В составе индекса двухзначное снижение продемонстрировали акции КазТрансОйла (-21%), Kcell (-18%) и KEGOC (-11%).
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
На валютных торгах KASE 30 апреля преобладали позитивные настроения на фоне дальнейшего восстановления цен на рынке углеводородов и укрепления российского рубля. По итогам торгов пятницы курс по паре USDKZT снизился до отметки 445,62 тенге за доллар (-2,05 тенге). Таким образом, за апрель нацвалюта укрепилась к доллару на 4,6%, с отметки 467,03 тенге за доллар. При этом практически весь апрель колебания курса носили умеренный характер (в коридоре 445-455 тенге за доллар), что, помимо улучшения внешних ключевых факторов, обусловлено принятыми оперативными мерами Нацбанка и правительства (в т.ч., повышение базовой ставки, внедрение программы защиты тенговых депозитов, запрет на вывоз наличности в инвалюте свыше 10 тыс.).
В фокусе внимания дня — публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за апрель. Напомним, с начала года в стране отмечалась устойчивая тенденция к росту цен на товары и услуги. Годовая инфляция выросла с 8,4% на начало года до 12,0% по итогам марта.
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 442,85 тенге за доллар.
Диаграмма 1. USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Индикативные ставки по сделкам репо и валютным свопам сохраняются вблизи верхней границы базовой ставки на фоне повышенного спроса на краткосрочную тенговую ликвидность (TONIA – 14,53%, SWAP_1D – 15,92%). Тем временем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк относительно низкий объём ликвидности на сумму 82,0 млрд тенге (-25 млрд тенге) под 14,0% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 2,3 трлн тенге.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE продемонстрировал околонулевое изменение, закрывшись у отметки 3 033,48 пункта. Таким образом, за апрель индекс потерял 9,4% – с отметки 3 348,6 пункта. Снижением завершили месяц практически все инструменты индекса: двухзначное падение отмечалось в акциях КазТрансОйла (-21%), Kcell (-18%) и KEGOC (-11%). Такая динамика преимущественно обусловлена корпоративными событиями и общерыночным ухудшением риск-аппетита инвесторов ввиду ожиданий, что Федрезерв ускорит повышение ставки, а также из-за высокой неопределённости относительно дальнейшего развития геополитических событий.
МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые американские фондовые индексы в первый день мая выросли в пределах 0,3-1,6%, несмотря на негативную макростатистику. Так, индекс деловой активности в промышленности США в апреле снизился до 55,4 с 57,1 пункта в марте и при ожиданиях его роста до 57,6. Тем не менее, инвесторы покупали подешевевшие за апрель акции на фоне растущих спекуляций о скором замедлении инфляции и более медленного повышения процентной ставки Федрезервом. Напомним, в апреле Dow Jones упал на 4,9%, S&P 500 – на 8,8%, NASDAQ – на 13,3%.
Фокус внимания рынка смещается на итоги двухдневного заседания Федрезера, которые будут опубликованы в среду вечером. Аналитики прогнозируют повышение базовой ставки сразу на 50 б.п., ожидают комментариев о дальнейших шагах в отношении процентных ставок и планов по сокращению баланса Федрезерва. Кроме того, в пятницу в США будет опубликована ежемесячная статистика по рынку труда.
НЕФТЬ
По итогам торгов понедельника котировки нефти Brent выросли на 0,7% – до 107,6 доллара за баррель на фоне обеспокоенности за предложение сырья. По сообщениям СМИ, в шестом пакете санкций против РФ Евросоюз объявит о введении поэтапного эмбарго на российскую нефть. При этом соглашение может предусматривать некоторые исключения для Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российских поставок. Как ожидается, Брюссель объявит о запрете на импорт российской нефти на текущей неделе.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам пятничных торгов, 29 апреля, курс по паре USDRUB снизился на 1,55% – до 70,96 рубля за доллар. За апрель рубль укрепился на 14,7%. Отметим, что относительно жёсткие меры валютного контроля и приостановление бюджетного правила оказывают сильную поддержку рублю в условиях высоких цен на сырьё и профицита торгового баланса. Между тем в пятницу Банк России снизил базовую ставку на 3 п.п. – до 14% годовых. Монетарный регулятор заявил, что видит пространство для дальнейшего снижения ставки в 2022 году. Вместе с тем рубль продолжает игнорировать сообщения о подготовке новых санкций против РФ из-за ее военных действий в Украине.
События в Казахстане:
- Проект указа об образовании новых областей внесен на рассмотрение президента.
- Казахстан и Кыргызстан планируют увеличить товарооборот до $2 млрд.
- Казахстан планирует построить четыре парома на Каспии.
- В экономику Казахстана в 2021 году пришло $24 млрд прямых инвестиций.
- Комплаенс-службы внедрили более 6 тысяч казахстанских компаний.
- В МСХ разъяснили механизм изъятия неиспользуемых сельхозугодий.
- Концепцию развития электроэнергетической отрасли примут в октябре 2022 года.
Корпоративные события:
- ДБ Сбербанк России опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
- СК Amanat опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
- ЛОТТЕ Рахат опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
- Акционеры ЛОТТЕ Рахат приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2021 год.
- AMF Group намерено выплатить дивиденды по простым акциям KZ1C00000512 (AKFI) за 2021 год.
- Изменен состав Совета директоров Банка ВТБ (Казахстан).
- Куатова А. С. избрана Председателем Правления Казына Капитал Менеджмент.
Международные события:
- В конгресс внесли резолюцию о привлечении военнослужащих США для защиты Украины.
- В апреле инфляция в ЕС ускорилась до рекордных 7,5%.
- ЕС может одобрить поэтапный запрет на российскую нефть уже на следующей неделе – СМИ.
- Россия использовала внутренние долларовые резервы, чтобы произвести выплаты по двум еврооблигациям.
- Экспорт газа из России на зарубежные рынки в апреле упал до минимума за три месяца.
- ООН сообщила о блокировке миллионов тонн зерна в портах Украины.
- Банк России понизил ключевую ставку до 14%.
- В России решили принудительно взыскать с Google штраф в размере 7 млрд рублей.
