – отмечают в Nomad Life.
Планы КСЖ «Коммеск-Өмір» связаны с дальнейшей цифровизацией клиентского опыта.
«Мы стремимся сделать процесс оформления договоров и получения выплат максимально удобным и быстрым. Кроме того, планируем запуск нескольких новых страховых продуктов и системы партнерства, которая будет ориентирована на улучшение взаимодействия с клиентами. Следующий год станет для нашей компании прорывным: мы продолжаем работать над усилением бренда Коммеск как компании, специализирующейся на страховании жизни, что особенно важно в период после трансформации бизнеса», – подчеркивает Олег Ханин.
Компания планирует сосредоточиться на привлечении молодой аудитории. Финансисты понимают, что молодые люди активнее используют цифровые технологии и нуждаются в страховых решениях, которые соответствуют их потребностям.
